新闻驱动：
1.
据信达证券测算，公募基金平均仓位上周变化不大，主要加仓了有色金属、石油石化、电力及公用事业、通信、农林牧渔等行业。
2.
据私募排排网统计，截至
3
月
1
日，百亿级股票私募仓位指数为
74.51%
，较上一周显著上涨
1.51
个百分点，创出近一个月来新高。。
行业驱动
题材驱动：
1.
显著降低成本，我国可回收火箭将首次入轨发射。
3
月
11
日消息，据“海南商发”官方公众号，深蓝航天的可回收火箭“星云一号”计划今年年底前在海南国际商业航天发射中心完成入轨首飞，这将是我国可回收火箭的首次入轨发射。目前深蓝航天公司正全力组织入轨火箭的批量化生产，计划在今年内进行一系列试验测试，其中包括三机状态动力系统试车测试、“星云
-1
”运载火箭一子级高空垂直回收飞行验证等任务。点评：可回收火箭是指发射后可以部分或全部返回地面，并能够重复使用的火箭。这种技术可以显著降低太空探索的成本，提高太空资源的利用效率，并促进太空产业的发展。
A
股相关概念股主要有
中天火箭
(003009)
、
张江高科
(600895)
RR
等。
2.
高温超导可将核聚变装置成本压缩数十倍，相关公司受关注。据报道，近日，
MIT
团队在
IEEETransactionsonAppliedSuperconductivity
齐发
6
篇论文，宣布通过他们所研发的新型高温超导磁体，能够将可控核聚变装置托卡马克的体积和成本压缩
40
倍，并成功通过了科学上严格的测试和论证。在本次发布新论文中，研究人员对一种名为稀土氧化铜钡（
RareEarthBariumCopperOxide
，
REBCO
）的新型高温超导磁体材料申请专利后重新设计的细节过程进行了描述。此外，其中通过简化制备流程，去除了超导带周围的绝缘层。核聚变作为一种绿色、无排放、安全且可无限利用的能源形式，被视为未来能源格局的关键组成部分。越来越多的可控核聚变实验项目、商业化项目开始启动，长期趋势已然形成，随着制造良率的不断提升、工艺的不断进步、规模效应不断显现。随着相关技术突破及资本涌入，可控核聚变商业化开始加速。根据
Keytoneventures
预测，全球核聚变市场规模将从
2022
年的
2964
亿美元增长至
2027
年的
3951.4
亿美元，
CAGR
为
6.0%
。可控核聚变的商业化加速，也将为相关材料带来新的投资机会。
A
股中，
西部超导
(688122)
RR
、
永鼎股份
(600105)
RR
等在超导及核聚变领域均有布局。
3.
我国成功研发液氢储供技术，重卡将迎零排放。据报道，北京航天试验技术研究所正式宣布，我国在重型车辆液氢储供技术方面取得了突破性进展。这个项目是由科技部国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”中的一个专项支持的，以解决重型燃料电池车辆用户端液氢储供的关键技术为切入点。这一突破性的成果将对社会民生、生态环境和国家安全产生重要影响。一旦液氢重型卡车普及开来，将实现长途重载车辆零排放的目标，为清洁能源汽车的发展带来新的希望。
A
股相关概念股主要有
富瑞特装
(300228)
、
康普顿
(603798)
等。
4.
乘用车贷款首付比有望降低，助力汽车走进千家万户。
3
月
11
日，国家金融监督管理总局局长李云泽表示，将持续深化金融供给侧改革，做好“五篇大文章”，为经济高质量发展提供更有力的金融支持。在消费方面，将指导金融机构积极促进新型消费，扩大传统消费，支持消费品以旧换新。近期，正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制，助力汽车走进千家万户。东方证券认为，今年
1
至
2
月，乘用车及新能源乘用车销量实现同比增长。并且在春节假期影响下，
2
月国内乘用车出口仍然实现较高同比增速。政府工作报告对智能网联新能源汽车高度重视，预计以旧换新政策出台后，将促进行业良性发展。头部新能源车企有望凭借在技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额。
银轮股份
(002126)
RR
是国内行业布局均衡
(
商用
/
乘用
/
民用工业
)
、客户覆盖广
(
新能源领域客户广泛
)
的热管理供应商
;
博俊科技
(300926)
RR
工艺布局完善，陆续拓展白车身、电池包、电驱等产品，
2023-2025
年在手订单合计金额为
71.07
亿元。
5.
