文:私募通 郑瑞叶
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截止本周五下午,投资、上市和并购共162起事件,涉及总金额310.82亿元人民币。从交易金额来看,涉及金额较大的事件是淡马锡控股(私人)有限公司、Generation Investment Management、住友商事株式会社、松下集团投资台湾睿能创意股份有限公司3亿美元。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和浙江省,占比分别为22.28%,16.32%和12.18%。本周新三板市场共有18家企业挂牌,新增加股本为4.28亿股,本周新三板成交总金额为42.45亿元人民币,目前共有11584家企业挂牌新三板,总股本为6790.69亿股。
【投资事件】
(9月16日-9月22日)
受资方 | 投资方 | 行业 | 涉及金额 | 日期 |
吉人乐妆 | 徐旻 | 建筑/工程 | 500.00万人民币 | 2017-9-16 |
海之猫 | 找钢网 | 互联网 | 100.00万人民币 | 2017-9-18 |
好扑 | 华创资本 | IT | 2800.00万人民币 | 2017-9-18 |
信天创投 |
丹华资本 |
陶石资本 |
微汇金融&企业魔方 |
德鼎创新基金 |
东久投资 | 华平 | 金融 | 1.80亿美元 | 2017-9-18 |
不公开的投资者 |
崇德动漫 | 华睿控股 | 娱乐传媒 | 3000.00万人民币 | 2017-9-18 |
达伦股份 | 浙商创投 | 机械制造 | 3770.00万人民币 | 2017-9-18 |
沙叶投资 |
纬诚股份 | 嘉信麒越投资 | IT | 1500.00万人民币 | 2017-9-18 |
九龙宝典 | 兴潭投资 | 娱乐传媒 | 3960.00万人民币 | 2017-9-18 |
华菱电子 | 鲁信创投 | 其他 | 3864.00万人民币 | 2017-9-18 |
鲁信祺晟 |
勤劳农夫 | 菲南斯投资 | 农/林/牧/渔 | 1986.00万人民币
| 2017-9-18 |
来包纸 | 梅花天使创投 | 房地产 | 1000.00万人民币 | 2017-9-18 |
天使投资人陈华 |
117运动 | 蜂维创业 | 文化/体育和娱乐业 | 1000.00万人民币 | 2017-9-18 |
不公开的投资者 |
永安行 | 云鑫创投 | 其他 | 8.10亿人民币 | 2017-9-18 |
深创投 |
上海龄稷企业管理中心(有限合伙) |
溧阳红土 |
常州和嘉资本管理有限公司 |
和泰股权投资 |
和诺资本 |
亿佳顺电子 |
互通影管 | China Prosperity Capital Advisors Limited | 娱乐传媒 | 1000.00万人民币 | 2017-9-18 |
君合资本 |
上达电子 | 远致富海 | 电子及光电设备 | 2.00亿人民币 | 2017-9-19 |
西藏海林投资有限公司 |
芯海 | 深圳鸿泰基金 | IT | 7000.00万人民币 | 2017-9-19 |
中兴创投 |
力合创投 |
珠海力合泓鑫投资管理有限公司 |
嘉泰数控 | 圣康世纪 | 机械制造 | 3.63亿人民币 | 2017-9-19 |
默联股份 | 湖北交投资本 | IT | 5250.00万人民币 | 2017-9-19 |
普普文化 | 华睿投资 | 租赁和商务服务业 | 667.00万人民币 | 2017-9-19 |
青瓦资本 |
申大科技 | 湖南湘江海捷股权投资管理有限公司 | 汽车 | 3060.00万人民币 | 2017-9-19 |
九州风行 | 毅达资本
| 其他 | 1.76亿人民币 | 2017-9-19 |
前海方舟资产 |
深创投 |
红土星河创投 |
聚合资本 |
聚合资本 |
中信建投资本 |
国都申瑞 |
聂卫平围棋道场 | 和同资本 | 娱乐传媒 | 2000.00万人民币 | 2017-9-19 |
Perceptln普思英察 | 三星创投 | 半导体 | 100.00万美元 | 2017-9-19 |
