大家好，我是海榕君。
周五港美休市，
A股没有北向资金和外资的助攻，但场子仍然很热，两市成交达到1.05万亿，
已经连续4日破万亿。
最近几天是市场的一个转折点
，在欧美开始讨论人工智能AI风险之后，资金从纯TMT板块开始分化，具体是两个方向：
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国家队税务总局讲话看多
复苏逻辑
在今年2月份的时候，国家继续提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”， 并把2023年GDP增速目标调整为5%，直接导致市场看空地产，看多数字经济，chatgpt火爆也推升了数字经济的热情。
很多行业的复苏和地产复苏关系都很大，老百姓的房子价值如果一直跌，会非常
影响对未来的信心，也会影响消费。
市场看空地产之后，直接把复苏板块拉下来了。
进入4月份，国内3月份的经济数据还没有披露，周四的时候，
国家税务总局搞了个新闻发布会
，其中透露：
国民经济473个中类行业、1382个小类行业中，3月份分别有79.7%和75.8%的行业实现了正增长，1~2月份这个比例则是56%左右；4月1日~5日，实现正增长的行业中类和小类占比分别提升至86.9%和82.3%,
这个比例已经接近疫情前2019年水平。
住房消费呈现回暖迹象，房地产业1~2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份增速进一步提升，同比增长17.9%，
这个消息直接带动了周五房地产板块 和上证指数，沪深300指数的大涨。
游戏行业最爽，既属于科技人工智能板块， 又属于复苏板块 ，前两年政策压制，杀估值杀业绩，现在戴维斯双击。
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百济神州是创新药的龙头，医药板块赌美元降息
周五医药板块大涨，最大的利好可能就是跌的多了。消息面，有两个因素 ：
创新药行业的商业模式虽然不好，但产品做得好确实能赚大钱，尤其是欧美市场。周四，百济神州最重要赛道BTK靶点，竞争对手强生宣布退出一些市场，百济神州的泽布替尼成为美国人的唯一选择，据说泽布替尼 2023年销售能破10亿美元。国内
创新药板块未来的龙头应该是百济神州了
，创新药板块走势和百济正相关。
压制医药行业很重要一个因素是美国加息
，医药板块不仅仅A股在跌，美股医药板块走势也不好 。跟踪美国中小盘医药板块的指数XBI ，见顶的时候是 2021年2月，走势基本和美元利率负相关。周五的时候，美国公布了非农数据，虽然非农就业数据低于预期，按常理美联储应该停止加息，但同时失业率也下滑了，意味着劳动力市场仍然紧张，通胀仍然韧劲十足，最终市场预期，5月份的议息会议将再次加息0.25个基点，
仍然不利于医药板块
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特斯拉进入储能板块
，特斯拉确定在上海建立一个超级储能工厂，
初期规划年产商用
