【商用车】2024年8月轻型商用车市场预测研究报告

乘联分会 · 公众号 · · 2024-09-09 16:04

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一、行业洞察

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二、产品分析

VAN类总体市场分析

近年来，VAN类市场受小面市场快速下滑影响，整体表现不佳，仅2021年和今年保持增长，其他年份销量不同程度下滑。
2024年1-7月累计销量37.3万辆，同比增长3.1%。
分车型来看，欧系大VAN市场结构稳定，基本保持在25%左右，日系大面和其他占比较低，中面市场自2022年高速增长，2024年1-7月占比上升到36%，小面市场快速萎缩到35%，中面超越小面成为VAN类主力市场。

VAN类总体市场分析-地区车型偏好

VAN类销量主要分布在广东、浙江、江苏、山东等华南和华东地区。广东、山西、福建、广西、陕西偏爱中面，其中广东中面占比高达72.4%；新疆、辽宁、江苏、河南欧系大VAN渗透率最高，其中新疆欧系大VAN占比超50%；四川、重庆、云南、广西等地形复杂地区小面渗透率高。

欧系大VAN竞争格局-燃料

欧系大VAN仍以柴油为主，2024年1-7月销量9.2万辆，同比微增2.8%，占比增长到94.5%；汽油占比下降到3.1%，也是今年销量同比唯一下滑的燃料类型；纯电动同比增长151.3%，占比上升到2.1%；在今年油气价差的带动下，部分企业开发了天然气车型，但销量目前仅不到300辆。

欧系大VAN竞争格局-企业

欧系大VAN头部企业格局稳固，仍以传统企业为主，TOP4市场份额在90%以上，江铃保持绝对领先地位，2024年1-7月销量4.2万辆，同比微增2.4%，但近年来江铃市场份额逐渐下滑，2024年下降到43%，上汽大通2024年1-7月累计销量2.4万辆，同比下滑13.6%，市场份额下降到24.3%，依维柯销量1.2万辆，同比增长27.5%，份额上升到12.6%，福田销量1.1万辆，同比下滑4.8%，份额下降到10.9%。

中面竞争格局燃料

中面成为VAN类最大的市场，得益于新能源的高速增长，2024年1-7月纯电动销量12.1万辆，同比增长100.5%，汽油和柴油销量同比均下滑，天然气销量0.2万辆，同比增长13.7%。随着电池成本的降低，油电逐步同价，纯电动渗透率将进一步扩大。

中面竞争格局-车型

中面市场TOP10车型中仅远程星享V6E和开瑞江豚同比下滑，其他车型均增长，有一半车型为2023年下半年上市新车型，TOP10车型中多为全新平台开发纯电动车型，仅跨越星V7和睿行EM80是油电同平台车型，五菱扬光2024年3月正式上市后，凭借产品低价、网络、品牌能力等5个月内销量达到2.1万辆，成为中面市场车型销量冠军。

中面竞争格局-地域

中面销量集中广东、江苏、浙江等华南及华东区域，华东、华南、华北三个区域结构增长，广东、浙江、山东、河北等地销量增长超100%。从城市级别来看，新一线新能源渗透率趋于饱和，二线、三线、四线结构均快速增长，成为主力市场。

小面竞争格局-燃料

小面仍以汽油为主，2024年1-7月销量10.5万辆，同比下滑26.5%，占比增长到79.8%；纯电动销量1.5万辆，同比下滑43.6%，占比下降到11.3%，在今年油气价差的带动下，天然气成为唯一增长的燃料类型，销量1.2万辆，同比增长15.9%，占比上升到8.9%。

VAN类市场发展趋势

三、销量预测

宏观经济——7月经济运行总体平稳、稳中有进

市场销量预测——轻商市场呈现平稳发展态势