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千亿元重大资产重组！批复同意

上海证券报 · 公众号 · 证券 · 2025-01-07 23:23

主要观点总结

中国船舶和中国重工宣布通过换股方式合并，获得国务院国资委等主管部门的批复。这是A股市场近十年来规模最大的吸收合并交易之一。合并旨在推动船海业务的专业化、体系化、协调化整合，提升中国船舶制造业的全球影响力，并统筹优化骨干船厂产业发展布局。

中国船舶和中国重工宣布换股吸收合并，并获得国务院国资委等主管部门的批复，标志着“两船合并”取得新进展。

本次交易是A股市场近十年来规模最大的吸收合并交易之一，中国船舶拟购买资产的交易金额为1151.50亿元。

合并旨在推动船海业务的专业化、体系化、协调化整合，实现优势互补。合并后将提升中国船舶制造业的全球影响力，并统筹优化骨干船厂产业发展布局。

近期中国船舶集团领导班子也迎来调整，王国强已任中国船舶集团有限公司党组副书记、董事、总经理。

“两船合并”迎来新进展。

1月7日晚间，中国船舶、中国重工发布公告称，近日，国务院国资委等主管部门出具了有关批复意见，原则同意中国船舶换股吸收合并中国重工的总体方案。

2024年9月2日晚间，中国船舶和中国重工同时公告称，两家公司正在筹划换股吸收合并事宜。本次交易中，中国船舶拟购买资产的交易金额为1151.50亿元，是A股市场十年来规模最大的吸收合并交易。

公告显示，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。本次交易完成后，公司实际控制人仍为中国船舶集团有限公司，最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

此前，中国船舶集团有关负责人对上证报记者表示，本次交易将有效推动中国船舶与中国重工船海业务的专业化、体系化、协调化整合，实现优势互补。在A股市场近十年的并购重组中，“两船合并”将成为交易规模最大的案例之一，为打造规范、透明、开放的资本市场贡献“船舶”力量。

中国船舶、中国重工下属骨干船厂已在多年发展中形成了各具独特竞争优势的产业与产品，本次重组将统筹优化骨干船厂产业发展布局，深化核心技术资源整合，充分释放各大船厂在各自优势船型领域的生产效率，进一步提升中国船舶制造业在全球的影响力，推动“中国船舶”标准走向世界。

值得注意的是，近期中国船舶集团领导班子也迎来调整。

1月6日，中国船舶集团官网更新内容显示，王国强已任中国船舶集团有限公司党组副书记、董事、总经理。此次调整前，王国强为中国第一汽车集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。2024年12月30日，中国船舶集团有限公司网站“集团领导”栏目显示，徐鹏任中国船舶集团有限公司党组书记、董事长。

截至1月7日收盘，中国船舶市值约为1494亿元，中国重工市值约为1024亿元。

作者：高志刚荆淮侨