【今日简讯】美国液化天然气出口暴跌逾50% 已成全球摇摆生产国 等10则

6月22日，国家能源局印发《2020年能源工作指导意见》（下称《意见》），提出一系列预期目标：全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤，煤炭消费比重下降到57.5%左右，电能占终端能源消费比重达到27%等。在此之下，一大批管网和储气设施、智能电网、充电设施等建设也将加快。《意见》提出，在加大油气勘探开发力度的同时，加快天然气产供储销体系建设。加快管网和储气设施建设，补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板，加快形成“全国一张网”。国家能源局明确，有序建设跨省跨区输电通道重点工程。推进长三角、粤港澳大湾区、深圳社会主义先行示范区、海南自贸区（港）等区域智能电网建设。加强充电基础设施建设，提升新能源汽车充电保障能力。增强系统储备调节能力。在非化石能源方面，《意见》强调，有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。积极稳妥发展水电，加快龙头水库建设。安全发展核电，稳妥推进项目建设和核能综合利用等。

长庆油田石油勘探连续9年新增探明储量超3亿吨，累计探明石油储量55.83亿吨，发现了储量10亿吨级的庆城大油田，引领了中国非常规油气勘探开发；天然气勘探连续10年新增探明储量超3000亿方，累计探明天然气储量6.5万亿方，庆阳气田的发现改变了陇东革命老区近50年有油无气的历史。据介绍，今年是长庆油田会战50周年，也是长庆油田二次加快发展的关键一年。50年来，长庆油田在黄土高原、戈壁荒滩上建成了中国产量最高的油气田、规模最大的天然气生产基地和天然气管网枢纽中心。实现了5000万吨以上连续七年高效稳产。2019年产量当量达到5703万吨，油气产量分别占全国产量的1/8和1/4，为保障国家能源安全做出了突出贡献。同时，几代长庆人不断突破油气勘探“禁区”，相继探明了四个十亿吨大油区和四个万亿方大气区。长庆油田全面组织核心工艺技术攻关，锻造了征服致密油气撒手锏。黄土塬可控震源三维地震攻关形成6项地震采集技术系列，石油钻井成功率提高了30%，为盆地勘探新突破指引了方向；优快钻井技术持续突破，创造了国内9.88天的最短水平井钻井周期纪录；创新形成以“三维剖面设计+实钻轨迹控制”为核心的大井丛钻井技术，水平段长突破至4088米，创中国陆上最长水平段纪录。

6月28日国内成品油调价窗口将再度开启。本计价周期内的原油均价或突破40美元/桶的地板价，国内油价大概率迎来年内首涨。近期，受OPEC+举行部长级监督委员会会议督促减产的刺激，国际原油市场供应端继续收紧，同时随着一些国家适度“解封”，开始复工复产，原油需求出现回暖迹象。在此背景下，国际原油期货行情上涨。截至22日收盘时，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.71美元，收于每桶40.46美元，涨幅为1.79%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.89美元，收于每桶43.08美元，涨幅为2.11%。隆众资讯数据显示，截至6月22日，原油综合变化率4.24%，预计6月28日24时成品油零售限价对应上调140元/吨。而中宇原油估价突破40美元，暂预计对应上调100元/吨。中宇资讯分析师王涛认为，如果国际原油期货可坚持挺市，维持低位震荡，6月28日成品油上调可能性很高。若调价政策落实，山东地炼发华南及他地套利空间或许有窄幅上升，同时也利好主营及地炼端午节后需求复苏。

22日，上海期货交易所总经理王凤海介绍，今年以来，随着实体避险需求增强，上海原油期货市场规模跨越式增长，交易量、持仓量屡创新高，最大单日成交量近50万手、最高持仓量超过18万手。当天，上海期货交易所、上海国际能源交易中心、中国石油和化学工业联合会联合主办了“2020上衍能源论坛”。王凤海在论坛上介绍，上海原油期货6月日均交易量达到30万手，日均持仓量超过15万手，较年初分别增长了3倍和4倍；日盘成交量占比从25%提高到50%，部分交易日的亚洲交易时段流动性已超过Brent原油期货，上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现。根据上期所数据，今年1-5月，上海原油期货主力合约日均波幅在3.7%左右，远低于国际其他主流市场波动水平。截至5月底，上海原油期货一般法人开户数较去年增长36%，日均持仓占比上升至50%左右。其中，套保日均持仓量占比38.5%，为去年同期的3倍。1-6月，上海原油期货共完成交割近2700万桶，占上市以来总交割量约57%，较去年同期增长约1.5倍，涉及阿曼、巴士拉、上扎库姆和卡塔尔海洋原油多个油种，帮助炼厂调剂油种余缺，实现与现货市场的有效衔接。境内外知名涉油企业积极参与交割，套保交割量占比超过40%，期货市场服务实体经济能力显著提升。同时，上海原油期货国际化程度不断提升，今年以来，原油期货境外投资者日均交易量占比约16%，日均持仓量占比约28%。王凤海指出，上期所将持续优化规则体系，完善交易机制，推动境内外原油现货贸易采用我国原油期货价格作为基准价。统筹规划、有序推进天然气、汽柴油等品种上市，加快推动原油期货期权、原油期货ETF等上市工作，不断完善能源产品序列，丰富风险管理工具。进一步加快期货市场国际化步伐，大力推动国际铜期货、航运指数期货等品种上市，探索合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等多种期货市场对外开放的路径，深化与国际机构的合作交流，吸引更多境内外交易者参与能源期货市场，提升我国能源期货价格影响力。

