国内（深圳）: 昨日随着A股纳入MSCI，市场情绪被短期提振，关注家电、军工。
昨日随着A股纳入MSCI，市场情绪被短期提振。但纳入初期涉及股票数量不多，而且明年年中才开始配置，因此短期更多的是体现在对市场情绪的提升。由于此次纳入的均是大盘股且在利率上行的背景下，再次利好蓝筹消费，目前看来市场风格仍然难以切换。板块方面，看好家电，目前家电由于估值较低，相比白酒更具吸引力，另外，看好军工并关注中报业绩超预期的个股。
海外（HK）: 本次策略会，香港客户有兴趣的板块包括零售升级、智能家居、OLED、汽车分銷商(永达)、汽车零件商。
香港的客户觉得华泰的会议比别的中资券商更加接近外资水平。比较有兴趣的板块包括零售升级、智能家居、OLED、汽车分銷商(永达)、汽车零件商。不理解国内房股的股价是这样强势。对澳门板块有分歧。
【金融 沈娟/陶圣禹】：鲁信创投(600783,增持): 减持新规影响有限，多元布局助力发展
公司股东鲁信集团是山东省属核心骨干国有企业，目前管理资产超过3000亿元，下属八个业务板块，拥有丰富的资源，业务协同优势有望体现。公司定位为国有控股的母基金+并购平台，正积极推进基金化转型，现管理基金33只，其中市场化基金31只，总规模约120亿元。公司已在美国成功搭建海外基金架构，正与德国、以色列等国进行业务交流，未来海外基金市场布局将逐步完善。公司投资链条覆盖从VC到上市的全产业链，专业的投资团队、与市场化接轨的激励机制促进业务发展和海外基金的搭建与运作。公司三大实业均有新突破，未来将进一步加大新产品研发，提高产品竞争力。政策面上减持新规的推出对公司整体退出进度影响有限，目前公司项目储备充足，业绩发展空间可观，维持“增持”评级。
【有色 李斌/黄孚/孙雪琬/邱乐园】: 基本金属及冶炼Ⅱ/有色金属: 新疆督查或成铝供给侧改革之“锚”
近日新疆发改委出台了《关于印发自治区清理整顿电解铝行业违法违规项目专项督查方案的通知》，通知中印发的部门涵盖地方行政部门、金融监管部、国土、环保部等，也明确了督查时间（6月20日-6月25日），并将督查人员分为三组，督查对象则细化到企业。山东魏桥近期明确减产25万吨，且在10日内减产完毕，系统化督查及具体化细则的披露意味地域性的铝供给侧改革已进入深水区，坚定看好电解铝之春。
【军工 王宗超】：即时点评 — 军民融合发展上升为国家战略
1）军民融合发展上升为国家战略：6月20日，中央军民融合发展委员会第一次全体会议召开。2）定位高，具有战略意义：军民融合受到高度重视：上升为国家战略，是从国家发展和安全全局作出的重大决策。战略意义大：是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措，不仅是国防安全，还肩负经济建设和产业升级转型等重任。组织保障措施到位：各省（区、市）要加快设置军民融合发展领导机构，提供坚强组织保障。3）军工改革加快，军工投资机遇大：军民融合、科研院所改制、资产证券化、混改、军品定价机制改革等军工体制改革正在加快，军工改革将为军工产业尤其是军工高端装备产业带来改革制度红利，同时叠加军工新武器批产上量，军工产业迎来投资大机遇。4）投资掌握核心技术的军民两用高端装备产业：根据华泰军工“一二三七”框架体系，建议投资市场空间大、掌握核心技术的军民两用高端装备产业，建议投资军机产业链板块等。军民融合优秀上市公司，军转民：中航飞机、中直股份，民参军：高德红外、火炬电子、航新科技、新研股份、日发精机、全信股份等。
【金融 沈娟/卢钊】：非银行金融/银行: 纳入MSCI，金融迎最多增量资金
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