项目融资238讲，抗疫救灾，金融小伙伴在行动。
。
。
第一部分：
交易商协会首批疫情防控债券发行。
第二部分：
首只战疫专项债将发行 。
第三部分：
首单受疫情影响的公司债券申报获“绿色通道”。
第四部分：
政策支持。
本期主要介绍当前
抗疫救灾
活动中，除了捐款和捐物之外，金融机构在专业上已经和能够做的事情。
发债、贷款、绿色通道。。。用金融的力量助力全国中小企业，助力疫区生产发展，这才是我们金融工作者最应该做的事情。
抗疫救灾
，我们金融小伙伴在行动。。。
圈友项目汇总：
1、有资金找一二线城市的物业楼并购，要求一手项目。
发布时间：2020.1
本公众号主要探讨ABS、项目投融资等金融市场业务（也有房地产、政府平台项目的实操讲座），欢迎大家关注、转发公众号内容，业务合作请联系小编。
第一部分：交易商协会首批疫情防控债券发行
在2月3日银行间市场开市交易后，为满足抗疫企业紧急资金需求，中国银行间市场交易商协会（下称交易商协会）又为与疫情防控有关的企业开通“绿色通道”，相关企业债务融资工具注册发行流程大幅提速，一批专为疫情防控的债券发行，首批发行的有三家企业，募集资金主要是投入防控疫情。
2月5日，
中国南山开发（集团）股份有限公司
（下称南山开发）的3亿元超短期融资券启动发行，承销商为招商银行。其中2亿元将用于补充下属子公司援建雷神山、火神山及各地隔离医院的流动资金和湖北地区物流子公司园区物资仓储、运输等物流服务产生的经营支出及后勤保障支出，本次援建将至少完成8000台箱房的任务；此外还有部分资金用于物流公司为进鄂应急物资道路设置运输中转调运站，提供道路货运中转、驾驶人员联络保障及疫情防护、消毒等相关服务。
同日，
珠海华发集团有限公司
2020年度第三期超短期融资券（“2020华发战疫SCP003”）在银行间市场成功发行，发行规模10亿元，期限90天，票面利率2.50%，承销商为浦发银行，券募集资金50%将直接用于防控疫情及相关实体板块的流动性需求。
2月6日，
四川科伦药业
成功发行8亿元超短期融资券，期限270天，承销商为上海银行。科伦药业生产新冠病毒相关药品，在火神山医院交付后9小时内送达10万瓶输液，募集资金主要用于采购生产抗击新冠病毒相关药品的原材料。
银行间债券市场是企业的重要资金来源，而受疫情影响，首批疫情防控债券发行时间要求较为紧迫，为解决疫情防控企业的燃眉之急，交易商协会建立服务疫情防控企业注册发行的“绿色通道”，全程无缝衔接，这三家企业整个发行工作流程用时不到48小时，共募集资金21亿元。
据上海银行有关负责人介绍，该行在2月3日了解到企业的资金需求，鉴于时间紧迫且2月3日-7日大部分省份尚未复工，为保证发行成功，从分行2月4日早上申报调整授信批复，到2月5日中午取得总行批复，用时36个小时。
目前，珠海华发的10亿元募集资金实现当天到账，南山开发的3亿元超短融债券于2月6日登记，科伦药业的8亿元债券于2月6日发行。
据业内人士介绍，首批三家企业发行的超短期融资券，都属于非金融企业债务融资工具这一信用债品种。
数据显示，截至2019年底，债务融资工具市场已服务企业4000余家，债券存量11.5万亿元；
2019年全年发行规模6.57万亿元，同比增长19.17%。
2月1日，人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，要求实施支持受疫情影响较重地区和行业企业或者支持参与疫情防控企业注册发行债务融资工具，注册发行审核均开通“绿色通道”。
为应对新冠肺炎疫情，除了为抗疫企业发行债券建立“绿色通道”，交易商协会还支持受疫情影响较重地区和行业企业注册发行。
对注册地或实际经营地在湖北省等疫情较重地区的企业，加强注册发行特别是发新还旧服务。
并且实施注册发行全环链快速响应。
对湖北省等疫情较重地区的企业以及资金主要用于疫情防控相关领域的企业，在项目受理阶段采取专人对接服务，做到“即报即办、特事特办”，在合规基础上，简化受理流程。
为了减缓疫情对市场造成的影响，交易商协会延长企业注册和发行环节相关时限。
对于2020年2月、3月已到期和将要到期的注册或备案项目，若有需要可将到期日延长至2020年3月末；
企业注册地（或实际经营地）在湖北省的企业，可进一步延期至2020年4月末。
并放宽受疫情影响企业及机构注册（备案）反馈时限，按照国务院或企业注册地（或实际经营地）所在省份的具体复工时间计算反馈回复时间。
（摘自：财新网）
第二部分：首只战疫
专项
债将发行
首只战疫专项债将于2月6日发行，债券简称20国开战疫120，债券代码2002120，主承销商为国家开发银行（下文简称“国开行”）， 该2020年战疫专题债券为1年期固定利率债券，发行量不超过80亿元（不含商业银行柜台分销额度），此外，招标结束后，将追加不超过55亿元柜台债。
所筹资金将主要用于国家开发银行向疫情防控提供的应急融资。
2月6日，银行间与柜台市场将同步发售该只债券，缴款日为2月12日，上市日为2月14日，起息日为2020年2月12日，付息兑付日为2021年2月12日，票面利率以首次发行利率为准。
此外，国开行称，首场招标结束后，有权向柜台债券承办银行工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行、南京银行、宁波银行、上海农商银行追加发行分别不超过15亿元、30亿元、5亿元、0.1亿元、3.3亿元、1亿元、0.1亿元、0.5亿元当期债券。
