2024 年上半年同业存单备案额度及使用情况盘点

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一、存单备案如何监管？

现行同业存单备案监管体系主要参考2013年央行发布的《同业存单管理暂行办法》（下文简称《办法》）。

《办法》对于存单备案相关的规定要点包括 一次性备案、余额管理、重大或实质性变化下可更新备案额度 三点：

1. 存款类金融机构发行同业存单，应当 于每年首只同业存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划；

2. 存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5000万元人民币。 发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

3. 发行人应当于每年首只同业存单发行前，向市场披露该年度的发行计划。 若在该年度内发生重大或实质性变化的，发行人应当及时重新披露更新后的发行计划。

2014年央行联合“两会”发布《关于规范金融机构同业业务的通知》（简称127号文），其中规定“单家商业银行同业融入资金余额不得超过该银行负债总额的三分之一”，此时127号文中所指“同业融入资金”仅包括同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付、卖出回购，同业存单暂未被包含其中，直到2018年，同业存单正式被纳入127号文同业融入资金范围。此后银行同业存单备案规模需满足： （同业存单备案额度+同业负债）/（同业存单备案额度+总负债-同业存单余额）<=1/3。

二、2024 年各类型银行备案情况如何？

（二）单家银行备案情况

从单家银行情况来看，根据中国货币网披露，截至2024年6月30日，6家国有行2024 年同业存单备案额度规模从高到低分别为农业银行（1.7万亿元）、交通银行（1.5 万亿元）、建设银行（1.30万亿元）、工商银行（1.24万亿元）、中国银行（1.01 万亿元）、邮储银行（0.65万亿元）；较2023年备案增量从高到低分别为工商银行（4507亿元）、农业银行（3000亿元）、中国银行（578亿元）、建设银行（335 亿元）、交通银行和邮储银行（0元）。

12家股份行中，2024年同业存单备案额度规模前五分别为浦发银行（1.31万亿元）、中信银行（1.09万亿元）、兴业银行（1.03万亿元）、光大银行（0.95万亿元）、平安银行（0.91万亿元）；较2023年备案增量前五分别为兴业银行（1300亿元）、中信银行（250亿元）、民生银行（142亿元）、恒丰银行（177亿元）、渤海银行（27 亿元）。

已公布的104家城商行中，2024年同业存单备案额度规模前五分别为宁波银行（0.57 万亿元）、江苏银行（0.56万亿元）、北京银行（0.49万亿元）、上海银行（0，36 万亿元）、南京银行（0.35万亿元）；与2023年备案额度相比，104家城商行中有 53家有所提升，40家维持不变，11家有所缩量，增量前五分别为上海银行（900亿元）、宁波银行（543亿元）、盛京银行（460亿元）、徽商银行（330亿元）、北京银行（301亿元），同时，杭州银行、中原银行分别缩量434亿元、200亿元。

已公布的193家农商行中，2024年同业存单备案额度规模前五分别为渝农商行（0.25 万亿元）、北京农商行（0.24万亿元）、广州农商行（0.18万亿元）、沪农商行（0.14 万亿元）、成都农商行（0.12万亿元）；与2023年备案额度相比，193家农商行中有55家有所提升，121家维持不变，17家有所缩量，增量前五分别为北京农商行（200 亿元）、沪农商行（200亿元）、杭州联合农商行（200亿元）、深圳农商行（150 亿元）、青农商行（100亿元）、东莞农商行（100亿元）。

总体来看，截至目前已披露数据中，有约42%的银行2024年同业存单备案规模较 2023年有所提量，且 国股行备案规模普遍提升或保持不变，无银行缩量，而国有大行备案规模环比增幅显著大于其他板块。

三、上半年各银行存单备案使用情况

国有行方面 ， 截至2024年6月末整体存单备案使用率为71.85%，较2023年6月末存单备案使用率57.54%提升14.3pct，与2022年6月末71.84%基本持平；其中建设银行、农业银行、中国银行存单备案使用率均超90%，分别为92.79%、94.73%、90.10%，较23年同期分别增加21.62pct、11.04pct、48.43pct。

股份行方面 ， 截至2024年6月末整体存单备案使用率为72.49%，较2023年6月末存单备案使用率59.71%提升12.78pct，与2022年6月末71.15%基本持平；存单备案使用率排名前五分别是恒丰银行97.21%、渤海银行94.70%、华夏银行90.82%、中信银行88.10%、光大银行83.11%，较23年同期分别变动+3.53pct、-0.26pct、+10.83pct、 +23.54pct、+19.31pct；存单备案使用率同比增幅排名前五分别是广发银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行，分别同比增加34.34pct、26.58pct、23.54pct、 19.31pct、11.29pct。

城商行方面 ， 截至2024年6月末整体存单备案使用率为58.22%，较2023年6月末存单备案使用率56.90%增加1.32pct，较2022年6月末63.67%下降5.45pct；存单备案使用率排名前五分别是达州银行96.00%、天津银行89.36%、四川银行87.99%、广西北部湾银行87.34%、厦门银行87.16%，较23年同期分别变动+42.54pct、+0.79pct、 +28.17pct、+15.16pct、-1.91pct；存单备案使用率同比增幅排名前五分别是西藏银行、南京银行、达州银行、齐鲁银行、四川银行，分别同比提升49.67pct、47.42pct、 42.54pct、28.75pct、28.17pct。

农商行方面 ， 截至2024年6月末整体存单备案使用率为44.49%，较2023年6月末存单备案使用率49.00%下降4.51pct，较2022年6月末50.34%下降5.86pct；存单备案使用率排名前五分别是贵州惠水农商行100.00%、浙江萧山农商行95.40%、厦门农商行85.79%、深圳农商行77.60%、浙江兰溪农商行73.33%。

多家国股行备案使用率逼近上限，对应存单备案额度年内是否还有提升空间？

（1）国有行还有空间，股份行空间不大。 如前所述，根据127号文同业存单备案规模需满足：（同业存单备案额度+同业负债）/（同业存单备案额度+总负债-同业存单余额）<=1/3（下称“NCD额度+同业负债占比”）。截至2024年3月末，国有行 NCD额度+同业负债占比为15.54%，除交通银行26.81%略高外，其余国有行距监管上限还有较大空间；股份行NCD额度+同业负债占比为32.76%，已逼近监管要求，提升空间不大；此外，城商行和农商行NCD额度+同业负债占比分别为32.36%、 17.89%。

（2）压降资金空转的政策导向下，预计国股行年内更新备案额度概率不大。 历史上只有个别城农商行有过因存单规模超出备案额度，更新备案额度的情况，国股行还未有先例。同时考虑到央行压降同业、减少资金空转的政策导向，预计国股行申请更改今年存单备案额度的概率不大。

四、风险提示

（1）经济增长超预期下滑，外部环境存在诸多不确定性，可能导致经济下行超预期。

（2）财政政策力度不及预期，导致实体经济预期回暖不及预期。

（3）国际经济及金融风险超预期，当前国外局势较为复杂，可能带来超预期金融风险。

（4）政策调控力度超预期，利率大幅波动，导致流动性风险超预期上升。