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基岩资本全球医疗健康行业融资周报NO.82

基岩资本  · 公众号  ·  · 2019-12-24 15:51

正文

“基岩资本全球医疗健康行业融资周报”定期发布,专注医疗资本市场新鲜事,解读一周数据,提供专业分析解读。


来源 | 基岩研究院

周期 | 2019.12.16--2019.12.22

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全球医疗健康行业一级市场融资动态


2019年12月16日至12月22日,全球范围内披露的医疗健康行业融资事件(VC/PE)共计27起,融资金额合计约31.53亿人民币。


其中国内10起,融资金额合计约5.47亿人民币。融资金额最高的一起事件:柯渡医疗完成近6000万美元C轮融资。


国外共披露17起投资事件,融资金额合计约3.72亿美元。融资金额最高的一起事件: FORMA Therapeutics完成1亿美元D轮融资。


我们将本周全球范围内披露的医疗健康行业VC/PE融资事件汇总梳理,并推荐了全球范围内医疗健康行业值得关注的企业,以飨读者。


表1: 国内医疗健康行业VC/PE融资情况概览,数据来源: IT桔子、36氪、火石创造等


值得关注的企业-国内篇


(I)

独立医疗设备服务提供商--柯渡医疗


12月16日,柯渡医疗完成近6000万美元C轮融资。本轮融资由招商局资本领投,新加坡大华创投、以色列英飞尼迪、华德国际金融控股有限公司和茂榕投资4家跟投。


柯渡医学科技成立于2006年,是全国规模领先的医学装备管理服务高科技企业,服务内容覆盖医疗器械管理、学科建设管理和供应链管理,产品线覆盖医院全科室,服务网络覆盖全中国。经过十多年的发展建设,柯渡医学科技已经培养了一支超过1500人的工程师、市场销售及运营团队。目前,柯渡医学科技管理医院资产近500亿元,医疗设备整体托管的医院超过200家,部分托管医院超过2000家。


(II)

临床感染病原微生物检测服务商--微岩医学


12月17日,微岩医学完成数千万元天使轮融资,由幂方资本独家领投。融资所得将重点用于围绕宏基因组学高通量测序技术,进行一系列临床感染病原诊断产品的布局,开展病原宏基因组检测相关产品的研发和注册工作。


微岩医学专注于临床感染病原微生物检测,该公司搭建了超广谱宏基因组学和超快速微流控芯片两大技术平台,用于布局系列临床感染病原诊断产品,以应对当下临床感染性疾病病原精准诊断的痛点。公司创始团队深耕病原微生物感染诊断领域近20年,作为国内首批病原微生物检测从业者,曾带领科研团队开发出业内领先的基于下一代高通量测序平台的宏基因组病原微生物检测产品,在国家权威机构的横向测评中取得领先成绩,并在市场转化应用中获得优秀口碑。


(III)

新型重组人用疫苗研发商--泽润生物


12月20日,泽润生物获得最新增资,由盈科资本、泰格医药、高瓴资本等6家新投资方联合投资,旨在推进HPV宫颈癌疫苗产业化。


泽润生物成立于2003年,专注于新型重组人用疫苗产品的研发和产业化,是承担国家重大新药创制项目单位和国家高新技术企业。泽润生物于2012年底,顺利完成与深圳创业板上市公司云南沃森生物技术股份有限公司的整合,成为其控股子公司。泽润生物致力成为一家以高端技术平台为基础,具备从产品研究、开发到产业化完整体系的创新驱动型生物制药企业。泽润生物的研发项目不断获得国家和地方政府专项资金的支持,包括多项十一五、十二五国家重大新药创制专项课题和上海市科研专项的资助。同时,泽润生物非常注重对于知识产权的保护,对在研项目的核心技术进行专利保护,至今在申请中和已获授权的国内外发明专利达数十个之多。