聚美丽 | 磐缔资本 | 化工原料及加工 | 100.00万人民币 | 2017-9-19 |
新舟教育 | 鑫鼎国瑞 | 教育与培训 | 1000.00万人民币 | 2017-9-19 |
雅澳供应链 | 合力创投 | 物流 | 1000.00万人民币 | 2017-9-19 |
华山资本 |
钱包生活 | 高榕资本 | 金融 | 10.00亿人民币 | 2017-9-19 |
不公开的投资者 |
木头科技 | 联想之星 | 互联网 | 1000.00万人民币 | 2017-9-19 |
逸杉资产 |
牛板金 | 春晓天泽 | 其他 | 2.00亿人民币 | 2017-9-19 |
湾流国际 | 基汇资本 | 房地产 | 4.00亿人民币 | 2017-9-19 |
挚信资本 |
小鹅通 | 喜马拉雅网络 | 娱乐传媒 | 3000.00万人民币 | 2017-9-20 |
指掌易 | 昆仲资本 | 互联网 | 1.50亿人民币 | 2017-9-20 |
华创资本
|
苹果天使 |
令狐充 | 不公开的投资者 | 电子及光电设备 | N/A | 2017-9-20 |
链商科技 | 天使投资人王奎 | 互联网 | 3000.00万人民币 | 2017-9-20 |
天使投资人王静静 |
蛋壳宠物用品 | 清流资本 | 连锁及零售 | 1000.00万人民币 | 2017-9-20 |
昆仲资本 |
OCI国际教育 | 国信投资 | 教育与培训 | 1000.00万人民币 | 2017-9-20 |
菠萝创投 |
迷你KTV | 不公开的投资者 | 娱乐传媒 | 1000.00万人民币 | 2017-9-20 |
女神进化论 | 时尚资本 | IT | 1000.00万人民币 | 2017-9-20 |
德同资本 |
百场汇 | 融道投资 | 互联网 | 7000.00万人民币 | 2017-9-20 |
视源股份 |
Gogoro | 淡马锡投资 | 汽车 | 3.00亿美元 | 2017-9-20 |
Generation Investment Management |
住友商事 |
松下集团 |
吱道二手车 | 58同城 | 互联网 | 2000.00万人民币 | 2017-9-20 |
智启蓝墨 | 几何投资 | 教育与培训 | 1000.00万人民币 | 2017-9-20 |
新道科技 |
天演融智 |
松力生物 | 华岭资本 | 生物技术/医疗健康 | N/A | 2017-9-20 |
贵景投资 |
泰福资本 |
动平衡投资
|
协立投资 |
江苏九洲创投 |
金证财富 | 腾讯投资 | 金融 | 8400.00万人民币 | 2017-9-20 |
佐敦朱迪 | 星咖特购 | 连锁及零售 | 1000.00万人民币 | 2017-9-20 |
海丰至诚 |
聚卓投资 |
洪荒创投 |
峰瑞资本 |
乌托邦疗养村 | 中国茶博汇 | 生物技术/医疗健康 | 1000.00万人民币 | 2017-9-20 |
巴乐兔 | 天使投资人David Chao | 房地产 | 1000.00万美元 | 2017-9-21 |
南丰集团 |
推想科技 | 启明创投 | 生物技术/医疗健康 | 1.20亿人民币 | 2017-9-21 |
元生资本 |
红杉中国 |
老虎证券 | 盈透证券 | 金融 | N/A | 2017-9-21 |
宜信财富 |
递名片 | 国泰瑞丰 | IT | 100.00万人民币 | 2017-9-21 |
何仙姑夫 | 深创投 | 互联网 | 1000.00万人民币 | 2017-9-21 |
百度视频 |
飞朔生物 | 景旭创投 | 生物技术/医疗健康 | 4000.00万人民币 | 2017-9-21 |
景圆蓝海 |
东方国际上海投资 |
光合直播间 | 力合载物 | 教育与培训 | 100.00万人民币 | 2017-9-21 |
力合星空 |
暴风TV | 华鑫宽众 | 电子及光电设备 | 4.00亿人民币
| 2017-9-21 |
锐翌生物 | 远毅资本 | 生物技术/医疗健康 | 1000.00万人民币 | 2017-9-21 |
蚂蚁鲜生 | 天使湾投资 | 食品&饮料 | 1000.00万人民币 | 2017-9-21 |
多牛资本 |
汇光投资 |
