专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

大涨，又来了！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-03-18 22:48

正文

昨天跟大家说，AI板块有企稳的迹象；

这不，人工智能说来就来了！

由于主线的企稳，科技股依然活跃，AIPC、低空经济、机器人，百花齐放；

时代的气息滚滚而来；

今天一位刚加入梅家圈不久的同学说，在光伏中腰斩，但是入圈后搭上了AI的列车，股票都在表现，最最重要的是，自己将牢记理念，重新开始！

对此我只想说两句话：

1.泱泱大势、顺势者昌、逆之者亡

2.亡羊补牢，为时未晚！

其实在老梅看来，目前的AI就是当年的光伏锂电；

最怕的是沉迷于过去，看不见未来！

........

科技行业，研究和跟踪都很重要；

人工智能的行业梳理，我们在梅家圈已经基本讲烂了，因此有些粗浅的行业梳理我并不是很想讲，我更想说一说我对现阶段AI的观点：

近期从几个方向可以看出AI在关注海外线，也就是更加偏爱业绩逻辑：

1.光模块“易中天”再度领涨

2.PCB板很强（PCB供应海外）

3.工业富联今天大涨；

可以说，工业富联今天的大涨并不偏离我们的预期，3月13日工业富联出业绩，很多人都在说工业富联的业绩烂，但我们却看到了工业富联的AI放量；

工业富联的手机业务低预期了，但是去年下半年AI服务器才开始出货，而仅仅半年时间，公司AI服务器就干了600亿营收，该业绩直接直接抵全球通用服务器top3的企业浪潮信息一年的营收。

有些人也许会说我马后炮：

但是不是马后炮大家看看梅家圈中的内容，在工业富联出业绩后，我们坚定的提示工业富联还是可以低吸，并将工业富联在服务器中的投资顺位排到了第一位。

对于服务器，我最担忧的是高新发展；

我已经将高新发展纳入了末位选项；

因为华为的芯片根本就不够卖，更重要的是，服务器本身没有技术含量，因此它的毛利率很低，而论芯片你不如工业富联有优势，论毛利率它可能做不过软通动力；

因此短期我认为高新发展要提防走弱；

目前的AI在业绩朦胧期；

每一家公司都有自己的故事；

但因为相信，所以看见；

........

对于新东西，还是得重视；

低空经济前面我说过，我注意力放在了AI上，关注得有点晚了；

但是上周直播课我们也做了细致的行业梳理；

这里面只有龙头万丰奥威已经明确的出业绩；

请到「今天看啥」查看全文

推荐文章

中国基金报 · 28亿！深铁驰援万科

9 小时前

中国基金报 · 万达，突发！

14 小时前

中国基金报 · 停牌！易主！影响超6万股民

昨天

无锡博报生活 · 周杰伦官宣新消息！

昨天

无锡博报生活 · 周杰伦官宣新消息！

昨天

中国基金报 · 基金大事件|新基金发行迎“开门红” ！债券ETF突破2000亿元大关！

2 天前

阑夕 · 《我是创始人》：真人秀映出的企业家代沟

8 年前

全球健身指导 · 晚.上.夫.妻“生.活”技.巧.与.方.法 .......（未满1.8岁勿入）

7 年前

上下五千年故事 · 苏武牧羊始末汉人苏武为什么要到到北海牧羊？

7 年前

广电独家 · 2017第一季度卫视综艺分析：文化类综艺风头足，老牌节目仍占上风

7 年前

摄影笔记 · 摄友照片点评（拍人不能矫情）

7 年前