表2: 国外医疗健康行业VC/PE融资情况概览, 数据来源: 药明康德传媒、雪球、IT桔子等


值得关注的企业—国外篇


(I)

癌症创新疗法开发商-- Cellestia Biotech


12月19日,Cellestia Biotech完成2040.87万美元B轮融资,投资方为FC Capital领投,PPF Group、Partners Investment跟投。用于推进其候选药物CB-103进入2期临床阶段,治疗NOTCH驱动的白血病,淋巴癌和实体肿瘤。


Cellestia Biotech是一家瑞士癌症创新疗法开发商,Cellestia积极从事靶向疗法的临床开发,以解决肿瘤学和免疫学疾病患者未满足的医疗需求,Cellestia的产品线包括候选药物,口服小分子CB-103。它通过与转录因子复合物中的NOTCH特异性蛋白质结合,选择性阻断NOTCH途径激活相关基因转录。Cellestia正在将CB-103的开发与产品特异性多靶点生物标志物项目的开发相结合,以确保只选择携带NOTCH驱动的癌症患者接受治疗。


(II)

罕见血液疾病和癌症治疗药物研发商-- FORMA Therapeutics


12月20日,FORMA Therapeutics完成1亿美元D轮融资,投资方为RA Capital Management领投,Cormorant Asset Management、Wellington Management、Samsara BioCapital、Janus Henderson Investors跟投。


FORMA Therapeutics是一家美国生物制药商,结合了转化生物学和化学技术,以解锁已通过基因组医学验证为人类癌症根源或主要驱动力的靶标和途径,是用于癌症治疗的新型化学和综合药物发现平台。此次融资,主要用于支持其在研丙酮酸激酶-R(PKR)激活剂FT-4202的临床开发。FT-4202目前正在临床试验中治疗镰状细胞贫血症(SCD)患者。此外,该笔资金还将用于另外两款在研产品的开发中。其中一款为选择性组蛋白乙酰转移酶p300/CBP抑制剂FT-7051,它可以与雄激素受体(AR)驱动的癌症DNA相结合,目前正在开发治疗雄激素受体剪接变异-7(AR-V7)蛋白表达的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)患者。另一款在研药物为新一代的异柠檬酸脱氢酶-1(IDH1m)抑制剂olutasidenib,正在开发用于治疗神经胶质瘤,复发/难治型急性髓系白血病(R/R AML),骨髓增生异常综合征(MDS)和其它IDH1突变实体瘤。


(III)

视网膜变性疾病基因疗法研发商-- GenSight


12月20日, GenSight完成1200万欧元债权融资融资,投资方为Kreos Capital。GenSight Biologics S.A.(NASDAQ:GNST)创立于2012年,是一家临床阶段的生物技术公司,致力于发现和开发新的治疗眼睛的线粒体和神经变性疾病药物及疗法。GenSight Biologics以基因疗法为基础,通过与其核心的线粒体靶向序列技术平台(MTS)以及光遗传学向结合,利用其集成开发平台,来解决一系列眼科疾病以及中枢神经系统疾病。GenSight Biologics的管理和科研团队在基因治疗和药物开发,尤其在眼科领域具有丰富的经验,并且在一些创新的眼科公司担任领导职务。GenSight目前的主要产品有2个,一个用于威胁视力的视网膜变性疾病的治疗,另一个仍处于临床前阶段,主要针对眼科和神经退行性疾病治疗。


2

全球医疗健康行业IPO动态


(一)A股市场


2019年12月16日至12月22日,本周上会4家,4家通过。


主板上会1家,1家通过。


中小板上会1家,1家通过。


创业板上会2家,2家通过。


截至2019年12月19日,中国证监会受理首发及发行正常排队企业428家,其中,中止审查企业3家。终止审查企业74家。据笔者统计,首届大发审委自2019年3月12日履职以来已审核IPO企业共153家,其中过会129家,被否14家,暂缓表决1家,取消审核9家,通过率为84.31%。


