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陆家嘴财经早餐2017年4月22日星期六

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-04-22 06:05

正文

宏观


1社保基金理事会理事长楼继伟:中国家庭杠杆率已经升至接近50%,去杠杆进程不应该太快,部分地方政府债已经违约是好事,说明中央政府不会兜底;中国政府部门杠杆率将进一步上升。

2河北代省长许勤:坚决严禁雄安新区大规模开发房地产,坚决严禁违规建设,坚决严控周边规划,坚决严控入区产业,坚决严控周边人口,坚决严控周边房价,坚决严加防范炒房炒地炒股等投机行为。

3、针对有媒体报道“央行放松跨境资金管理,取消跨境人民币结算收付1:1限制”,央行称,跨境人民币业务始终坚持服务实体经济,促进贸易投资便利化,对于合法合规人民币跨境收付,从未设置收付比例限制。

4央行:今年一季度末,金融机构人民币各项贷款余额110.83万亿元,同比增长12.4%,增速比上年末低1.1个百分点;人民币房地产贷款余额28.39万亿元,同比增长26.1%,增速比上年末低0.9个百分点。

5、中国银监会召开一季度经济金融形势分析(电视电话)会。会议要求,更加主动地防控金融风险,大力治理金融乱象,切实弥补监管短板,进一步提升服务水平等。将合理控制房地产融资业务增速,严禁银行资金违规流入房地产领域,防范政府性债务风险,严格落实新预算法。

6央行进行600亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作,当日净投放400亿,本周净投放1700亿。下周有2500亿逆回购到期,Shibor连续三日全线上涨,7天期Shibor涨0.2bp报2.76%。

7、中国财政部部长肖捷4月20日出席华盛顿G20财长和央行行长会议,并表示,2017年以来,中国经济发展中的积极因素继续增多,近期全球经济复苏态势向好,市场情绪趋于乐观;我们有信心实现2017年的预期增长目标。

8、香港特别行政区行政长官梁振英4月21日率特区工商界代表团,到中山市考察“粤港澳大湾区”建设。梁振英称,深中通道的建设,是“粤港澳大湾区”国家战略的重要组成部分,它的建成,必将大力推进珠江两岸的经济社会发展。

国内股市


1、上证综指收盘涨0.03%报3173.15点,深成指跌0.43%报10314.35点,创业板指跌0.62%报1839.01点;两市成交3825亿元,创两个月新低,上日成交4649亿元;本周沪指跌2.25%,深成指跌1.95%,创业板指跌2.57%,均为两周连跌。

2恒生指数跌0.06%,报24042.02点;国企指数跌0.02%,报10050.02点;红筹指数跌0.19%,报3925.97点;大市成交611亿元,上日为677.3亿港元。

3证监会:对市场各种忽悠式重组乱象加大执法力度,严惩扰乱市场秩序的害群之马,对重组造假、将有毒资产注入上市公司行为绝不姑息;前发审委员冯小树违法买卖股票被罚没4.99亿;对九好集团等作出行政处罚和市场禁入。

4证监会核发10家企业IPO批文,上交所6家(秦安机电、先达农化、苏垦农发、金牌厨柜、海鸥股份、展鹏科技),中小板2家(香山衡器、伟隆阀门),创业板2家(雷迪克、正海生物),募资总额不超60亿元。先达农化、金牌厨柜、伟隆阀门、正海生物直接定价发行。

5央行发布3月末境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况:3月末境外机构和个人持有股票7768.23亿元人民币;3月末境外机构和个人持有境内债券8301.62亿元人民币。

6两融余额连跌三日。截至4月20日,A股融资融券余额为9312.18亿元,较前一交易日减少29.88亿元。

7、财经:证监会对冯小树的处罚是“没一罚一”,冯小树的本金是300万元,获利2.48亿元主要是一二级市场价差导致。据知情人士透露,冯小树买入股票存在明显的利益输送,后续证监会可能会将此案移送公安机关,不过这仍有待相关部门进行认定,目前证监会对冯小树的处罚属于行政处罚。

8、中国恒大4月21日以1.43亿港元购回1578.1万股,占比0.115%;已连续四日回购股份,累计耗资逾16亿港元。

9、腾讯:乐视控股CFO吴辉已从乐视离职多时,吴辉系“易到14亿贷款案”操盘者;易到当初获得的14亿资金,由第三方平台中泰创展提供贷款,乐视只是借南京银行的通道以乐视大厦进行了抵押;中泰创展的实际控制人为解茹桐,是中植系掌门人解直琨亲属。

