本周AI应用在各领域都有新的突破，海外AI公司表现尤为突出，如Palantir、AppLovin、Shopify等公司的业绩超预期增长，体现了AI趋势的持续发展。
国内互联网巨头如百度、腾讯、字节跳动等也在AI领域持续投入，大模型版本快速迭代，彰显下游需求高景气。
包括索辰科技、中新赛克、软通动力等公司发布股东减持股份预披露公告，以及理想汽车、Waymo、OpenAI等公司的最新动态和行业联盟的建立。
包括产业落地不及预期、市场竞争加剧风险、公司研发不及预期风险等，提醒投资者注意风险。
核心
观点
一周市场
回顾
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本周（2024.11.11-2024.11.15），沪深300指数下跌3.29%，计算机指数下跌3.41%。
海外AI应用公司业绩超预期，产业趋势持续验证
Palantir三季度收入超预期并上调全年业绩指引，三季度营收7.26亿美元，全年营收上调至28.05-28.09亿美元，利润上调至10.5-10.6亿美元，首席财务官David Glazer表示“人工智能需求推动的营收增长正在转化为利润”。程序化营销龙头AppLovin三季度业绩表现亮眼，收入12亿美元，同比增长39%；净利润4.3亿美元，同比增长300%。Shopify三季度营业收入同比增长26%至21.6亿美元，预计第四季度营收将增长约25-29%，超分析师预期23%。我们认为海外龙头公司在AI加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势。
互联网巨头大模型版本快速迭代，彰显AI应用高景气
李彦宏在百度世界2024大会上表示文心大模型调用量增速超预期，截至11月初，文心大模型日均调用量超15亿次，较5月披露的2亿增长7.5倍。11月15日，腾讯宣布推出AI智能工作台ima.copilot，打通微信公众号文章生态。字节跳动旗下即梦AI宣布两大视频模型正式全量上线，包含具有首帧一致性的S2.0 Pro和具有极高提示词遵循能力P2.0 Pro视频生成模型。阿里云旗下大模型通义上线代码模式，面向不懂编程的用户，“大白话”就能生成应用，包括小游戏、数据图表、网站、简历等。大模型调用量高增长和版本快速迭代彰显下游需求高景气。
国内创业领军持续迭代，加速AI应用繁荣
11月16日，Kimi发布新一代数学推理模型k0-math，数学能力可对标OpenAI o1系列的o1-mini和o1-preview，Kimi探索版也在意图增强、信源分析和链式思考三大推理能力上实现突破。智谱推出智能体AutoGLM，可代替人类控制电子设备，已适配微信、淘宝、美团、小红书等8款应用，覆盖线上聊天、网购、地图、酒店火车订票等功能。国产大模型技术实力快速迭代，有望加速AI应用繁荣。
AI应用多点开花，龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子等。
（1）应用领域，推荐焦点科技、致远互联、鼎捷软件、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等，受益标的包括
三六零、
华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗、汉仪股份、万兴科技、汉王科技等。
（2）算力领域，推荐
淳中科技、
中科曙光、浪潮信息、海光信息等，受益标的包括紫光股份、工业富联、寒武纪、景嘉微、远东股份等；华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。
风险提示：
产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
1、
公司动态：广电运通发布关于收到中标通知书的公告
1.1
、重大合同：广电运通发布关于收到中标通知书的公告
【广电运通】发布关于收到中标通知书的公告。公司于近日收到中国通信建设集团有限公司出具的《中标通知书》，公司为“中国农业银行2024年自助设备项目（包件一）存取款一体机的中标人。公司为本项目第一中标人，公司投标报价为9.21亿元（不含税），根据招标文件，公司中标份额为60%以上（含）。公司本次中标的存取款一体机搭载了公司自主研发的现金识别处理等核心技术，其钞票识别能力、大容量存储设计以及智能清分与安全防范功能，全方位提升银行的运营效率和服务质量，助力农业银行打造高效、便捷的金融服务环境。截止目前，公司智能金融设备已多次入围六大国有银行、12家股份制银行，以及各大城商行、农商行和农信社。本次项目中标标志着公司现金类设备再次获得国有大行客户的认可，将进一步提升公司在现金类智能设备领域的市场份额，持续巩固公司智能金融设备市场领导地位。如该项目能够顺利实施，将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
【盛视科技】发布关于乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程口岸配套设备设施项目边检及出入境管理局设施设备施工中标候选人公示的提示性公告。招标规模：1.边检设施设备、信息化系统及业务用房，包含出入境旅客查验系统、勤务指挥中心建设、室内定位系统、门禁系统、机房工程建设的系统设备安装调试、网络综合布线、供配电工程；2.出入境管理局设施设备及信息化系统，包含专用网络系统、签发及脱机系统、视频监控系统、视频会议系统，包括系统设备及网络综合布线的安装调试。投标总价：1.80亿元。公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业，具有丰富的智慧口岸建设成功案例经验。公司预中标本项目进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力。若公司签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
1.2、 股份增减持：索辰科技发布关于持股5%以上股东减持股份计划公告
