明日复牌！又一A股重大资产重组

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2024-12-25 18:39

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【导读】哈森股份筹划重大资产重组，股票明日复牌

中国基金报记者李智

昔日“鞋王”哈森股份跨界布局消费电子及新能源领域。

12月25日，哈森股份发布公告称，公司拟通过发行股份购买苏州辰瓴光学有限公司（以下简称辰瓴光学）100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称苏州郎克斯）45%股权，并募集配套资金，股票明日复牌。

哈森股份表示，此次交易将进一步深化公司在消费电子领域和新能源领域的产业布局，发挥核心优势，实现资源互补。

哈森股份筹划重大资产重组

股票明日复牌

12月25日，哈森股份发布公告称，公司正在筹划通过发行股份的方式购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权。同时，哈森股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

根据公告，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

本次配套资金可用于支付本次交易中的中介机构费用、相关税费、标的公司项目建设及补充流动资金、偿还债务等。

经向上海证券交易所申请，哈森股份股票将于2024年12月26日（星期四）开市起复牌。

此前，鉴于本次交易存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，哈森股份股票于2024年12月12日（星期四）开市起停牌。

布局消费电子、新能源领域

资料显示，哈森股份的主营业务为中高端皮鞋的品牌运营﹑产品设计和销售，旗下拥有哈森、卡迪娜、哈森男鞋及诺贝达等品牌，有“真皮鞋王”之称。但由于现有主营业务市场增长放缓，未来业务增长压力较大，哈森股份积极转型，已开拓精密金属结构件及相关设备的研发、生产、销售业务，初步实现在消费电子、新能源领域的产业布局。

本次交易完成后，哈森股份将收购辰瓴光学100%股权和苏州郎克斯45%股权，进一步深化在消费电子领域和新能源领域的产业布局。

据介绍，辰瓴光学为一家以自主研发的工业软件平台及视觉检测系统为核心的智慧工厂解决方案提供商，产品主要应用于消费电子领域和新能源领域。通过将辰瓴光学纳入哈森股份合并范围，哈森股份将开拓智能制造产线的研发、设计、装配和销售，智能检测设备的研发、生产和销售，以及相关软件的研发、销售及技术服务等业务，显著增强技术实力并完善消费电子、新能源业务布局，做实做深新增业务，分散经营风险，增强可持续发展能力和抗风险能力，提升公司核心竞争力。

苏州郎克斯为哈森股份控制55%股权的控股子公司，主要从事精密金属结构件的研发、生产和销售，为消费电子客户提供精密结构件等产品，盈利能力良好。哈森股份通过本次交易将实现对苏州郎克斯100%股权的控制，提高哈森股份归属于母公司股东净利润、净资产，整合优质资产，进一步深化消费电子领域战略布局，并增强哈森股份的持续盈利能力和股东的投资回报。

哈森股份表示，截至12月25日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后哈森股份的股权结构变动情况尚无法准确计算。

根据目前的交易方案，本次交易完成后，哈森股份的控股股东仍为珍兴国际，实际控制人仍为陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉兴和陈玉芳等陈氏家族成员，本次交易不会导致哈森股份控制权发生变更。

停牌前股价涨停

在哈森股份停牌前，股价提前涨停。

对此，哈森股份在公告中表示，按照相关要求，公司对其股票停牌前股价波动的情况进行了自查。

哈森股份的股价在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅为-0.20%；扣除同期上证指数累计涨跌幅-0.20%后，公司股票价格累计涨跌幅为0.00%；扣除同期证监会皮革制鞋行业指数累计涨跌幅9.19%后，公司股票价格累计涨跌幅为-9.39%，未超过20%。

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。

12月25日，哈森股份在投资者互动平台上回应称，本次交易公司已按照相关法律法规及规范性文件等要求，做好相关的保密措施。

截至12月11日，哈森股份股价为14.85元，总市值为33亿元。

制作：舰长

编辑：格林

审核：陈思扬

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