埃思邦 | 国源创客 | 教育与培训 | N/A | 2017-9-21 |
小瑞分期 | 渝臻网络 | 金融 | 800.00万人民币 | 2017-9-21 |
白租 | Jadevalue | 互联网 | 1000.00万人民币 | 2017-9-21 |
10+家居管家(侍家家居管家) | 弘道资本 | 连锁及零售 | 1000.00万人民币 | 2017-9-21 |
奥本未来 | 华创资本 | IT | N/A | 2017-9-21 |
ADXING广告行 | 不公开的投资者 | 互联网 | 2000.00万人民币 | 2017-9-21 |
赊店老酒 | 小村资本 | 食品&饮料 | N/A | 2017-9-21 |
造梦者 | 小米 | 机械制造 | N/A | 2017-9-21 |
顺为资本 |
三行资本 |
越海物流 | 涌铧投资 | 物流 | 12.00亿人民币 | 2017-9-21 |
前海汇能 |
磐石资本 |
广田控股 |
唐融投资 |
惠友投资 |
盛世景 |
悠比旅行 | 国科嘉和 | 互联网 | 1000.00万人民币
| 2017-9-21 |
春泉创投 |
中南成长 |
壹点影业 | 微影资本 | 娱乐传媒 | 1.00亿人民币 | 2017-9-22 |
娱跃影业 |
留白影视 |
高娱资本 |
衣邦人 | 茂榕投资 | 互联网 | 5000.00万人民币 | 2017-9-22 |
不公开的投资者 |
平塔科技 | 厚德前海投资 | 娱乐传媒 | 1000.00万人民币 | 2017-9-22 |
拉勾网 | 前程无忧 | 互联网 | 1.20亿美元 | 2017-9-22 |
鲶鱼电商 | 不公开的投资者 | 互联网 | N/A | 2017-9-22 |
凯瑞康宁 | 圆基环保资本 | 生物技术/医疗健康 | 1750.00万美元 | 2017-9-22 |
中经合 |
KTB Network |
凯鹏华盈 |
Johnson & Johnson Innovation |
无锡新区科投集团 |
冰河世界 | 远卓投资 | 互联网 | 100.00万人民币 | 2017-9-22 |
会计学堂 | 达晨创投 | 教育与培训 | 4150.00万人民币 | 2017-9-22 |
雷励金融 | 高榕资本 | 金融 | 6000.00万人民币 | 2017-9-22 |
不公开的投资者 |
六合宁远科技 | 君联资本 | 生物技术/医疗健康 | 2.50亿人民币 | 2017-9-22 |
中金启辰 |
上海诺铁资产管理有限公司 |
达晨财智 |
竞技世界 |
国泰慧众 | 微影资本
| 文化/体育和娱乐业 | 2300.00万人民币 | 2017-9-22 |
唐德鼎石 |
唐人影视 | 紫龙互娱 | 娱乐传媒 | 1.14亿人民币 | 2017-9-22 |
番茄便利 | 蓝驰创投 | 连锁及零售 | 1000.00万人民币 | 2017-9-22 |
IDG资本 |
蜻蜓FM | 不公开的投资者 | 电信及增值业务 | 10亿人民币 | 2017-9-22 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午,共发生80起投资事件,披露投资金额事件72起,共计118.39亿元人民币。本周投资金额较大的投资事件是2017年9月20日,淡马锡控股(私人)有限公司、Generation Investment Management、住友商事株式会社、松下集团投资台湾睿能创意股份有限公司3亿美元。台湾睿能创意是一家电动机车智能硬件公司,主打产品为Gogoro电动摩托车。台湾睿能创意成立于2015年,迄今已售出34000辆电动车。Cogoro已经在中国台湾地区建有400多个电池站。这笔融资睿能创意将用来扩张欧洲业务,包括最近在柏林和巴黎推出的共享电动车服务。
【并购事件】
(9月16日-9月22日)
并购方 | 被并购方 | 行业 | 股权比例 | 并购时间 |
巴士在线 | 新嘉联 | 电子及光电设备 | - | 2017-9-16 |
威海保利 | 威海国兴 | 房地产 | 30% | 2017-9-16 |
亚星实业 | 广顺地产 | 房地产 | 83% | 2017-9-16 |