10成泉资本董事长胡继光发布公开信,解释了为何要埋伏雄安概念股。胡继光称,成泉资本投资思路顺应了市场的“势”,是对宏观经济、中观行业和国家三大战略深入思考研究的必然结果;“雄安新区”带来的则是超预期的意外收获。

11、凤凰财经:上海一中院开庭审理伊世顿公司操纵期货市场案。检查机关指控,伊世顿公司将自行开发的报单系统非法接入中金所直接交易,2015年6月1号至7月6号,该公司以非法手段取得交易速度优势交易中证500,沪深300股指期货合约共377.4万余手,获取非法利益3.89亿元。检查机关认为伊世顿公司构成操纵期货市场罪。法庭将择期宣判。

12、上市公司重要公告:江阴银行完成核查工作24日起复牌;嘉宝集团实控人变更为光大集团;中炬高新拟16.25亿元投建食品生产项目;中国国航控股股东航空货运物流获批启动混改;友邦吊顶经销商申请并筹划持股计划;*ST鲁丰控股股东及实控人发生变更;天海投资发起设立百亿投资并购基金;金智科技控股股东增持。

金融


1银监会办公厅近日印发通知,要求各银监局要立即行动,指导辖内银行业金融机构对企业担保圈贷款风险进行专项排查,重点排查互保、联保、循环保情况,包括客户名称、贷款余额、分类结果、贷款质量迁徙趋势以及民间融资余额等。

2、随着货币市场类资产收益率上升,四月份货基收益率水涨船高,金融监管趋严背景下,流动性或持续偏紧,今年货基收益率有望保持在较高水平。

3、当地时间4月21日上午,中国央行行长周小川在美国华盛顿出席IMF/世界银行春季系列会议期间,会见了美国财长姆努钦,就中美经济金融合作、人民币汇率等问题交换了意见。

4、中国证券报:天弘基金公募规模在2017年一季度末突破万亿元,成为业内首家规模破万亿的基金公司;其中,余额宝单只基金规模达到1.14万亿元。

楼市


1北京住建委:产业用地应该用于发展产业,禁止掺杂居住功能,未经许可不得转让和分割销售;用产业用地炒地炒房会严重扰乱市场秩序,必须严厉处罚。

2、华夏时报:最近两周,深圳已有两家银行提高了首套房贷利率,四大行也在酝酿之中,某大行深圳支行行长透露,下个月可能也会上调,因为资金太紧张。招商银行首套房贷利率从9折变成9.5折,广发银行紧跟其后也提高了。

3南京市房地产市场综合执法办公室对即将开盘的12家开发企业再次进行集中约谈,明确销售行为要求,确保销售行为规范有序、市场平稳;对发现的炒卖房号线索,立即移交公安机关,涉及犯罪的,依法追究刑事责任。

4重庆明确“十三五”去库存目标:主城区商业地产库存去化周期控制在12个月内。控制商业商务房地产建设用地新增供应规模;支持实施商业商务用房转型利用;支持开发企业自持经营商业商务用房等。

5武汉:即日起开展全覆盖、拉网式排查,严厉打击房企、中介违法违规行为;严格把好商品房预售备案关,将房价维持在现有水平,新开楼盘房价一律不能涨。

产业


1、国务院发布《关于加快发展冷链物流 保障食品安全促进消费升级的意见》。到2020年,基本建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系。

2、发改委:1-3月全国公路、民航建设投资同比较快增长,公路建设累计完成固定资产投资3055亿元,同比增长33.5%,民航建设累计完成固定资产投资140亿元,同比增长16.7%。

3、腾讯财经:华润集团内部部署参与雄安新区建设,已成立专项小组。

4、环保部通报,经过排查,沿江11省市饮用水源地发现490个环境违法问题。回应“渗坑”污染问题称,正在组织全国土壤问题详查,针对此类问题发现一起严肃处理一起,绝不姑息。

海外


1美国总统特朗普表示,将在下周三或之后不久披露税改计划,该计划将大幅削减企业和个人的税负;特朗普表示目前不会透露有关细节,但这次减税的幅度将“超过以往任何一次”。

2美国总统特朗普签署了三道行政命令,对2016年和2017年的税收规定展开审查。白宫称特朗普的目标是降低税负。

3美国财长努钦:正致力于达成广泛税改;正忙于评估多德-弗兰克法案。

4特朗普预算主管称,总统拟提出以大约2000亿美元财政资金撬动民间资金共同参与的基础设施开发计划。大概会是5比1的杠杆率,暗示总支出有望高达1万亿美元。

5美联储副主席费希尔:政治方面的进展较预期有所放缓;今年再加息两次看似仍然是适合的;全球大部分经济体都表现出积极迹象;有理由相信,2017年接下来时间内经济的表现将好于第一季度。