6月24日,海南岛首座大型天然气调峰电厂——海南文昌2×460MW级燃气—蒸汽联合循环电厂全面投产发电,为海南自由贸易港建设提供坚强电力保障。该工程由南方电网公司投资建设,是南方电网公司落实党中央国务院推进“新基建”决策部署、助力能源转型和高质量发展的标志性工程,是南方电网服务海南全面深化改革开放的重点举措之一,也是党中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》后,首个在海南投产的大型电源项目。工程总投资约24亿元,建设2台460MW级燃气—蒸汽联合循环机组,设计年发电量22.76亿度。文昌燃气电厂建成投产后,每年可节约标准煤约49.02万吨、减排温室气体总量约131.86万吨,使海南省清洁能源装机占比提升至66.87%,进一步加快构建海南岛安全、绿色、集约、高效的清洁能源供应体系。

6月23日，美国能源信息管理局（EIA）表示，根据IHSMarkit数据，由于亚欧历史上较低的天然气价格以及疫情导致的低需求，6月美国液化天然气（LNG）出口量预计将从3月底创纪录的98亿立方英尺/日降至32亿立方英尺/日。EIA称，冬季转暖、疫情期间需求下降，以及库存高企，尤其是欧洲的库存高企，已导致亚洲和欧洲天然气价格近几个月触及纪录低点，令美国出口液化天然气不景气。去年，美国成为世界第三大液化天然气出口国，仅次于卡塔尔和澳大利亚，因为美国的几家液化天然气出口设施都于2019年投产。但今年，由于需求下降和库存增加，买家一直在取消美国液化天然气的装运，从而降低了对美国液化天然气的需求。由于亚洲和欧洲的基准价格已触及纪录低点，向亚洲和欧洲市场运输液化天然气也变得不划算。在2020年5月，德克萨斯州自由港液化天然气的第三列火车开始商业化运营。今年夏天晚些时候，卡梅伦（Camelon）的第三列火车和厄尔巴岛（ElbaIsland）的3个小型可移动模块化液化系统单元预计将投入使用，这将使美国液化天然气总出口能力达到89亿立方英尺/日的基本负载出口能力和101亿立方英尺/日的峰值出口能力。IHSMarkit上个月在一份分析报告中说，由于疫情期间液化天然气供过于求、价格较低和需求疲弱，近几个月液化天然气产能大幅下降，美国已成为全球液化天然气摇摆生产国。“不可避免的事情已经发生了。受疫情加剧的市场力量影响，美国液化天然气产能利用率已开始下降。”IHSMarkit执行董事TerrellBenke在一份声明中表示：“我们正在见证一个历史性的事件，美国液化天然气正在扮演摇摆供应商的新角色。”IHSMarkit在5月底称，美国液化天然气总产能利用率已降至65%，夏季将进一步下降，利用率可能降至50%以下。根据未来几个月被取消的货物数量，EIA也预计2020年6月、7月和8月美国液化天然气出口能力的利用率将低于50%。

