周末个股出现的雷点比较多，随着国九条执行落地，后续不排除还陆续会有被立案和ST的。这方面的风险意识还是要有的，真踩雷，以现在的交易风格，损失肯定比往年大。量方面，上周有触底的迹象，周五也回到了1.5万亿以上。图形上，本周60线会加速上行到当前平台，完成本轮行情以来的第一次回踩60日线。此外，虽然看不到北上资金的实时状态，但最近两个月他们已经卖了五六千亿，且本周开始是圣诞-新年假期，北上交易按惯例是会减少，这会影响一些量能，但同时也减少抛压。个人觉得本周能维持当前量能就不错了。
市场方面，字节系在海外不被禁预期提升背景下，还是可以继续交易的，只不过由于量化的关系，高位会比较震荡，最近日内振幅都比较大。而低位一些偏基本面的票，更容易挖掘补涨走趋势，尤其是比较有共识的算力以及机房延伸采购等等。
眼镜还是有很多人理解不到位，虽然我喊得略早，但还是讲一下。大模型真的达到即时响应，主动服务时，盲人可以戴一个眼镜出门，然后眼镜给出的语音指令是【停、向右两步】，而不是【前方有个垃圾桶，小心被绊倒】。智能眼镜能替代盲杖的作用时，对于普通人，眼镜就完全可以达到【提前发现人类寻求并予以满足】的作用了。
比如在餐厅帮助服务员准确送达餐桌，帮助服务员记录不同客户的不同需求。比如在课堂上提醒哪个学生正在走神，比如销售快速识别客户等等。甚至，我们可以戴一个眼镜去相亲，用肢体语言判断的软件来辅助决策【对面那个人是否喜欢我】。做这一切的时候，如果你举起一个手机对着拍摄，那就完犊子了。眼镜对于人类的作用，首先是手解放出来。
交易的事情，跟盘面吧，我只是把道理讲清楚。
半导体周五也有一些风传。我个人也盘了一遍。从H公司的角度，未来是要回归正常商业公司的，那就意味着车之后，半导体也会有重整。光刻机研发固然是国家投入为主，但H自建IDM也是有过报道的，这两块很烧钱。以现有的现金流，还是要节流一下的。所以砍掉一些项目也正常。毕竟我们的半导体链，现在对制裁也基本都无感了，再有两年更加无感，所以H没有必要什么东西都自己做，供应链可以再次托举他了。另一方面，国内这么多GPU设计企业在等着流片，把有限的先进制程能力，集中到数量掌握N+2\N+3的企业手里，对整个AI追赶，会提供更有利的底层。逻辑上都很清晰，信不信不重要，正确的事情加速推动的概率，未来会越来越高。
另外，DDR5也报道有突破，两存后面还会有精细，HBM2e今年不少厂子都能跟上来，市场已经在发酵了。后续我们还能看到HBM3\4的追赶。且这种追赶一旦跟上，成本比海外低是大概率事件。
微信的创新营销周末也比较热，我个人确实有收到一些礼物，然后收到啥多就买啥，SAAS这种启动点也配了，所以更多跟市场走吧。从销售角度看，现在主要的问题是商家有限且质量高的更有限。服务角度后续还会有退换货等等问题。腾讯系电商基础差了点，所以能否搞到友商的规模，还有待观察。我个人还是把这个当做首发经济来看。
结构上来看，微盘还是要小心，红利如果作为纯防御也可以，前面都说过了。但如果兼顾弹性的话，还是泛科技这块可以机油共振的东西。今天周一，除了热点外，可以看看有啥新东西可以走出来。
先码这么多，错别字不改了。
市场方面，字节系在海外不被禁预期提升背景下，还是可以继续交易的，只不过由于量化的关系，高位会比较震荡，最近日内振幅都比较大。而低位一些偏基本面的票，更容易挖掘补涨走趋势，尤其是比较有共识的算力以及机房延伸采购等等。
眼镜还是有很多人理解不到位，虽然我喊得略早，但还是讲一下。大模型真的达到即时响应，主动服务时，盲人可以戴一个眼镜出门，然后眼镜给出的语音指令是【停、向右两步】，而不是【前方有个垃圾桶，小心被绊倒】。智能眼镜能替代盲杖的作用时，对于普通人，眼镜就完全可以达到【提前发现人类寻求并予以满足】的作用了。
比如在餐厅帮助服务员准确送达餐桌，帮助服务员记录不同客户的不同需求。比如在课堂上提醒哪个学生正在走神，比如销售快速识别客户等等。甚至，我们可以戴一个眼镜去相亲，用肢体语言判断的软件来辅助决策【对面那个人是否喜欢我】。做这一切的时候，如果你举起一个手机对着拍摄，那就完犊子了。眼镜对于人类的作用，首先是手解放出来。
交易的事情，跟盘面吧，我只是把道理讲清楚。
半导体周五也有一些风传。我个人也盘了一遍。从H公司的角度，未来是要回归正常商业公司的，那就意味着车之后，半导体也会有重整。光刻机研发固然是国家投入为主，但H自建IDM也是有过报道的，这两块很烧钱。以现有的现金流，还是要节流一下的。所以砍掉一些项目也正常。毕竟我们的半导体链，现在对制裁也基本都无感了，再有两年更加无感，所以H没有必要什么东西都自己做，供应链可以再次托举他了。另一方面，国内这么多GPU设计企业在等着流片，把有限的先进制程能力，集中到数量掌握N+2\N+3的企业手里，对整个AI追赶，会提供更有利的底层。逻辑上都很清晰，信不信不重要，正确的事情加速推动的概率，未来会越来越高。
另外，DDR5也报道有突破，两存后面还会有精细，HBM2e今年不少厂子都能跟上来，市场已经在发酵了。后续我们还能看到HBM3\4的追赶。且这种追赶一旦跟上，成本比海外低是大概率事件。
微信的创新营销周末也比较热，我个人确实有收到一些礼物，然后收到啥多就买啥，SAAS这种启动点也配了，所以更多跟市场走吧。从销售角度看，现在主要的问题是商家有限且质量高的更有限。服务角度后续还会有退换货等等问题。腾讯系电商基础差了点，所以能否搞到友商的规模，还有待观察。我个人还是把这个当做首发经济来看。
结构上来看，微盘还是要小心，红利如果作为纯防御也可以，前面都说过了。但如果兼顾弹性的话，还是泛科技这块可以机油共振的东西。今天周一，除了热点外，可以看看有啥新东西可以走出来。
先码这么多，错别字不改了。