所追加发行总量不超过55亿元2020年战疫专题债券和7.5亿元2019年第十五期10年期金融债券，专门用于通过商业银行柜台向个人、企业、金融机构及中国人民银行在《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》（中国人民银行公告〔2016〕第2号）中规定的其他投资者分销。
（摘自：新京报）
第
三
部
分：
首单受疫情影响的公司债券申报获“绿色通道”
在证券监管部门的支持指导下，上市公司
当代明诚
申请的募集不超过6亿元的非公开发行公司债券于近日获上交所挂牌转让无异议函，并将尽快组织发行。
这是2月2日中国人民银行、证监会等五部委联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，出台30条措施强化金融支持疫情防控后，首单获批的湖北上市公司发行的公司债券项目。
据悉，当代明诚在2019年年底向上交所提交申请，计划发行私募公司债券。
按照公司原定融资安排，其在2月6日有相关公司债券回售业务。
然而，突如其来的疫情，使企业的正常经营及融资活动都受到了影响。
“公司债券能否尽快通过审核成了我们担心的问题，心里直打鼓。
”当代明诚负责人表示。
在五部委联合印发相关通知要求后，上交所立即着手落实，并于2月2日发布《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，就疫情防控特殊时期债券相关业务的具体实施作出相关调整和衔接安排。
对注册地在湖北等疫情严重省（区、市）的企业，以及债券募集资金用于疫情防控相关领域的，上交所建立发行服务绿色通道，采取“主动对接联系、优化审核程序、支持借新还旧、电子化审核”等方式，在依法合规的基础上，全力支持疫情严重地区企业畅通直接融资渠道，克服生产经营困难。
2月3日，在了解到当代明诚因受疫情影响，出现日常经营及融资困难后，上交所立即安排专人专办。
交易所主动对接联系项目组及发行人进行挂牌条件确认，加快核实相关问题，并通过电子化文件流转等方式加速审核流程，开启发行服务绿色通道，于当日就完成了当代明诚公司债项目挂牌条件确认，成为疫情发生后第一单通过审核的湖北上市公司私募公司债券。
上交所债券业务中心相关负责人表示，在疫情防控期间，上交所仍按照相关规则规定，正常开展公司债券和资产支持证券项目受理及审核工作，并在逐步细化债券受理与审核、发行上市服务、存续期信息披露和风险防控等方面的特殊安排。
对因疫情防控受到影响，无法按既有时效提交发行申请、信息披露文件等事项的企业，将按照有关政策精神予以灵活处理，切实便利市场主体的业务开展。
证监会有关负责人表示，按照五部委通知要求，证监会和交易所将加大政策倾斜力度，充分发挥资本市场机制功能，优先为疫情严重地区相关企业提供高效便捷的金融服务，帮助支持企业克服疫情灾害影响。
第四部分：政策支持
新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎疫情发生以来，全国同舟共济、众志成城，打响了一场没有硝烟的疫情阻击战。疫情对于中国经济和金融市场的影响虽然是暂时性的，但是部分企业和实体经济都不可避免地遭受到一定程度的冲击。
在疫情防控的特殊时期，国家与地方对防疫工作和实体经
济提
供了
金融
融方面的支持与帮助，期望能尽量降低疫情对经济的影响。
《
关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知
》
颁布机构：中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局
1月31日，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发〔2020〕29号），充分体现了金融系统坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，在疫情防控中践行初心使命，积极主动作为的坚定态度；也是金融系统各部门加强政策协调和工作协同，促进形成联防联控合力的具体行动。通知表明，将进一步强化金融对疫情防控工作的支持，围绕
保持流动性合理充裕，加大货币信贷支持力度；合理调度金融资源，保障人民群众日常金融服务；保障金融基础设施安全，维护金融市场平稳有序运行；建立“绿色通道”，切实提高外汇及跨境人民币业务办理效率；加强金融系统党的领导，为打赢疫情阻击战提供坚强政治保证
等五方面重点发布了30条金融政策应对新冠疫情。
《
关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知
》
1月26日，中国银保监会发布《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（ 银保监办发〔2020〕10号），通知从
落实疫情防控要求、保障金融服务顺畅、开辟金融服务绿色通道、强化疫情防控金融支持、做好受困企业金融服务
等五个方面进行要求，其中特别明确了各银行保险机构要进一步加大对疫区的支持全力配合做好新冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，要加强对社会民生重点领域金融支持，满足卫生防疫、医药产品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关等方面的合理融资需求，多手段提升受疫情影响严重地区的金融供给能力。
《
关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知
》
