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NO.5 博威转债(783137)-1月10日-积极申购

猎人笔记 · 公众号 · · 2020-01-10 06:58

正文

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考，不作为投资建议。预测出现错误在所难免，据此操作，风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.23签；无网下；

2. 目前预测价格为118—120元；

3. 我会申购。

三、公司简介

$博威合金(SH601137)$：有色金属加工业。主要从事在合金材料和光伏组件的生产。

存在风险：

1. 光伏组件境外收入占比高；

2. 存货和应收款规模大。

四、转债情况

总体印象：涉及5G、半导体、智能终端和光伏产业等多个热点板块，值得全力申购。

控股股东认购情况：控股股东承诺认购不低于4亿元的可转债。

转股价：11.49元，目前股价12.01元，转股价值104.53元。

（数据来源于集思录）

1. 评级：AA。

2. 票面利率：续存期5年，本息合计111.3元，票息低。

3. 转股价下修条件严格：15/30,80%

4. 行业对标：海亮股份、福斯特。

（数据来源于集思录）

5. 申购测算

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