神州通集团 | 机锋网 | 电信及增值业务 | 100% | 2017-9-16 |
亚星实业 | 海情置业 | 房地产 | 90% | 2017-9-16 |
申达股份 | Auria | 电信及增值业务 | 70% | 2017-9-16 |
天源迪科 | 维恩贝特 | IT | 94.84% | 2017-9-18 |
中康国际 | 中康东宜 | 生物技术/医疗健康 | 11.11% | 2017-9-18 |
和晶科技
| 梦创空间 | 金融 | 28.01% | 2017-9-18 |
捷科企管 | 捷信医药 | 生物技术/医疗健康 | 5% | 2017-9-18 |
昆源盛和 | 创建达一 | IT | 4.96% | 2017-9-18 |
新南方 | 养和医药 | 生物技术/医疗健康 | 8.8% | 2017-9-18 |
上海秉芯 | 福立旺 | 机械制造 | 4.35% | 2017-9-18 |
金刚游戏 | 正越银河 | IT | 49% | 2017-9-18 |
北京恒耀 | 百拓科技 | 互联网 | 6.05% | 2017-9-18 |
苏奥传感 | Sp z o.o. | 汽车 | 32% | 2017-9-18 |
中再资环 | 云南巨路 | 清洁技术 | 60% | 2017-9-19 |
经纬纺机 | 万通控股 | 金融 | 34% | 2017-9-19 |
中国泰合集团 | 宏达实业 | 能源及矿产 | 60% | 2017-9-19 |
中国泰合集团 | 宏达集团 | 其他 | 43.4% | 2017-9-19 |
京富万润 | 汉桥机器 | 机械制造 | 20.31% | 2017-9-19 |
汇投控股 | 甘肃金海 | 化工原料及加工 | - | 2017-9-19 |
粤华包 | 诚通财务 | 金融
| 6% | 2017-9-19 |
花王股份 | 郑州水务 | 建筑/工程 | 5.14% | 2017-9-19 |
华寿健康 | 常青基业 | 其他 | 6.25% | 2017-9-19 |
百合网股份有限公司 | 百合时代 | 金融 | 100% | 2017-9-19 |
中奥广场 | 涌艺股份 | 机械制造 | 5% | 2017-9-19 |
深圳市豹风网络股份有限公司 | 豹风科技 | 连锁及零售 | - | 2017-9-19 |
张威龙 |
郝玉龙 |
中科智信(北京)房地产 | 赛邦旅游 | 其他 | - | 2017-9-19 |
哈尔滨中捷 | 钟舟电气 | 机械制造 | 4.67% | 2017-9-19 |
佳沃集团 | 酒便利 | 连锁及零售 | 5% | 2017-9-19 |
汉唐荣耀(北京)医院管理发展有限公司 | 卓耐普 | IT | 9.03% | 2017-9-19 |
九门管理 | 身临其境 | 娱乐传媒 | 4.99% | 2017-9-19 |
中广瑞波 | 雷森科技 | IT | - | 2017-9-19 |
董佐霖 |
李超 |
世纪开元 | 先致信息 | IT | 5% | 2017-9-20 |
迅隆科技 | 元丰小贷 | 金融 | 0.99%
| 2017-9-20 |
用友企管 | 上海大易云计算股份有限公司 | IT | 5.56% | 2017-9-20 |
同方股份 | 中国医疗网络 | 生物技术/医疗健康 | 27.62% | 2017-9-20 |
聚珖科技 | 昆山欧源电子科技有限公司 | 电子及光电设备 | 51% | 2017-9-20 |
平治信息 | 麦睿登网络 | IT | 51% | 2017-9-20 |
濮耐股份 | 新疆秦翔 | 能源及矿产 | 5.21% | 2017-9-20 |
践行者投资 | 万影影视 | 娱乐传媒 | - | 2017-9-20 |
永柏文化 | 宝鑫瑞 | 机械制造 | 4.5% | 2017-9-20 |
万有影立 | 万影影视 | 娱乐传媒 | - | 2017-9-20 |
上海博暨 | 万联科技 | IT | 12.5% | 2017-9-20 |
雪浪环境 | 长盈环保 | 清洁技术 | 20% | 2017-9-20 |
摩恩电气 | 摩恩融资 | 金融 | 0.1% | 2017-9-20 |