欧洲议会本周对《人工智能法案》投票，将成全球首部全面监管
AI
法规。据媒体报道，欧洲议会定于
3
月
13
日对《人工智能法案》进行投票表决。如果获得通过，该法案将成为全球首部人工智能领域的全面监管法规。今年
2
月
2
日，欧盟
27
国代表以压倒性的共识投票支持《人工智能法案》文本，标志着欧盟在立法监管人工智能领域迈出了坚实的一步。分析师认为，该法案可能会从人工智能应用所使用的算力规模以及交互模式出发，做出更好量化的标准界定，大算力模型可能会受到更加严格的监管，并对训练所使用的数据进行额外审查，最终为全球其他地区人工智能产业的监管提供重要的参考和借鉴。法案重点关注大模型底层的训练数据处理，对训练数据的筛选流程、底层训练数据的存放模式以及训练数据的安全规范将会受到更多重视。为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，去年
4
月，国家网信办起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》。我国
AI
监管政策与欧洲
AI
法案在监管思路上类似，相关信息安全等企业料将显著受益。
A
股中，
奇安信
(688561)
RR
、
三未信安
(688489)
RR
等数据安全企业有望受到催化。
6.
加速发展，英伟达下一代
AI
系统将采用液冷。据报道，英伟达
CEO
黄仁勋确认，其下一个
DGXAI
系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和
AI
服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。点评：液冷技术大幅提升了服务器的散热效率。与传统的风冷技术相比，液冷散热方案在减少数据中心能耗方面效果显著，大幅节约电费支出。相关人士表示，
AI
服务器的需求将带动散热需求的增长，液冷产品的市场渗透率将持续提升，推动散热产品的升级加速。
A
股相关概念股主要有
同星科技
(301252)
RR
、
中石科技
(300684)
等。
7.
马斯克将开源
AI
聊天机器人，大模型进入技术突破期。
3
月
11
日，埃隆·马斯克在社交平台上表示，
xAI
将于本周开源
AI
聊天机器人
Grok
。
xAI
是马斯克于
2023
年成立的人工智能公司，团队成员曾在
DeepMind
、
OpenAl
、谷歌研究院、微软研究院、特斯拉及多伦多大学供职，由马斯克领导。天风证券认为，海外大语言模型进入新一轮大模型技术突破期，国内也纷纷突破
GPT3.5
水平。除去大模型侧的创新，海外应用端在
GP7s
的带领下诞生了大量应用，
2
个月内就有超过
300
万应用创建。在算力端，海外大厂的硬件投资依然持续，微软、谷歌、亚马逊都预计资本性支出有望在
2024
年继续扩大，以支撑
A
的投入。看好
AI
应用与算力板块。
润泽科技
(300442)
将加快推进高密机柜和液冷机柜应用，并向智算中心和超算中心快速演进
;
润建股份
(002929)
算力服务主要包括算力租赁业务和算力管维服务。
公司驱动：
-
1.
飞凯材料
(300398)
RR
互动平台表示，环氧塑封料是
HBM
存储芯片制造技术所需要的材料之一，
MUF
材料按性状和工艺分不同品种，目前公司
MUF
材料产品包括液体封装材料
LMC
及
GMC
颗粒封装料，液体封装材料
LMC
已经量产并形成少量销售，颗粒填充封装料
GMC
尚处于研发送样阶段。公司生产应用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等主要供应给下游大型封装测试厂商；公司临时键合材料目前已形成少量销售。
-
2.
