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绿巨人基金组合
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史上最艰难时刻,咬牙加仓了(周报202期)

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-07-09 16:00

正文

一、信心匮乏
上期周报《 摊牌了,上半年买基赚了10个W。白酒估值又便宜了,买吗? 》的时候还有10个汉堡盈利。

这周就剩下不到5个汉堡盈利了,本周亏损5个多汉堡了。
今年以来收益1.18%,同期沪深300指数-1.19%,偏股基金指数-4.19%,博格还是跑赢这两个指数不少的。
有人问今年难,还是2018年更难?
博格给出毫不犹豫的答案:
今年更难。
2018年对于未来还是有希望的,而且收入还是增加啊。
2023年对于未来希望是衰减的,而且收入以肉眼可以减的速度减少。
看到有基友说:
“投资基金已经连续亏损三年了……”
博格看看自己的账户:
2021年还是略赚8%,2022年亏损不到15%,今年还是盈利,都感觉是史上最难时刻了。
“连续亏三年”的投资者基本都绝望了。
反思一下,连续亏三年的原因,一定是在2021年初左右,追涨了重仓医疗、新能车、消费的明星基金经理了。
都是买基金,有人过去三年亏损30%,博格过去三年亏损10%,如果未来有牛市的时候,收益完全是不一样的。
嗯,我就用这个安慰自己吧。
二、重仓的基金
在博格的Z账户里面,按持仓金额排序:
这个7个基金合计金额差不多150个汉堡, 占比Z账户总金额差不多40%了。虽然说博格持有60个左右的基金,但是重仓基金还是相对比较集中的。
(1)恒生医疗亏损15%了。
博格对于港股还是觉得有价值的,恒生医疗下跌源于大家对于CXO行业脱钩担心,辉瑞新的订单没有给药明生物,而是给了三星生物,如果未来持续这样的话,对于我们的CXO行业非常不利。
也有人说,我们是一个人口大国,普惠的背景下医疗企业很难赚钱。博格也觉得,对于我们而言,最关键的还是通过产业升级提高内需,医疗并不是最重要的事情。
博格最早2018年买医疗,最多的时候盈利210%,现在也就剩下50%左右盈利,坐了一个大大的过山车。
再想想新能车在2021年底止盈清仓,那是多么明智的决策,可惜没有后悔药。
(2)游戏、信创、人工智能,目前都算是AI大概念吧。
游戏最近回调的非常严重,博格觉得人工智能是为了三五年的大方向,目前的游戏、信创、人工智能的持仓都继续拿着吧。
任何一个行业启动的时候,也是充满矛盾与争论的,这个时候的走势异常波动。现在布局人工智能,总比未来追高好吧。
现在回看2021年正是医疗、新能源、消费的最高点,普通投资者反而在最高点买了这些基金。
(3)上上周加仓的机床现在还是盈利的,机床不仅受益于芯片国产化,还受益于机器人概念,说不定未来会继续加仓。






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