罗普斯金 | 陕西门窗 | 连锁及零售 | 40% | 2017-9-20 |
张飞 |
江苏君诚信息 | 新大诚 | 电子及光电设备 | 0.4% | 2017-9-20 |
融聚财顾 | 蓉禾航空 | 机械制造 | 73%
| 2017-9-21 |
华统集团 | 龙游义商 | 金融 | 8% | 2017-9-21 |
格尔软件 | 格尔安全 | IT | - | 2017-9-21 |
金华莲汽 | 东安液压 | 机械制造 | 4.22% | 2017-9-21 |
金佳新材料 | 汕头市远东轻化装备有限公司 | 机械制造 | 41.38% | 2017-9-21 |
实益达电子 | 奇异互动 | 互联网 | - | 2017-9-21 |
天赐材料 | 九江天赐 | 化工原料及加工 | - | 2017-9-21 |
光正集团 | 光正燃气 | 能源及矿产 | - | 2017-9-21 |
华通医药 | 景岳堂 | 生物技术/医疗健康 | - | 2017-9-21 |
迅天投资 | 徽商银行 | 金融 | - | 2017-9-21 |
合肥拍拍贷 | 汇邦小贷 | 金融 | 5% | 2017-9-21 |
三雄极光 | 肇庆三雄极光 | 机械制造 | - | 2017-9-21 |
和美集团 | 滨州市隆达食品有限责任公司 | 食品&饮料 | 70% | 2017-9-21 |
北京恒耀 | 百拓科技 | 互联网 | 3.25% | 2017-9-21 |
金版文化 | 金版传媒 | 电信及增值业务 | 94.2% | 2017-9-21
|
华谊集团投资 | 华璨基金 | 金融 | 15.06% | 2017-9-22 |
金盾股份 | 中强科技 | 化工原料及加工 | 100% | 2017-9-22 |
金盾股份 | 红相科技 | 电子及光电设备 | 100% | 2017-9-22 |
陕国投 | 兆易创新 | 电子及光电设备 | 7.13% | 2017-9-22 |
浔兴股份 | 价之链 | 连锁及零售 | 65% | 2017-9-22 |
道森钻采 | 道森阀门 | 机械制造 | - | 2017-9-22 |
东山精密 | 艾福电子 | 电信及增值业务 | 70% | 2017-9-22 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午,本周并购市场共发生71起并购事件,交易金额为138.58亿元人民币。从并购事件交易数量来看,本周IT行业、机械制造和金融行业分别发生9起并购事件,本周并购金额较大的并购事件是:2017年9月19日,百合网股份有限公司成功受让天津幸福时代企业管理有限公司持有的天津百合时代资产管理有限公司100%股权,作价16.88亿人民币。本次收购构成关联交易,交易构成重大资产重组。天津百合时代资产管理有限公司于2015年11月9日,在天津成立。天津百合时代资产管理有限公司,主要经营资产管理。2015年12月,百合网持股28%的参股公司天津幸福时代企业管理有限公司的全资子公司百合时代资产收购了世纪佳缘,交易价格约为2.5亿美元。
【上市事件】
(9月16日-9月22日)
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
原尚股份 | 上海证券交易所 | 物流 | 2.24亿人民币 | 2017-9-18 |
创源文化 | 深圳证券交易所创业板 | 其他制造业 | 3.97亿人民币 | 2017-9-19 |
天宇股份 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 6.72亿人民币 | 2017-9-19 |
SISRAM MED | 香港证券交易所主板 | 生物技术/医疗健康 | 6.89亿港元 | 2017-9-19 |
恒银金融 | 上海证券交易所 | 机械制造 | 7.53亿人民币 | 2017-9-20 |
台华新材 | 上海证券交易所
| 纺织及服装 | 6.23亿人民币 | 2017-9-21 |
掌阅科技 | 上海证券交易所 | 电信及增值业务 | 1.66亿人民币 | 2017-9-21 |