英威腾
(002334)
RR
接受机构调研时表示，公司光伏作为光伏逆变器专业研发制造商，大力推动光伏、储能的创新应用与融合布局，拥有完善的并网逆变器、储能逆变器、离网逆变器的产品矩阵，包括户用离网、工商业、光储充等全场景解决方案。伺服器业务方面，公司发布的
DA200A&DA180A
系列伺服驱动器、
MH860A
系列电液伺服驱动器等，不仅具备了优异的性能和可靠性，还为细分下游领域带来了崭新的解决方案。
-
3.
华东医药
(000963)
RR
全资子公司中美华东近日收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，由中美华东申报的
HDM1005
注射液临床试验申请获得批准，同意本品开展
2
型糖尿病适应症、用于体重控制适应症的临床试验。
-
4.
博瑞医药
(688166)
RR
磷酸奥司他韦原料药收到
CEP(
欧洲药典适用性认证
)
证书，标志着该原料药产品可以在欧洲市场及承认
CEP
证书的加拿大、澳大利亚等其他市场销售。磷酸奥司他韦适用于甲型、乙型流感病毒的治疗和预防。
-
5.
科伦药业
(002422)
RR
控股子公司科伦博泰主要产品
A400
获得了美国食品药品监督管理局
(FDA)
授予的快速通道资格认定，用于治疗
RET
融合阳性非小细胞肺癌。
-
6.
佛慈制药
(002644)
宣布，鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，自
3
月
11
日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为
9%
。
-
7.
兴齐眼药
(300573)
RR
收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》。
-
8.
赛意信息
(300687)
RR
控股子公司拟
4.11
亿元购买土地使用权并建设华东研发总部。
-
9.
开普云
(688228)
RR
入股
AIGC
技术服务提供商星凡科技。
-
10.
赛轮轮胎
(601058)
RR
拟在印尼投资建设“年产
360
万条子午线轮胎与
3.7
万吨非公路轮胎项目”，项目投资总额
2.51
亿美元。
-
11.
明牌珠宝
(002574)
RR
子公司签订
210
系列
Topcon
双面太阳能电池片产品约
58
亿元电池销售框架合同。
-
12.
商络电子
(300975)
RR
在互动平台表示，亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试，测试后将进行首飞。
-
13.
东方国信
(300166)
RR
在互动平台表示，公司自营智算平台已上线，可面向
B
端客户和
C
端用户提供算力资源和服务。
-
14.
兴森科技
(002436)
RR
在互动平台表示，公司有低轨卫星上星或地面站用
PCB
板打样订单，公司产品亦有应用在毫米波雷达等相关周边产品及光模块相关产品。
-
15.
山东黄金
(600547)
RR
拟以
4.71
亿元收购昶泰矿业
70%
股权，收购后将新增保有黄金资源量逾
16
吨，并通过探矿增储预计到
2024
年底保有黄金资源量
20
余吨。昶泰矿业核心资产头陶勒盖金矿采矿权及陶勒盖金矿探矿权各
-
宗，生产系统较为完备。
-
16.
飞龙股份
(002536)
RR
近日收到国内某热管理公司的定点开发通知书，公司成为该客户某民用领域电子水泵项目的开发供应商。该款电子水泵应用于大型机械装备工业液冷领域。
-
17.
中集集团
(000039)
RR
子公司中集车辆拟回购全部
H
股并自愿退市。
-
18.
利亚德
(300296)
RR
拟以
3000
万元至
6000
万元回购股份，回购价格不超过
7.4
元
/
股，用于转换公司发行的可转债，或用于维护公司价值及股东权益。
-
19.
大丰实业
(603081)
RR
拟以
1
亿元至
2
亿元回购股份，回购价格不超过
15.5
元
/
股，用于转换公司发行的可转债。
-
20.
海信视像
(600060)
RR
拟以
3.77
亿元至
7.53
亿元回购股份，回购价格不超过
30
元
/
