前几天越南出口首次超过深圳的新闻成了一个热门新闻
当然了，其实核查数据的话，其实今年一季度并不是首次。
2018
年越南的出口已经很接近深圳的出口金额了，
2019
年则第一次完成了对深圳的超越，
2020
和
2021
年越南的出口金额持续的超过了深圳。
在这里我说一下我对越南的看法，它确实对我国造成了竞争威胁和压力，
但是其实我国的主要挑战，是来自于向上的产业升级，也就是中高端产业和欧洲，美国，日本，韩国，中国台湾这些发达经济体竞争，这里才是我们的主战场，而美国是主战场的最大竞争对手；
而在来自发展中国家的竞争其实是次要方向，而即使在这个次要方向，印度也是比越南更大的威胁。
这跟国家间的综合竞争态势是类似的，也就是来自美国为首的西方国家的竞争压力是最主要的主战场，来自印度等方向的压力是次要方向。
我这么说是基于以下的几点理由，
第一越南是一个弱化版的日本，韩国，中国台湾和印度
如果我们单独的看各种越南快速发展的消息，会觉得越南的前途不可限量，但实际上事物的发展是有其规律的，也是有上限的，就像我们给公司估值一样，给一个国家也可以进行估值，而估值最直观简便的就是对比。
从人均上讲，越南要想达到日本，韩国，中国台湾的水平，那就必须有在世界上非常领先的行业和企业。我们先不说和日本比吧，要想人均赶上韩国台湾的水平，
越南必须出现类似韩国三星
, LG
，海力士，台湾的台积电，联发科，鸿海这样的世界级公司，毕竟只有高科技行业和公司才能实现极高的人均
GDP
，从而拉高全国的平均水平。
而且这样的世界级公司还需要不止一个，因为从人口上看，越南的人口是韩国的
1.9
倍，是台湾的
4.2
倍，可以简单的看成越南人口是韩国的两倍和台湾的四倍。
我们可以查询下
2021
年的财富世界五百强，韩国的五百强企业有
15
家（包括三星，现代，
SK
集团，
LG
电子，起亚，浦项制铁，
LG
化学等公司），
而台湾有
8
家（包括鸿海，和硕，台积电等公司），
以越南的体量，要想人均达到韩国和台湾的水平，那就需要
30
家以上的世界五百强。
目前越南有什么高科技公司呢？至少我是没有发现的，我之前统计过苹果发布的2021年全球200大供应商，是根据2020年对苹果公司的销售收入计算的，来自越南的公司一家也没有，2020年和和2018年对比的话，
2018年在越南设立有工厂的苹果供应商有15家，全部是外资企业。
包括线艺，福斯特电机，藤仓，歌尔声学，鸿海精密，英特尔，基美，LG Innotek，立讯精密，村田制作所，日本电产，三星电子，夏普，深圳裕同包装，住友电气
2020
年在越南有工厂的公司增加到了
21
家，也全部是外资企业，如下：
来自中国大陆和香港的公司：伯恩光学，歌尔股份，蓝思科技，领益智造，立讯精密，美盈森，深圳裕同包装
来自韩国的公司：
LG
显示，
LG Innotek
，三星电子，首尔半导体
来自日本的公司：福斯特电机，村田制作所，
NOK
，住友电气，
来自中国台湾的公司：仁宝，鸿海，夏普，国巨
其他：美国英特尔，新加坡纳峰
可以看出，在越南设立工厂的
21
家苹果供应链企业中，来自中国大陆的企业是最多的，达到了
7
家，占到了三分之一，相比
2018
年这里面增加了蓝思科技，伯恩光学，领益智造，美盈森
4
家，是在越南设立工厂的企业增加最多的地区。
另外从公司就可以看出来，越南已经在从单纯的组装制造向上游的零部件扩展，包括显示面板，被动元件，芯片，玻璃等，像是做玻璃盖板的蓝思科技和伯恩光学，都在越南设立了工厂。
而从越南的苹果供应链企业来看，主要是来自中国，韩国，日本，中国台湾等国家地区，来自越南本土的企业一家也没有。