1月30日，国家税务总局印发《关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知 》（税总函〔2020〕19号），切实加强纳税人、缴费人办税缴费的安全防护，主要从以下四个方面进行部署：一是
严格落实疫情防控工作的各项要求
；二是
根据疫情防控需要延长申报纳税期限
；三是
积极拓展“非接触式”办税缴费服务
；四是
着力营造安全高效的办税缴费环境
。尤其值得关注的是，对按月申报的纳税人、扣缴义务人，在
全国范围内将2020年2月份的法定申报纳税期限延长至2月24日
，湖北等疫情严重地区可以视情况再适当延长。
《
关于支持金融强化服务，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知
》
2月1日，中国财政部发布《关于支持金融强化服务 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》（财金〔2020〕3号），发挥财政资金引导撬动作用，支持金融更好服务新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作做出了五个方面安排部署，其中主要涉及
对疫情防控重点保障企业贷款给予财政贴息支持、加大对受疫情影响个人和企业的创业担保贷款贴息支持力度、优化对受疫情影响企业的融资担保服务、加强资金使用绩效监督管理、认真抓好政策贯彻落实
等五个方面。其中特别强调了
对疫情防控重点保障企业贷款按人民银行再贷款利率的50%给予贴息，对受疫情影响个人创业担保贷款给予不超过1年的展期期限和贴息支持
，优化对受疫情影响企业的融资担保服务。
《
关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告
》
发布时间：
2020.2.1
发布机构：
财政部、海关总署、税务总局
来源：
财政部官网
2月1日，根据财政部、海关总署和税务总局联合发布的《慈善捐赠物资免征进口税收暂行办法》（公告 2015 年第 102 号）等有关规定，境外捐赠人无偿向受赠人捐赠的用于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称疫情）进口物资可免征进口税收。为进一步支持疫情防控工作，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告》（财政部 海关总署 税务总局公告2020年第6号），
自 2020年1月1日至3月31日，实行更优惠的进口税收政策
。
《
关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资不实施对美加征关税措施的通知
》
发布日期：
2020.2.1
发布机构：
国务院关税税则委员会
来源：
财政部官网
为积极支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，国务院关税税则委员会发布《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资不实施对美加征关税措施的通知》（税委会〔2020〕6号），
对按照防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策进口且原产于美国的物资，不实施对美加征关税措施
，即恢复我对美232措施所中止的关税减让义务、不加征我为反制美301措施所加征的关税；
已加征税款予以退还
。
《
关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知
》
发布日期：
2020.2.2
发布机构：
上海证券交易所
来源：
上海证券交易所官网
1月31日，上交所向湖北省慈善总会捐赠资金3000万元，专项用于武汉及其周边地区的新型冠状病毒感染肺炎疫情的抗击及防治工作。2月2日，上交所发布《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202号），按照一切有利于疫情防控工作、一切有利于促进沪市平稳运行的原则，研究制定防控工作预案，同时加强业务支持和服务保障，重点就
科创板发行上市审核工作、股票发行承销和上市服务、上市公司信息披露、债券（含资产支持证券）业务服务、优化调整现场业务办理方式、市场参与主体管理与服务
等六项内容作出相应安排，努力维护资本市场平稳有序运行。
《
关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知
》
发布日期：
2020.2.1
发布机构：
深圳证券交易所
来源：
深圳证券交易所官网
1月31日，深交所通过湖北省慈善总会向湖北省首批捐款3000万元人民币，免收湖北上市公司费用，驰援湖北抗击疫情。2月1日，深交所发布《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》（深证上〔2020〕67号），按照一切有利于疫情防控工作、一切有利于促进深市平稳运行的原则，加强业务支持和服务保障，重点就
上市公司信息披露业务、股票发行承销业务和上市培育服务、固定收益业务、会员业务、基金业务、期权业务、协议转让、协助执法和听证复核业务、投资者服务业务
等八项内容作出相应安排，促进市场各项业务稳定运行，保障广大市场参与者健康安全。
《省地方金融监管局关于加强金融保障服务全力配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的
通知》
发布日期：
2020.1.31
发布机构：
浙江省地方金融监管局
