2024年4月30日,来自上海的
博雷顿科技股份公司
Breton Technology Co., Ltd.
(简称"
博雷顿
”)
在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
博雷顿招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106432/documents/sehk24043002794.pdf
主要业务
博雷顿
,前身为上海博玺智能科技有限公司,成立于2016年,
作为
中国清洁能源解决方案提供商,专注于设计、开发以新能源为动力的工程机械并使其商业化。
根据灼识咨询的资料,于
2023
年按出货量计,
博雷顿
在中国所有新能源装载机及新能源宽体自卸车制造商中分别排名第三、第四,市场份额分别为
11.2%
、
8.3%
,为该两类新能源工程机械前五大制造商中唯一的纯粹制造商。
博雷顿
的技术实力获行业高度认可,公司是工信部指定的2022年度专精特新「重点小巨人」企业。此外公司是土方机械安全技术规范的国家标准、纯电动轮式装载机及电动宽体自卸车技术条件和试验方法的行业标准的起草者之一。
截至2024年4月22日,
博雷顿
产品系列主要以电动型号为特色,包括介于三至七吨有效载荷的电动装载机,且电动宽体自卸车的吨位介乎
90
至
105
吨。自
2021
年至
2023
年,公司的新能源装载机及新能源宽体自卸车的出货量分别由
144
台增至
507
台及由
11
台增至
96
台,复合年增长率分别为
87.6%
及
195.4%
。根据灼识咨询的资料,按
2023
年的出货量计算,
博雷顿
在电池容量超过
650
千瓦时的电动宽体自卸车市场中排名第一。
博雷顿
的收入主要来自销售新能源装载机、新能源宽体自卸车、新能源牵引车等产品,以及备件及配件
(包括动力总成及充电桩)
,
此外亦少量自
租赁该等产品产生租金收入。
公司也提供产品
维修、保养及试用服务。
股东架构
招股书显示,
博雷顿
在上市前的股东架构中,
陈方明
先生,直接持股8.48%;
激励平台
上海方翱
(陈方明拥有83.83%,为GP)
,持股23.05%;
云部落易津
(陈方明控制)
,持股0.65%;
陈方明
先生,通过上述合计可行使公司32.18%的投票权。
上海中
缔,通过
淄博纳赢、
福建缔泉、
嘉兴同能、
嘉兴缔芯分别
持股2.32%、
2.16%、1.25%、1.12%;
肖文斌,持股0.84%;
严力最终控制的钟鼎五
号、
钟鼎青蓝分别
持股6.39%、
0.64%;
湘潭财信,持股5.72%;
长江车谷,持股5.72%;
湖州青云,持股5.28%;
上海骥方,持股4.08%;
金华博雷顿,持股3.81%;
蔡玉霖,持股3.04%;
林姿廷,持股2.81%;
科升中心,持股1.71%;
杨子彬,持股1.69%;
赵永革,持股1.69%;
杨家勇,持股1.46%;
山东动能,持股1.43%;
广州耐必信,持股1.35%;
大洋电机
(002249.SZ)
,持股1.30%;
合肥仁顿,持股1.28%;
小鹏
(09868.HK,XPEV.US)
拥有60.73%有限合伙权益的Rockets Capital L.P.,持股1.18%;
嘉兴序盈,持股0.93%;
邱德波,持股0.84%;
张晓晖,持股0.73%;
杨慧,持股0.70%;
柴广,持股0.65%;
岳永,持股0.64%;
山西实业,持股0.39%;
中创恒兴
(
山西实业的全资附属公司
)
,持股0.22%;
星月璞瑜,持股0.57%;
赵学文,持股0.56%;
游以菲 ,持股0.51%;
上海辰棋 ,持股0.48%;
深圳长德 ,持股0.45%;
方加亮最终控制的科创合伙企业、
科创管理分别
持股0.23%、
0.15%;
路倩原,持股0.28%;
世源众联 ,持股0.27%;
博辰胜安,持股0.22%;
中集,持股0.21%;
吴伟忠,持股0.17%;
付长明,持股0.17%;
王艺澄 ,持股0.11%;
四川氢锂,持股0.04%;
董事高管
博雷顿
董事会由10名董事组成,包括:
监事会3
名:
刘昱东
先生、
王艳浈
女士、
孙文旭
女士。
公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年,
博雷顿
的营业收入分别为人民币2.01亿、3.60亿和4.64亿元,
相应的
净亏损
分
别为人民币0.97亿、1.78亿和2.29亿元。
中介团队
博雷顿
是次IPO的中介团队主要有:
中金公司、招银国际
为其联席保荐人;
毕马威
为其审计师;
锦天城、科律
为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
通商、亚司特