【索辰科技】发布关于持股5%以上股东减持股份计划公告。公司股东杭州伯乐及其一致行动人宁波赛智合计持有公司股份 5,114,289 股，约占公司总股本的 5.74%。其中，杭州伯乐持有公司 3,073,954 股，占公司总股本的 3.45%；宁波赛智持有公司 2,040,335 股，占公司总股本的 2.29%。杭州伯乐及宁波赛智计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 1,781,982 股，合计减持比例不超过公司总股本的 2%。
【中新赛克】发布关于股东减持股份的预披露公告。公司于近日收到公司股东广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞、南京创芸出具的《关于拟减持深圳市中新赛克科技股份有限公司股份的告知函》。合计持有公司股份14,664,960股（占本公司总股本比例8.5885%）的股东广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞计划通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份数量累计不超过5,122,500股（占本公司总股本比例3.0000%），其中，以集中竞价交易方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。持有公司股份4,610,500股（占本公司总股本比例2.7001%）的股东南京创芸计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量累计不超过1,312,600股（占本公司总股本比例0.7687%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。公司董事、监事及高级管理人员凌东胜先生、李斌先生、王明意先生、童艺川女士及杨庆威先生不减持其间接通过南京创芸持有的公司股份。公司控股股东深圳市创新投资集团有限公司与广东红土、南京红土、昆山红土及郑州百瑞为一致行动人。公司董事、总经理凌东胜先生与公司股东南京创芸为一致行动人。
【软通动力】发布股东减持股份预披露公告。公司于近日收到股东CEL Bravo Limited出具的《关于股份减持计划的告知函》，CEL Bravo持有公司股份数量92,408,022股，占公司总股本比例9.70%，CEL Bravo由于自身资金安排的原因，拟通过大宗交易方式在本公告发布之日起15个交易日之后的3个月内减持持有的公司股份，减持公司股份不超过9,529,411股（占公司总股本比例1.00%）。
2、 行业一周要闻：
OpenAI
呼吁建立“北美人工智能联盟”
2.1、 国内要闻：
理想汽车宣布
OTA6.5
版本车机系统将于
11
月底正式推送
字节豆包通用图像编辑模型SeedEdit开启测试
【36氪】11月11日，字节在豆包大模型团队官网上公布最新通用图像编辑模型SeedEdit。SeedEdit支持一句话轻松改图，包括修图、换装、美化、转化风格、在指定区域添加删除元素等各类编辑操作，通过简单的自然语言即可驱动模型编辑任意图像。目前，该模型已经在豆包PC端及即梦网页端开启测试。
小度AI眼镜亮相百度世界2024，预计2025年上半年上市
【36氪】在百度世界2024大会上，小度科技CEO李莹发布了全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜——小度AI眼镜。小度AI眼镜将于2025年上半年上市。
雷鸟新款AI拍摄眼镜将于近期发布
【36氪】根据京东商智、天猫生意参谋数据，双11期间，雷鸟创新斩获京东、天猫平台XR行业销量第一，行业市占率高达42%；雷鸟店铺销量环比2024年618增长 220%。同期，雷鸟创新还宣布，新款AI拍摄眼镜雷鸟V3将于近期发布。
阿里云开源代码模型Qwen2.5-Coder
【36氪】阿里云通义大模型团队开源通义千问代码模型全系列，共6款Qwen2.5-Coder模型。本次新发布的旗舰模型Qwen2.5-Coder-32B-Instruct，在EvalPlus等十余个主流的代码生成基准上，均刷新了开源模型的得分纪录，并在考察代码修复能力的Aider、多编程语言能力的McEval等9个基准上优于GPT-4o，实现了开源模型对闭源模型的反超。
钉钉上线工单等六大场景AI助理
【36氪】11月13日，钉钉迎来重磅升级：AI深入业务场景，钉钉面向企业关键场景推出“精选 AI 助理”，首批已上线工单助理、Excel助理、法务助理等6大AI助理。同时，钉钉联合生态伙伴发布行业AI解决方案，覆盖制造、医疗、零售、教育等行业。
理想汽车宣布OTA6.5版本车机系统将于11月底正式推送
【36氪】理想汽车携理想L系列和理想MEGA亮相2024年广州国际汽车展览会，举行2024广州国际车展智能发布会。理想汽车公布了全新一代智能驾驶技术架构——端到端+VLM双系统的最新进展，宣布OTA6.5版本车机系统将于11月底正式推送，新增车位到车位智能驾驶、R-MAI后向误加速抑制、R-AEB后向自动紧急制动、掌上车机等功能。
2.2、 海外要闻：OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟”
Waymo无人驾驶出租车服务人群扩大 已宣布在洛杉矶面向所有用户提供
【techweb】当地时间周二，Waymo宣布在洛杉矶向所有用户提供无人驾驶出租车服务Waymo One。在向所有用户开放之后，在美国第二大城市洛杉矶80平方英里，也就是约207平方公里的范围内，任何想使用Waymo One服务的用户，都可以通过智能手机上的Waymo One应用呼叫服务。
OpenAI正式发布Windows版ChatGPT
【财联社】11月15日，OpenAI正式向所有Windows用户开放桌面版ChatGPT。桌面版ChatGPT支持拍照识别和高级语音两大特色模式，比如可拍摄一幅山水画，然后基于这幅画进行各种提问。OpenAI之前发布的GPT-4o的高级语音模式，也可以在桌面版ChatGPT使用。
OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟”
【techweb】美国人工智能初创企业OpenAI近日呼吁，美国及其盟国应合作建立“北美人工智能联盟”，共同支持开发人工智能系统所需的基础设施，简化获取人才、融资和供应链资源的渠道，从而推动人工智能技术的发展。
3、风险提示
