【ICI】美国基金业年鉴2017年中文版（免费下载）

复仇者联盟是一批金融产品老炮，非常热爱（国内外）金融产品研究与设计……自2016年起我们就开始翻译美国基金业年鉴（ 2016美国基金业年鉴（中文版）【电子版下载】 ），99.99%预计这件事情我们还要持续下去……

如果以后有人说“美国共同基金89%是个人持有或者美国共同基金的主要投资者也是机构投资者的话”，你不知道对错怎么办？ 知识才是防忽悠的最有力武器，赶紧下载《 2017美国基金业年鉴（中文版） 》汲取知识吧……

全文目录：

第一章美国注册投资公司... 13

一、     2016年投资公司的资产概况... 14

二、     美国居民对投资公司的持续依赖性... 16

三、     投资公司在金融市场中的作用... 19

四、     投资公司的类型和数量... 20

五、     单位投资信托... 24

六、     投资公司从业人员情况... 26

第二章共同基金近期趋势... 30

一、     投资者对美国共同基金的需求... 30

二、     共同基金规模变动... 35

第三章交易所交易基金... 67

一、     什么是ETF？... 67

二、     ETF和共同基金... 68

三、     美国ETF资产... 69

四、     ETF的发起设立... 70

五、     ETF如何交易... 74

六、     ETF的需求... 77

七、     ETF持有家庭的特征... 81

第四章封闭式基金... 83

一、     什么是封闭式基金？... 84

二、     封闭式基金资产规模... 84

三、     封闭式基金新增规模... 86

四、     封闭式基金的收益分配... 87

五、     封闭式基金的杠杆... 88

六、     持有封闭式基金的家庭的特征... 91

第五章共同基金费用和费率... 93

一、     共同基金费用趋势... 93

二、     指数基金... 98

三、     共同基金的销售费用... 105

四、     401(k)计划的服务及费用... 108

第六章  共同基金持有人特征... 111

一、     个人及家庭共同基金持有者... 111

二、     家庭首次购买共同基金... 117

三、     投资者从哪里购买共同基金... 120

四、     份额持有人情绪、对投资风险的承受意愿以及信心... 123

五、     份额持有人使用互联网的情况... 127

第七章退休金与教育储蓄... 128

一、美国退休金体系... 129

二、固定缴费型养老金计划... 138

三、个人退休金账户（IRA）... 147

四、共同基金在退休储蓄中的作用... 155

五、共同基金在教育储蓄中的作用... 159

译者简介

张健： 金融工程硕士，现任职于太平基金管理有限公司，从事公募基金产品研发与设计工作7年

杨元华： 经济学硕士，现任职于广发基金管理有限公司，负责战略规划研究，曾从事多年的基金产品设计、国内外资产管理行业及公司发展的研究工作。

曹传琪： 创金合信基金管理有限公司产品开发部总监、指数策略投资研究部总监、FoF投资研究部总监。曾任职于易方达基金管理有限公司、华泰联合证券有限责任公司（原联合证券有限责任公司），2008、2009年《新财富》最佳分析师（金融工程方向）第一名团队成员。

叶忻： 现任农银汇理基金管理有限公司产品主管。

杨晶： 理学硕士。现任职于中银国际证券有限责任公司，从事公募基金产品研发与设计工作近十年。

如何获取 《2017美国基金业年鉴》中文电子版

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