随着全球经济复苏步伐的加快，航空货运和海运市场从2023年开始持续呈现出不同寻常的活跃态势。从供应链调整到地缘政治影响，各种因素共同推动着这些运输模式的发展与变化。空运和海运在全球供应链中又将迎来怎样的改变？
作者：Eeic Kulisch
需求的大幅增长可能是由于秋季预订量的提前增加，也可能预示着航运繁荣的来临。
空运需求和运费在通常较为疲软的夏季继续飙升，这主要受到中国电商的持续强劲推动，以及托运人提前下单备战冬季节日、以防成本上涨、舱位短缺和恶化的海运延误影响。
由于中东冲突导致的集装箱航线“红海捷径”有效关闭对港口生产力的串联影响，因此，空运货物量继续从亚洲和中东主要起运地区（尤其是飞往欧洲的航线）保持高位。
与此同时，航空公司从未如此依赖来自中国在线零售商的业务。电商已成为主要横跨太平洋东线和中欧航线的空运货运的主导力量，快时尚品牌Shein以及在线平台Temu和Alibaba直接将包裹推送给消费者，避开了其他零售商常见的季节性起伏。
Glyn Hughes在五月底的一个网络研讨会上表示：“全球货物量中大约有20%来自电商。在横跨太平洋的航线上，这一比例达到了60%到70%，有时甚至更高。令人惊讶的是，我们仍然只处在起步阶段。电商平台已经预见到，他们在第三季度对舱位需求将会大幅增加，并且他们正在开拓新的市场。”
市场出人意料的增长是9月中旬开始的巨大旺季，还是未来的损耗，仍有待观察。今年年初，空运物流专业人士预计货物量将从2023年水平增长3.5%至4.5%。相反，可收费的重量已经连续六个月都呈现两位数增长，而且几乎没有停止的迹象。
Xeneta的数据显示，2023年5月份，全球需求同比增长了12%，即时运输费率（即货物立即交付的当前价格）连续第二个月增长，上涨9%至每公斤2.58美元，环比上涨5个点。这股积极势头在6月初的第一周略微减弱，尽管同比增长了9%，但仍然相对强劲。
国际航空运输协会使用不同的方法生成数据，称4月需求增长了11%，与Xeneta先前的估计相符。
但在最新的展望中，
国际航空运输协会（IATA）预测全年需求将从2023年增长5%，全行业整体货运收入将减少180亿美元至1200亿美元。
分析表明，该行业组织预计今年下半年销量增长将放缓。
与此同时，全球经济指标似乎对航空货运越来越有利。4月全球制造业新出口订单采购经理人指数（PMI）连续第三个月上升，尽管工业生产虽略有放缓，但仍保持增长区间。
据市场观察人士称，5月初以来海运量意外激增导致港口条件恶化，导致一些企业将货物转向空运，并推高空运费率。
货运公司通常在下半年预定假日货运，以避免潜在的供应链中断，并确保商品在购物旺季及时到达。他们关注的主要问题是运费上涨、交货期延长以及为避免红海袭击而改道造成的港口拥堵，以及美国东海岸即将发生的码头工人罢工。今年年初需求稳定时，承运商能够转移过剩的运力，使集装箱能够按期运出。
现在需求超过了现有设备和船只，因为在非洲各地改道延长了运输网络，造成船只集结和局部港口拥堵。这种不平衡导致集装箱运价远高于季节性标准。根据各机构的数据，目前跨太平洋和亚欧北欧费率比4月高出50%，比一年前高出近3倍，比2019年高出3.5倍。
根据定价平台Freightos的数据，从亚洲到美国西海岸的价格接近每个40英尺等价单位6,000美元，并且超过了每个箱子7,500美元到东海岸的运价，每条航线的运价比今年年初的峰值高出大约1,000美元，当时农历新年恰逢红海危机爆发。由于承运商开始实施高峰季节每箱高达2000美元的附加费，预计运费将进一步上涨。
空运和海运之间的价格差距正在缩小。（资料来源：Freight tos）
Sea-Intelligence的分析显示，长途海运加上其他延误导致4月份的班轮准时率同比下降了12%。在美国，船只在西海岸的预定时间内到达的几率不到50%，在东海岸更是不到40%。
Linerlytica 指出，由于新加坡和马来西亚丹戎佩勒普斯港口拥堵，上周只有11条亚洲-北欧航线的6条航班按时起航。延迟抵达也造成了中国上海和青岛港口的拥堵。德鲁里航运咨询公司（Drewry Shipping Consultants）称，由于运输商因拥堵而取消港口停靠，在东西方主要航线上的661次预定航线中，有43次被取消，占7%。由于供应链摩擦减缓了集装箱的流通速度，租赁率正在攀升。在线集装箱交易平台Container xChange表示，自去年11月以来，上海至洛杉矶航线的集装箱平均租金已经翻了一番，达到1100美元。
马士基估计，本季度整个行业的可用海运运力减少了15%至20%。
即期运价的激增促使班轮公司将长期合同下的集装箱移至即期货运，以优先处理利润更高的即期货物。Freightos最近对50多名物流专业人士进行的一项调查显示，自5月初以来，70%的企业承包的货物数量因预定船只而减少，或承包价格上调。
由于海运费率的增长速度超过空运费率，空运市场对一些托运人来说更具吸引力。
据Xeneta在5月10日的一篇博客文章中表示，跨太平洋航线的空运平均成本是海运的九倍，而在12月初胡塞武装升级对红海航运的袭击之前，这一比例为22倍。
