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海外 AI 应用进入业绩兑现期，2024 年第三季度 Applovin、 Salesforce 等公司受益于 AI 技术赋能，相关业务收入及利润实现同 比增长；国内 AI 情感陪伴应用层出不穷，多款应用月活跃用户数表现亮眼。我们认为，AI 产业重心正转向 AI 应用在不同场景的突破， 2025 年有望开启 AI 推理侧行情，关注行情开启下的三条主线。
➢ B 端：AI 技术重塑各垂直领域工作流，关注 AI Agent AI 技术重塑工作流、实现业绩提升，已在海外企业得到验证。2024 年第三季度 Applovin 软件平台 EBITDA 同比高增 79.4%，主要得益于 AI 驱动的广告技术软件 AXON 带来投放效率、ROI 等提升。看好未来 AI 技术在各垂类领域运用，重塑传统工作流。同时，尤其关注 AI Agent 发展。我们认为，AI Agent 提高了人类使用智能终端设备的 效率，有望赋能工作流的优化与自动化，实现降本增效。未来随着相 关模型及技术、执行任务的准确率逐渐提升，AI Agent 有望应用于 游戏开发、影视制作等各垂类领域，提高生产力。
➢ C 端：容错率高的场景有望较先实现突破，关注情感陪伴 容错率较高的 C 端应用场景有望较先突破，而情感陪伴场景蕴藏巨 大潜力。10 月海外头部应用 Character.AI 网页版访问量近 2.15 亿， 位列全球第 7 位。国内应用在 App 端崭露头角，MiniMax 星野、抖音 猫箱、昆仑万维 Linky、小冰公司 X EVA 的 MAU 均进入全球前 100。 并且，目前产品及应用已从聊天机器人式的多轮对话逐渐发展出具 备实物或 3D 形象的多种形态。如：字节跳动的 AI 陪伴玩具“显眼 包”；奥飞娱乐基于“喜羊羊与灰太狼”等动画 IP 的智能玩具；恺 英网络战投企业自然选择的 3D AI 虚拟女友陪伴应用《EVE》等。伴 随着产品形态及陪伴功能的创新发展，满足用户多样化陪伴需求的 同时有望进一步打开市场空间。
➢ 模型：OpenAI 开启新品发布期，关注发展潜力更大的多模态 OpenAI 开启连续 12 天的新产品发布期。首日发布 o1 模型正式版， 具备更快更强大的推理能力，并支持图像上传；第二天发布强化微调 功能，让模型学会在自定义领域以新的有效方式进行推理，为垂类领 域模型开发提供支持。持续关注海外头部厂商 AI 技术更新进展，尤 其关注仍存在较多技术进步潜力和可能性的多模态模型发布。看好 多模态持续发展降低内容资产升维门槛，赋能内容资产价值重估。
➢ 核心观点 我们认为，2025 年有望开启 AI 推理侧行情，关注行情开启下的三条主线：1）B 端应用：AI 有望重塑各垂类领域工作流，关注 AI Agent 发展。建议关注：广告营销：易点天下、蓝色光标、因赛集团、天娱数科；影视：华策影视、博纳影业；游戏：恺英网络、掌趣科技、电魂网络等。
2）C 端应用：容错率较高的场景有望较先突破，关注情 感陪伴场景发展。建议关注：昆仑万维、恺英网络、奥飞娱乐等。
3） 模型层：多模态仍存在较多技术进步的潜力和可能性，看好其赋能内容资产价值重估。建议关注：文字 IP：中文在线、掌阅科技；形象 IP：上海电影、奥飞娱乐等。
➢ 风险提示 AI 技术发展不及预期的风险、政策监管风险、行业竞争加剧的风险。
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服务概述
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