6欧洲央行行长德拉吉:维持非常大程度的宽松货币政策仍是必要的;欧元区的经济受到欧洲央行货币政策的支撑,发展稳固;通缩风险很大程度上已经消散;潜在通胀并无显现出令人信服的上行迹象;经济增长面临的风险仍然偏向下行。

7共同社:美国、日本及韩国六方会谈代表4月25日将会晤。4月25日为朝鲜建军节,此前韩国方面称朝鲜将于25日前后再次试射弹道导弹的可能性较大。

国际股市


1美国三大股指微幅收跌。道指收跌0.15%,报20547.76点,周涨0.46%;纳指跌0.11%,报5910.52点,周涨1.82%;标普跌0.3%,报2348.69点,周涨0.85%。投资者正在斟酌多家企业财报与美国总统特朗普即将推出税改计划的预期。

2欧洲三大股指多数下跌,英国富时100指数收跌0.06%,报7114.55点,周跌2.91%;法国CAC40指数收跌0.37%,报5059.20点,周跌0.23%;德国DAX30指数收涨0.18%,报12048.57点,周跌0.5%。投资者等待周末的法国大选。

3特斯拉与SpaceX创始人马斯克证实,他组建了一家名为Neuralink的新公司,新公司将致力于开发“人脑界面”,将电脑与人脑融合。

商品


1WTI原油期货收跌1.09美元,跌幅2.15%,报49.62美元/桶,全周累计下跌约7.4%。布伦特原油期货收跌1.03美元,跌幅1.94%,报51.96美元/桶,本周累计下跌约7%。美国原油产量持续攀升的迹象令油价承压。

2COMEX 6月黄金期货收涨5.30美元,涨幅0.4%,报1289.10美元/盎司,本周累涨约0.1%。 COMEX5月白银期货收跌16.2美分,跌幅0.9%,报17.856美元/盎司,创3月后期以来收盘新低,本周累跌约3.5%。

3国内商品期货夜盘涨跌不一。铁矿石收涨1.5%。焦煤、焦炭分别收涨0.43%、0.22%。动力煤收跌0.85%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.38%、0.25%、0.08%。

4伦敦基本金属集体下跌,伦铜连跌三周,政治风险失衡让投资者交投谨慎。LME期铜收平,报5622.50美元/吨,本周累跌1.2%。LME期镍收跌1.5%,报9345美元/吨。LME期铝收跌0.5%,报1932.50美元/吨。LME期锌收跌1.8%,报2584美元/吨。LME期铅收跌0.8%,报2142美元/吨。LME期锡收跌0.6%,报19750美元/吨。

5证监会发布期货公司风险监管指标管理办法,10月1日起施行;将期货公司最低净资本要求提高至3000万元。

6证监会规定,“期货公司设立、收购、参股境外期货类经营机构审批”取消后,由证监会统一实施备案管理;期货公司设立、收购、参股境外期货类经营机构以及变更境外期货类经营机构注册资本或股权的,应当自获得境外有关监管机构核准文件之日起5个工作日内,向证监会备案。

7、必和必拓:计划在澳大利亚昆士兰州煤炭业务投资2亿美元,预计昆士兰州煤炭生产扩张将强势回归。

8、油服贝克休斯发布报告显示,美国4月21日当周石油钻井数增加5台,至688台。美国4月21日当周天然气钻井数增加5台至167台,4月21日当周总钻井数增加10台,至857台。美国石油钻井数连续第14周增加。

9、外媒:欧佩克与非欧佩克产油国技术委员会在维也纳建议,将石油减产协议延长6个月时间。委员会认为,3月份整体的石油减产协议遵从率为98%,高于2月份的水平。

债券


1国债期货全线大幅收跌,10年期国债期货主力合约T1706跌0.42%,盘中最大跌幅0.54%;5年期主力合约TF1706跌0.26%;银行间现券收益率较大幅度上行。分析称,委外赎回短期对于债市利空作用显著,但不致产生资金从债市的突发性大规模撤回。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8838,较上一交易日跌3个基点,本周累计涨31个基点。人民币兑美元中间价报6.8823,调贬31个基点,为连续第二日调贬,本周累计调贬83个基点。

2海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局日前在京共同签署《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》,三部门一致同意加强彼此间信息共享,实施联合监管措施,更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为。

3美元指数尾盘微跌0.06%,报99.7502。美元指数日内最低报99.6532,在特朗普称下周三将宣布税改计划后,短线冲高,一度转涨,尾盘小幅回落。


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