另外，物流供应商表示，一些企业提前发货也是为了避免美国对中国产品加征关税，同时因为它们需要进口商品来补充库存并满足需求，以应对后疫情时期清库存后的需求增加。Flexport 表示，最近的一项调查中，近一半的受访者表示，高于预期的销售增长是目前高预订水平的原因。沃尔玛（Walmart）、塔吉特（Target）和亚马逊（Amazon）公布的第一季度库存水平分别下降了3%、7%和9%，证实了美国去库存周期结束的观点。采购经理人指数显示，美国5月库存水平略有收缩，而欧洲进口商似乎也在积极补充库存。
台湾大型货运代理商Dimerco Express的销售和市场副总裁Kathy Liu在公司月度跨境贸易分析中表示，预计从6月开始，会有更多的拼箱货转向空运，特别是在跨太平洋东行航线上，类似于2021年的情况。此外，由于新关税定于8月实施，预计与该关税有关的产品激增将占用空运和海运能力，以满足关税生效前的预期抵达日期。”
根据全美零售商联合会和Hackett Associates的预测，今年夏天，美国集装箱港口的月度进口货量将达到近两年来的最高水平，为1210万个标准箱（TEU），比去年同期增长15%。过去两年，随着货主应对供应链中断，也出现了延长的旺季。
红海局势是导致空运成本上升的关键因素。
全球空运价格同比上涨了6%。4月和5月的运价高于10月和11月，因为现在通常是航运的淡季，而第四季度是最繁忙的季节。客运航空公司也为夏季旅游旺季引入了更多运力，这通常会压低运价。
Xeneta表示，海运中断使得亚欧航线的飞机载货率上升了近10个百分点，超过80%，形成了卖方市场。东南亚到欧洲的空运即期运价在5月份同比上涨了34%，到北美的运价上涨了43%。根据TAC指数，上海出港的运价比去年同期上涨了38%。从中东和东南亚到欧洲的运价在5月份平均为每公斤3.35美元，是去年水平的两倍多，显著高于红海绕行开始前的水平。印度、孟加拉国和迪拜的海空联运已成为减少绕非洲航线延误至欧洲的一种流行方式，它们的货运量和运价较去年增长了2.5倍，对此增长贡献巨大。
航空货运业在去年夏天触底后，目前正在强劲复苏。（资料来源：Xeneta）
Xeneta首席航空货运官 Niall van de Wuow在上个月的Xeneta网络研讨会上说，许多欧洲企业正疯狂寻找航空货运空间。业内高管报告称，宽体货机大多已预订，物流供应商为获得优先权而支付溢价。
自疫情以来，中美之间的客运航班恢复有限，加上政治紧张局势和美国企业高管越来越不愿意前往中国，是导致该航线运力紧张和运价居高不下的主要因素。疫情前，两国航空公司每周运营约350次宽体航班。截至5月，航班活动仅恢复了三分之一。
尽管消费者需求和工厂订单的持久性存在疑问，但提前发货活动仍在进行，这意味着旺季可能比正常时期更低迷或更早结束。但在由于多种经济因素交织，要准确把握消费者和企业的支出情况很困难。
最新数据显示，美国经济以稳健但较慢的速度增长，分析师估计第二季度美国GDP增长1.6%。
美国第一季度消费者支出平缓增长了2%，低于预期。制造业新订单增长了0.7%，而出货量增长了1%。政府数据显示，4月份美国非汽车库存环比仅增长0.3%，表明零售商在谨慎补货。积极的一面是，5月份消费者价格较去年上涨3.3%，有所降温，同时劳动力市场依然强劲，这可能会增强消费者的信心。
在中国的B2C网络市场，包括新的抖音店，没有旺季。他们的订单履行速度开足马力全年无休。
Dimerco的Liu在最近的播客中表示，大型电商的市场地位非常强大，从香港出口的空运货物中有70%是小包裹，从上海飞出的货物中有一半是小包裹。
物流提供商称，由于电商平台的购买力和长期空间分配，普通货物的托运人已经很难获得中国和其他地区枢纽的空运能力。
市场研究人员称，
电商平台在从中国到美国的航班上占据约30%到40%的舱位容量（根据长期合同保留的部分货物）。
许多依赖空运的企业正在提前发货，以确保能够为他们的货物预订到日益减少的空间——这并不是因为红海局势。
电商的货量正迫使利润较低的普通货物通过卡车运输到越南、泰国和马来西亚的机场。货运数据公司WorldACD报告称，越南至欧洲航班的即时空运报价连续七周超过了去年同期水平的两倍。
TIACA的休斯表示，他预计电商平台将在今年秋季大量占用从香港和中国南部出发的货机运力。全货运航空公司很可能会将飞机从利润较低的跨大西洋市场调往亚洲市场，因为在该市场，客运航空公司正在为夏季旅游旺季调配机队。
上周一，加拿大航空公司 Cargojet 宣布 ，它已经与电商物流供应商Great Vision HK Express签订了一份为期三年的合同，每周提供从中国杭州到不列颠哥伦比亚省温哥华的波音 767 包机服务。
据Xeneta报道，由于电商和高科技制造商品的兴起，以及中国与拉丁美洲之间直达客运航班的缺乏，中国到拉丁美洲航线的贸易需求显著增加，给可用运力带来了压力。五月份的空运即期运价是2019年同月的两倍多。从中国到巴西的运价比从中国到美国的运价高出每公斤1.60美元，是疫情前差距的三倍。
上个月，Temu开始在巴西开展业务，再加上之前已经在巴西开展业务的Shein和Alibaba。阿里巴巴的物流部门菜鸟通过由Atlas Air运营的每周超过14班波音747包机航班将物流订单送达巴西圣保罗。部分菜鸟控制的航班还会在智利的圣地亚哥停靠。
来源：《What does air cargo’s early peak season mean for peak season?
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