专栏名称: 宁南山
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越南的上限到底有多高?

宁南山  · 公众号  · 热门自媒体  · 2022-05-08 07:30

正文

前几天越南出口首次超过深圳的新闻成了一个热门新闻

当然了,其实核查数据的话,其实今年一季度并不是首次。

2018 年越南的出口已经很接近深圳的出口金额了, 2019 年则第一次完成了对深圳的超越, 2020 2021 年越南的出口金额持续的超过了深圳。

在这里我说一下我对越南的看法,它确实对我国造成了竞争威胁和压力,

但是其实我国的主要挑战,是来自于向上的产业升级,也就是中高端产业和欧洲,美国,日本,韩国,中国台湾这些发达经济体竞争,这里才是我们的主战场,而美国是主战场的最大竞争对手;

而在来自发展中国家的竞争其实是次要方向,而即使在这个次要方向,印度也是比越南更大的威胁。

这跟国家间的综合竞争态势是类似的,也就是来自美国为首的西方国家的竞争压力是最主要的主战场,来自印度等方向的压力是次要方向。

我这么说是基于以下的几点理由,

第一越南是一个弱化版的日本,韩国,中国台湾和印度

如果我们单独的看各种越南快速发展的消息,会觉得越南的前途不可限量,但实际上事物的发展是有其规律的,也是有上限的,就像我们给公司估值一样,给一个国家也可以进行估值,而估值最直观简便的就是对比。

从人均上讲,越南要想达到日本,韩国,中国台湾的水平,那就必须有在世界上非常领先的行业和企业。我们先不说和日本比吧,要想人均赶上韩国台湾的水平,

越南必须出现类似韩国三星 , LG ,海力士,台湾的台积电,联发科,鸿海这样的世界级公司,毕竟只有高科技行业和公司才能实现极高的人均 GDP ,从而拉高全国的平均水平。

而且这样的世界级公司还需要不止一个,因为从人口上看,越南的人口是韩国的 1.9 倍,是台湾的 4.2 倍,可以简单的看成越南人口是韩国的两倍和台湾的四倍。

我们可以查询下 2021 年的财富世界五百强,韩国的五百强企业有 15 家(包括三星,现代, SK 集团, LG 电子,起亚,浦项制铁, LG 化学等公司),

而台湾有 8 家(包括鸿海,和硕,台积电等公司),

以越南的体量,要想人均达到韩国和台湾的水平,那就需要 30 家以上的世界五百强。

目前越南有什么高科技公司呢?至少我是没有发现的,我之前统计过苹果发布的2021年全球200大供应商,是根据2020年对苹果公司的销售收入计算的,来自越南的公司一家也没有,2020年和和2018年对比的话,


2018年在越南设立有工厂的苹果供应商有15家,全部是外资企业。

包括线艺,福斯特电机,藤仓,歌尔声学,鸿海精密,英特尔,基美,LG Innotek,立讯精密,村田制作所,日本电产,三星电子,夏普,深圳裕同包装,住友电气

2020 年在越南有工厂的公司增加到了 21 家,也全部是外资企业,如下:

来自中国大陆和香港的公司:伯恩光学,歌尔股份,蓝思科技,领益智造,立讯精密,美盈森,深圳裕同包装

来自韩国的公司: LG 显示, LG Innotek ,三星电子,首尔半导体

来自日本的公司:福斯特电机,村田制作所, NOK ,住友电气,

来自中国台湾的公司:仁宝,鸿海,夏普,国巨

其他:美国英特尔,新加坡纳峰

可以看出,在越南设立工厂的 21 家苹果供应链企业中,来自中国大陆的企业是最多的,达到了 7 家,占到了三分之一,相比 2018 年这里面增加了蓝思科技,伯恩光学,领益智造,美盈森 4 家,是在越南设立工厂的企业增加最多的地区。

另外从公司就可以看出来,越南已经在从单纯的组装制造向上游的零部件扩展,包括显示面板,被动元件,芯片,玻璃等,像是做玻璃盖板的蓝思科技和伯恩光学,都在越南设立了工厂。