童园国际 | 香港证券交易所主板 | 娱乐传媒 | N/A | 2017-9-21 |
大博医疗 | 深圳证券交易所中小板 | 生物技术/医疗健康 | 4.64亿人民币 | 2017-9-22 |
哈三联 | 深圳证券交易所中小板 | 生物技术/医疗健康 | 9.53亿人民币 | 2017-9-22 |
大理药业 | 上海证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 3.15亿人民币 | 2017-9-22 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午,本周共有11家企业上市,总融资金额53.85亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2017年9月22日,哈尔滨三联药业股份有限公司在深圳证券交易所中小板上市,发行股数0.53亿股,每股发行价格为18.07元人民币,共募集资金金额9.53亿人民币。哈尔滨三联药业股份有限公司从事化学药品制剂的研发、生产和销售。本次上市募集后,哈尔滨三联药业股份有限公司将按轻重缓急投资于医药生产基地建设项目、工程技术研究中心建设项目、营销与服务网络中心项目及补充流动资金。项目完成后,将从生产、研发与销售三个方面增强公司的综合竞争实力,能够促使公司实现扩产增效,优化产品结构;提高研发实力,提升制药技术水平及自主创新能力;拓展营销网络,助力业务发展;增加净资产规模,降低财务风险。
新三板事件
【挂牌事件】
(9月16日-9月22日)
挂牌企业 | 主办券商 | 总股本 | 行业 | 挂牌时间 |
网娱互动 | 中信建投证券 | 0.20亿股 | IT | 2017/9/18 |
光腾新能 | 中银国际证券 | 0.32亿股 | 机械制造 | 2017/9/18 |
盛达科技 | 国都证券 | 0.21亿股 | IT | 2017/9/18 |
滇草六味 | 安信证券 | 0.33亿股 | 生物技术/医疗健康 | 2017/9/18 |
中智天弘 | 山西证券 | 0.06亿股 | 连锁及零售 | 2017/9/18 |
未来传媒 | 中原证券 | 0.10亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/9/18 |
爱福股份 | 东吴证券 | 0.30亿股 | 机械制造
| 2017/9/19 |
孔明科技 | 中信建投证券 | 0.02亿股 | IT | 2017/9/20 |
祝融科技 | 开源证券 | 0.03亿股 | IT | 2017/9/20 |
华博创科 | 西部证券 | 0.05亿股 | IT | 2017/9/20 |
雷神科技 | 海通证券 | 0.20亿股 | IT | 2017/9/20 |
聚力粮机 | 中泰证券 | 0.56亿股 | 机械制造 | 2017/9/20 |
英华融泰 | 恒泰长财证券 | 0.50亿股 | 生物技术/医疗健康 | 2017/9/21 |
紫荆花 | 中泰证券 | 0.51亿股 | 连锁及零售 | 2017/9/21 |
汉诺宝嘉 | 中泰证券 | 0.20亿股 | 清洁技术 | 2017/9/21 |
宝安股份 | 开源证券 | 0.30亿股 | 纺织及服装 | 2017/9/22 |
恒力检测 | 招商证券 | 0.36亿股 | 科学研究/技术服务和地质勘查业 | 2017/9/22 |
筑龙股份 | 方正证券 | 0.03亿股 | 互联网 | 2017/9/22 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午,本周新三板市场共有18家企业挂牌,从挂牌企业数量看,IT行业分别有6家企业挂牌新三板,排名第一。本周中泰证券较为活跃,是3家企业的主办券商。在成交方面,今日共有847支个股交易,有15家企业的交易金额超过1000万元,成交的冠军为臻迪科技,成交额为10504.56万元,齐鲁银行、高思教育则紧随其后,具体成交金额分别为5619.92万元、4928.00万元。
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