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市场总是朝着阻力最小的方向前进,AI数据中心产业链

独角兽智库  · 公众号  · 科技投资  · 2025-01-08 23:02

正文


独角兽智库 产业研究第一智库

独角兽投研情报群招募


独角兽智库发展至今,历时9年,积累了大量资源,也和顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围会员服务近两年。

十一月精准把握住了固态电池、AI+等板块机会,个股桂发祥、华胜天成、供销大集

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AI数据中心产业链+端侧AI持续强势 


1. 前期持续提示围绕云(IDC核心及上游芯片与网络设备),以及端侧的机会。12.15发布字节产业链专题报告,推荐AIDC,交换机,液冷,应用等核心厂商;12.19重点提示包括润泽,申菱,光环等机会,并强调重视端侧算力,推荐美格智能,广和通,移远等。同时持续强调看好国产AI景气投资范式。1月不断发声提示美格智能,广和通,近期提示调整后的机会。 


2.国内外IDC持续投入:微软800亿美元投入AI数据中心建设,亚马逊110亿美金扩建佐治亚州数据中心,阿联酋富翁200亿美元投资数据中心...国内字节超1GW以上数据中心订单等,围绕AI数据中心产业链,我们持续提示机会。IDC值得重视,需求拐点现,向上增量强劲,带动板块估值及增长预期上行。 


3.字节带动国产模型公司军备竞赛,同时对于豆包流量十分重视,AI agent及端侧作为重要的流量入口,字节不断发力,从玩具到机器人等。端侧作为硬件终端流量入口,在AI应用开始开花之时将带动显著投资机会。 


4.智能模组赋能端侧算力+通信:智能模组厂商绑定高通/Orin,在端侧算力进行拓展。边缘进行数据处理与运算需要用到算力,而智能模组可提供算力能力实现数据处理分析,并按需提供通信功能能力。在无人机,机器人,眼镜等终端应用,都将持续涌现。 


5.模组厂商,持续强调主业复苏,端侧进展。美格智能,前期持续强调车载大客户智驾下沉以及新客户拓展,同时端侧眼镜布局,今天也发布了机器人解决方案;广和通在割草机器人以及具生智能(和PI合作)有较好布局;移远通信,24年预计业绩复苏强劲,AI玩具布局,与Orin联调。 


6.看好25年国产算力主线,云边并进。


核心推荐标的:


IDC:润泽科技,光环新网,科华数据,数据港,润建股份等 


液冷:英维克,申菱环境等 交换机:紫光股份,锐捷网络等 


服务器:浪潮信息,紫光股份,中兴通讯等 


光模块:中际旭创,光迅科技,华工科技,新易盛,天孚通信等 


CPO:太辰光,仕佳光子,源杰科技等 


端侧:中兴通讯,美格智能,广和通等


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独角兽投研情报会员服务

服务概述

现在的A骨市场,风格切换极快,不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效,大多数时间亏损的情况,只有一点持续有价值,那就是快人一步的信息,这种信息不会是财联社的新闻,不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。

服务主旨

提供各种快人一步的投研信息,让你明明白白知道盘中异动。

情报来源

独角兽智库投研情报团队已经根植在大A各个生态阶层:

1:公募核心圈,提前获取公募看好的大方向和主攻领域。

2:券商分析师圈,深入各大券商核心客户群,提前获取券商主推逻辑。

3:游资核心圈,在游资大佬的小圈子有一席之地,提前获取大资金动向。

4:产业链圈,各个新兴产业技术核心圈子,提前挖掘技术变革推动的A股炒作逻辑。

服务内容

1、大资金抱团动向

2、集合竞价龙头早知道

3、先手小作文

4、券商主推方向及逻辑

5、市场的机会和风向提示

6、个骨和行业避雷

服务方式:

微信群--只有微信群的消息才可以做到第一时间的信息传递。


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群内其他历史记录如下,可自行验证其情报的价值,有投研情报群历史聊天记录的截图,在盘后都会截图并且发在当天文章内,请查看历史文章验证(11月份精选情报)































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