如何解决融资问题？ 是困扰当下几乎所有企业和机构的最大问题。 以定增为例，2018年至今，共193家上市公司终止定增，而同期批文只有51个。 融资不畅，叠加银行抽贷，是自去年开始愈演愈烈的控制权转让的直接原因。 但与此同时，我们也看到新的融资方式、融资品种被逐步试点采用，一些企业的综合融资方案创新也颇有借鉴价值，融资难问题在不同企业间体现并不均衡。

融资难的同时，投资也往往意味着有了更大的选择余地和空间。 一些金融机构和投资机构，正在积极寻求合适的切入方式。

为帮助大家解决融资问题，把握投资机会，添信学院特举办融资专题研讨班，邀请了来自上市公司、银行、券商的投融资专家，分享经验和心得。

您的收获清单包括但不限于：

1.如何研判周期&顺势而为？市值管理和再融资节奏如何安排？

2.企业融资和股东财富关系密切，如何能在不同融资品种间获得收益？融资过程中你经常会忽略哪些细节？不同融资工具如何匹配？

3.哪些融资品种可能爆发式增长，有何投资机会？

4.如何抓住最新审核边际变化，解决融资难题？

5.境外市场有哪些创新融资工具？A股可能有哪些创新?

6.结识投融资核心机构资深人士并直接落地业务的机会

主讲介绍

上市公司代表

陈永倬

华录百纳资本合伙人、青松股份（300132.SZ）非独立董事

曾任上市公司华录百纳（300291.SZ）董事、副总裁、董事会秘书

实战经验

主导华录百纳IPO、重大资产重组、新产业布局和再融资等一系列资本市场运作，累积股权融资超40亿元。

2017年开始投身一级市场，主要关注智能制造等领域的成长型企业，成功投资爱康医疗（1789.HK）、华高世纪（000008.SZ）、瀚川智能（688022.SH，科创板首批挂牌）等成长性企业。

课程大纲：

一、现象观察：两个经典失败案例的背后

二、实践框架：跳出融资看融资

（一）市场周期波动和再融资：研判周期&顺势而为

（二）市值管理节奏和再融资：市值管理模型&实操节奏

三、实操案例：两个20亿+再融资实操

四、理论思考：资本市场与企业成长

五、未来展望：形势展望与对策建议

银行代表

Grace

某大行并购融资团队负责人，具有10多年并购从业经验

实战经验

曾独立操作50多笔并购项目，牵头完成：

1.中国化工收购先正达；

2.首旅收购如家；

3.兖矿收购联合煤炭；

4.闻泰科技收购安世半导体等并购融资。

课程大纲

上市公司及股东15种并购融资工具、7大模式及案例详解

一、趋势观察

（一）中国并购市场发展所处阶段的基本判断

（二）中企跨境并购的动力源泉及商业逻辑简析

（三）监管趋严环境下国内上市公司并购如何开展

二、融资工具

（一）债权融资

（二）股权融资

（三）夹层融资

三、业务模式

模式一：过桥贷款+中长期贷款+债券发行

模式二：并购基金+并购贷款+发股购买资产

模式三：可交债/可转债/永续债+并购贷款

四、典型案例

案例一：兖煤澳洲收购联合煤炭

案例二：闻泰科技收购安世半导体

案例三：百丽国际私有化

券商代表

曾琨杰

保荐代表人、中信建投证券投资银行部执行总经理

实战经验

曾主持或参与：

1.成都银行、曙光信息、百华悦邦等IPO项目；

2.大通燃气、宝硕股份、双塔食品、九鼎新材、华联综超等非公开发行股票项目；

3.工商银行、建设银行、中信银行等优先股项目；

4.工商银行可转债；

5.燕京啤酒公开增发；

6.蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、太极股份发行股份购买资产并配套融资、中国重工发行股份购买资产、北汽蓝谷股改暨重大资产置换及发行股份购买资产、中国中铁发行股份购买资产等财务顾问类项目；

7.工商银行二级资本债及永续债、建设银行二级资本债、成都银行二级资本债及次级债、鞍山银行次级债等金融行业债券类项目；

8.中国国新企业债、新奥燃气公司债、华联综超公司债、福田汽车公司债等非金融行业债券类项目等。

课程大纲

一、融资市场和政策分析

（一）近十年来融资市场整体变化情况

（二）融资政策变化情况及预计趋势

二、融资产品介绍及实操分享

（一）上市公司各融资品种（公开/定向可转债、配股、公开增发、非公开发行、优先股）发行的条件及利弊分析

（二）股东融资方式及利弊分析

三、各融资品种审核最新趋势经验分享

精华集锦！定增、公开发行、配股、（定向）可转债\/EB、融资政策及策略......方方面面都在这里 | 添信研究分享

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