本周4家过会企业来自证券业(中泰证券,主板),黑色金属矿采选业(安宁铁钛,中小板),仪器仪表制造业(雷赛智能,创业板),电气机械和器材制造业(浩洋电子,创业板)。


本周暂无医疗健康行业企业上会。


(二)美股市场


2019年12月16日至12月22日,仅有1家医药市场网络公司向SEC(美国证券交易委员会)递交IPO招股说明书。


表3: 本周美股医疗健康企业IPO申报信息概览,数据来源:纳斯达克官网、Renaissance Capital等

注:

(1)本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceBiotech's 2018Fierce 15;

(2)本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceMedTech’s 2018 Fierce 15;

(3)FierceBiotech每年会公布入选FierceBiotech's Fierce15和FierceMedTech’s Fierce15的全球最值得关注的30家生物医药科技公司,这30家企业基本涵盖了目前最关注的疾病领域和最受关注的新技术。 这些公司代表生物技术投资者现在认同的最具潜力的新技术、最需要解决的制药难题、以及可以找到的最合适研发团队。 某种意义上,Fierce15名单,可以作为研发热点和投资方向的指南。


值得关注的企业—美股IPO篇


(I)

医药市场网络公司-- TRXADE GROUP INC


12月17日,TRXADE GROUP INC向SEC提交了一份首次公开发行募集资金500万美元的文件,计划在纳斯达克证券交易所上市,代码为MEDS。


TRXADE GROUP INC是一家医药市场网络公司,由独立的药剂师于2010年建立,公司帮助优化独立药店和大型药物供应商之间的交易,开发了全球第一个专注于医药行业的交易平台,包括供应商对药店(S2P)、药店对药店(P2P)、供应商对供应商(S2S)三个平台。公司短短几年的时间,已经赢得了众多药剂师和药品供应商的喜爱,在行业中获得了先发优势。Trxade的Pharmaceutical RxGuru被Feedspot网站评为知名博客之一,排名靠前。


(三)港股市场


2019年12月16日至12月22日,港交所合计披露5家拟上市企业提交的首发招股书(Form A1),其中无医疗健康行业企业提交IPO申请。


3

全球医疗健康行业并购动态


2019年12月16日至12月22日,全球范围内披露的医疗健康行业并购事件共3起。


表4: 全球医疗健康行业并购事件一览表,数据来源:IT桔子、上市公司公告等


12月17日,方达控股拟420万加元收购合同研究机构 BRI实验室。BRI是一家药物发现及新药研究平台,从事为制药及生物科技公司提供科学驱动的药物发现及可提交研究性新药研究服务,BRI为其客户群提供多样服务,包括但不限于测量候选药物、代谢物及生物标记物的生物分析、体外药物代谢、吸收、分佈、代谢及排泄研究。


12月19日,企鹅杏仁布局基层医疗并收购正夫口腔。正夫口腔是一家口腔医疗连锁机构,主营业务为口腔医疗服务及口腔医疗产业的投资运营服务。‘


12月20日,国发股份拟收购高盛生物100%股权。高盛生物是一家致力于提高我国刑事技术整体水平的生物公司,目前的业务模式为公司通过上、中、下游的服务以满足法医用户的整体需求,服务涵盖DNA提取,DNA PCR-STR复合扩增,DNA数据入库,实现了从现场物证的DNA获取到DNA数据分析入库的法医DNA鉴定一站式服务。


12月22日,Alira Health收购Wellmera,扩展其医疗保健咨询服务套件以增强全球市场准入能力。Wellmera是一家制药和生物技术领域国际咨询公司,专注于从事制药和生物技术行业的市场准入。致力于帮助生命科学公司展示其价值,并在整个生命周期中实现其产品的商业机会。

4

美国医药股动态


纳斯达克生物技术指数(NBI)本周横盘,窄幅震荡走高,周五跳空高开,尾盘走高,截至收盘上涨0.37%。


(一)本周医药股涨跌幅情况







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