而从越南的苹果供应链企业来看,主要是来自中国,韩国,日本,中国台湾等国家地区,来自越南本土的企业一家也没有。

但问题在于,人均 GDP 的提升最终还是要靠本土高科技企业,只靠外资设立的工厂是不行的,没有外资企业会把一流科技转移给你,毕竟是别人吃饭的本钱,没有本土高科技企业的话,你永远只会获得别人觉得已经变得没那么值钱的二三流技术,那自然人均 GDP 也无法赶上外资来源国。

而目前,越南不要说出现 30 家世界五百强,甚至连一家能打入苹果供应链的本土企业都没有,还处于比较早期的阶段。

我们假设越南的经济总量能赶上韩国的水平,人均也只有韩国的一半。

那么越南要赶上韩国的经济总量要多久呢?

根据国际货币基金组织发布的 2022 4 月版的《世界经济展望》对 2022 年各国和地区的经济总量做了一个预测,预计 2022 年越南 4089.47 亿美元,中国台湾 8412.09 亿美元,韩国 1.8047 万亿美元,越南的经济总量只有台湾的二分之一,只有韩国的四分之一不到。

越南到 2030 年能赶上台湾的经济总量已经不错了。

如果越南和中国比,那总量差距就更大了,

我们现在简单的计算也可以得出,中国经济保持 5% 的增速,那就是每年增加两个越南。

实际上 2021 年(去年)由于我国经济增速达到了 8.1%, 再加上人民币升值,

我国美元 GDP 总量达到 17.7 万亿美元,比 2020 年增加了几乎 3 万亿美元,一年就增加了相当于七个越南的体量。

或者我们也可以拿越南和我国的广东省对比,越南大约 1 亿人,广东省大约 1.27 亿人,越南人均要想达到广东的水平( 2021 1.5 万美元),那么就需要像广东省一样出现华为,中兴,比亚迪,大疆, OPPO, VIVO ,广汽,美的,格力, TCL, 天马之类的本土世界级公司。但越南不要说这些级别的公司了,即使传音,魅族这种级别的越南本土科技公司也都还没有出现。

相对于越南,印度才是我国真正的威胁,印度的体量实在是太大了,人口是越南的 14 倍以上,其凭借着巨大的市场就可以对我国造成重大影响,

小米最近 48 亿人民币在资产在印度被冻结就是一个例子,这是个不小的数字,小米其实是把在印度的投资收益以特许使用费的方式汇出,其实这很正常,毕竟使用了小米的品牌和专利,但是印度方面指控小米的计算方法有问题,总之就是汇出去的钱多了。

印度之前禁止了中国包括 Tik Tok 在内的大批 APP 的使用,也让我国互联网企业损失了市场。后面印度市场逐渐做大,如果其对中国品牌封闭,而韩国和美国品牌则可以在印度正常销售,对于我国企业来说也是失去了一块很大的市场。

除了市场之外,印度还拥有一定的技术能力和庞大的经济体量,其在钢铁,电力,造船,航天,导弹,汽车,航空等领域都有自己的技术能力,虽然不如中国和发达国家,但总体技术实力是比越南更强的。

印度在 2021 年经济总量已经突破三万亿美元,这已经是七八个越南的体量了,但是其还有很大的增长潜力,还没有达到上限。经济实力的增强会让印度在众多方面拥有越来越大的发言权。

我们再说第二点,那就是越南发展带给中国的收益。

和印度,欧美这些地方相比,越南不仅体量远远不如,而且和中国在地理和文化方面也更近,可以成为中国制造的一个新的大市场,它现在每年给中国贡献超过 450 亿美元的顺差,而且我国对越南出口还在持续增长。

越南目前人口九千八百多万,预计会超过 1 亿人,这 1 亿人是中国制造的庞大潜在市场。

国际贸易尤其是货物贸易受地理距离的影响很大,其结果是各国的邻国往往都是其最大贸易伙伴或者之一。

就拿美国来说,中国,墨西哥和加拿大是其前三大贸易伙伴,墨西哥和加拿大都是美国的邻国,两国和美国的贸易总额是超过中美贸易总额的,尽管这两国的人口和经济总量都远不如中国大。







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