在2020年至2024年的展望期间，北美预计将通过新建(计划和宣布)和扩建项目，成为全球液化天然气产能增长的领跑者。数据分析公司GlobalData的数据显示，到2024年，该地区可能将在全球产能增长中贡献约75%的份额。该公司的报告《2020年液化天然气终端的全球产能和资本支出展望–美国和俄罗斯引领全球液化产能增长》显示，预计到2014年，北美将新建和扩大LNG液化产能近1.481亿吨/年。GlobalData的石油和天然气分析师Haseeb Ahmed说：“具有可确定发展计划的计划中的项目占该地区大部分新增产能的近72％，即1.066亿吨/年，而扩建和早期宣布的项目占了剩余产能的大部分。在北美，预计到2024年，16个新建项目和3个扩建项目将开始运营。其中，路易斯安那州的Plaquemines终端到2024年将增加最高的液化天然气液化能力，达到2000万吨/年。Ahmed继续说:“前苏联是全球液化天然气产能增长第二高的地区，预计到2024年产能将增加3120万吨/年。该地区所有产能的增加均来自新建项目。“到2024年，非洲的液化天然气液化能力将增加1010万吨/年，位居全球第三。莫桑比克Coral Floating终端是该地区即将投产的最大液化项目，到2024年将新增340万吨/年的产能。”

英国石油公司（BP）旗下的阿曼分公司BP阿曼公司正准备在阿曼Ghazeer油气田启动一个5亿立方英尺的天然气项目，如今99%的设备已经准备好投产。BP阿曼公司董事长Eng Yousef bin Mohammed Al-Ojaili在给阿曼通讯社(ONA)的一份声明中说，该公司运营的阿曼哈赞天然气项目的天然气日产量目前为10亿立方英尺，未来将上升到15亿立方英尺。Al-Ojaili补充说，BP阿曼公司哈赞天然气项目每天还生产3.5万桶凝析油，随着Ghazeer天然气项目的投产，凝析油产量将增加一倍。Al-Ojaili说，BP阿曼公司的钻井作业正在全力进行，并指出在哈赞致密气田和Ghazee油气田已经完钻了126口井，而该公司计划在15年内钻取300口井。Al-Ojaili指出，BP阿曼公司目前已经执行了价值93亿美元的投资，而拥有哈赞致密气田和Ghazee油气田的第61号区块计划投资160亿美元。

液化天然气巨头壳牌预计，在第三季度开始前，其位于西澳大利亚近海的Prelude FLNG工厂不会恢复生产。壳牌近五个月没有从FLNG出口任何货物。其发言人在一份声明中称：“恢复时间将取决于疫情限制和对政府指令的遵守，这将导致设施上的人数减少。”在几次启动延误之后，Prelude于去年发运了首批货物。FLNG有能力生产360万吨/年的液化天然气，130万吨/年的凝析油和40万吨/年的液化石油气。

阿布扎比国家石油公司（ADNOC）6月23日宣布与六家国际公司达成一项协议，这六家公司将以207亿美元收购ADNOC天然气管道资产的少数股权。这六家公司大多为基础设施投资者和运营商、主权财富基金和养老基金。分别为：全球基础设施合作伙伴（GIP）、布鲁克菲尔德资产管理公司（BrookfieldAssetManagement）、新加坡主权财富基金、安大略省教师养老金计划委员会（ontarioTeachers'PensionPlan）、NH投资证券公司和Snam（意大利能源基础设施公司）。根据协议条款，这六家公司将收购ADNOC旗下的新子公司ADNOC天然气管道资产有限责任公司49%的股权。买家将拥有38个管道的租赁权，但ADNOC将保留资产所有权，并负责资本支出计划。租赁权的有效期为20年。这笔交易将为ADNOC带来100多亿美元的前期收益。这些天然气管道网络将ADNOC的上游资产与阿联酋当地的承运商连接起来。管道所有权、管道运营管理以及相关运营和资本支出的所有责任仍由ADNOC承担。对于ADNOC的合作伙伴来说，这笔交易代表着一个投资高质量、低风险、能产生稳定现金流的能源基础设施资产的独特机会。ADNOC在其新闻发布会上说：“这种创新的交易结构使ADNOC能够利用新的全球机构投资资本池，同时保持对资产的全面运营控制。”阿联酋国务部长、ADNOC集团首席执行官SultanAlJaber就此次交易发表评论说：“我们很高兴再次与一些世界领先的全球基础设施和机构投资者合作，这标志着该地区最大的能源基础设施投资。这一具有里程碑意义的交易表明了全球投资界对ADNOC的信任和信心，也揭示了我们管道投资组合的重要价值。”这笔创纪录的交易是ADNOC通过吸引外资进入其业务来扩大中下游业务的努力的一部分。这家国有石油公司还将目光投向了中东地区以外（尤其是亚洲）的下游交易，以锁定未来对其石油的需求。2019年，这家石油公司也完成了一笔价值49亿美元的少数股权交易。该交易的参与者包括新加坡主权财富基金、黑石（BlackRock）、KKR和阿布扎比退休养老及福利基金。

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