但问题在于，人均
GDP
的提升最终还是要靠本土高科技企业，只靠外资设立的工厂是不行的，没有外资企业会把一流科技转移给你，毕竟是别人吃饭的本钱，没有本土高科技企业的话，你永远只会获得别人觉得已经变得没那么值钱的二三流技术，那自然人均
GDP
也无法赶上外资来源国。
而目前，越南不要说出现
30
家世界五百强，甚至连一家能打入苹果供应链的本土企业都没有，还处于比较早期的阶段。
我们假设越南的经济总量能赶上韩国的水平，人均也只有韩国的一半。
那么越南要赶上韩国的经济总量要多久呢？
根据国际货币基金组织发布的
2022
年
4
月版的《世界经济展望》对
2022
年各国和地区的经济总量做了一个预测，预计
2022
年越南
4089.47
亿美元，中国台湾
8412.09
亿美元，韩国
1.8047
万亿美元，越南的经济总量只有台湾的二分之一，只有韩国的四分之一不到。
越南到
2030
年能赶上台湾的经济总量已经不错了。
如果越南和中国比，那总量差距就更大了，
我们现在简单的计算也可以得出，中国经济保持
5%
的增速，那就是每年增加两个越南。
实际上
2021
年（去年）由于我国经济增速达到了
8.1%,
再加上人民币升值，
我国美元
GDP
总量达到
17.7
万亿美元，比
2020
年增加了几乎
3
万亿美元，一年就增加了相当于七个越南的体量。
或者我们也可以拿越南和我国的广东省对比，越南大约
1
亿人，广东省大约
1.27
亿人，越南人均要想达到广东的水平（
2021
年
1.5
万美元），那么就需要像广东省一样出现华为，中兴，比亚迪，大疆，
OPPO, VIVO
，广汽，美的，格力，
TCL,
天马之类的本土世界级公司。但越南不要说这些级别的公司了，即使传音，魅族这种级别的越南本土科技公司也都还没有出现。
相对于越南，印度才是我国真正的威胁，印度的体量实在是太大了，人口是越南的
14
倍以上，其凭借着巨大的市场就可以对我国造成重大影响，
小米最近
48
亿人民币在资产在印度被冻结就是一个例子，这是个不小的数字，小米其实是把在印度的投资收益以特许使用费的方式汇出，其实这很正常，毕竟使用了小米的品牌和专利，但是印度方面指控小米的计算方法有问题，总之就是汇出去的钱多了。
印度之前禁止了中国包括
Tik Tok
在内的大批
APP
的使用，也让我国互联网企业损失了市场。后面印度市场逐渐做大，如果其对中国品牌封闭，而韩国和美国品牌则可以在印度正常销售，对于我国企业来说也是失去了一块很大的市场。
除了市场之外，印度还拥有一定的技术能力和庞大的经济体量，其在钢铁，电力，造船，航天，导弹，汽车，航空等领域都有自己的技术能力，虽然不如中国和发达国家，但总体技术实力是比越南更强的。
印度在
2021
年经济总量已经突破三万亿美元，这已经是七八个越南的体量了，但是其还有很大的增长潜力，还没有达到上限。经济实力的增强会让印度在众多方面拥有越来越大的发言权。
我们再说第二点，那就是越南发展带给中国的收益。
和印度，欧美这些地方相比，越南不仅体量远远不如，而且和中国在地理和文化方面也更近，可以成为中国制造的一个新的大市场，它现在每年给中国贡献超过
450
亿美元的顺差，而且我国对越南出口还在持续增长。
越南目前人口九千八百多万，预计会超过
1
亿人，这
1
亿人是中国制造的庞大潜在市场。
国际贸易尤其是货物贸易受地理距离的影响很大，其结果是各国的邻国往往都是其最大贸易伙伴或者之一。
就拿美国来说，中国，墨西哥和加拿大是其前三大贸易伙伴，墨西哥和加拿大都是美国的邻国，两国和美国的贸易总额是超过中美贸易总额的，尽管这两国的人口和经济总量都远不如中国大。
