一、宏观、数据
1、统计局：4月规模以上工业增加值增长6.5%，比3月放缓1.1个百分点；1-4月，规模以上工业增加值同比增长6.7%。4月社会消费品零售总额2.73万亿，同比增长10.7%；1-4月，社会消费品零售总额11.31万亿，同比增长10.2%。
2、统计局：1-4月，城镇固定资产投资144327亿，同比增长8.9%，增速比1-3月低0.3个百分点；民间固定资产投资88053亿，占城镇固定资产投资的比重为61%，同比增长6.9%，增速比1-3月低0.8个百分点。
3、央行：4月央行资产负债表由“缩表”转向“扩表”；4月末央行口径外汇占款为215789.52亿元，环比减少419.98亿元，连续18个月下降。4月四大行新增人民币贷款3061亿元；截至4月末，四大行各项人民币贷款为40.8万亿元。
4、央行：5月15日不开展公开市场操作，当日没有逆回购到期；本周公开市场有4295亿资金到期，周二还有1795亿MLF到期。
5、央行货币政策委员会委员樊纲：目前中国经济的调整还未结束。经济调整并不意味着A股长期低迷，因为经济低迷期的优胜劣汰、兼并重组等，对于经济的长期发展具备积极意义。此外，中国经济发展也到了需要走出去的阶段。
6、摩根士丹利：本轮金融行业的清理整顿，会令市场平均利率到2018年初上升60-70个基点，对实体经济的影响仍然可控。对于资产质量不佳的地方政府平台公司和房地产开发商而言，融资会受到更大影响。
7、隔夜shibor报2.7160%，下跌7.51个基点。7天shibor报2.8833%，下跌2.74个基点。3个月shibor报4.4184%，上涨0.96个基点。
8、国泰君安王剑：为对冲美联储缩表，中国央行反而可能扩表。这是相对于外汇占款被动下降而言的，是补水而非放水，不能过度解读为货币政策取向有变。但将增加银行压力，预计后续央行采取合适方式“变相降准”。
二、房产
1、统计局：1-4月，商品房销售面积41655万平，同比增长15.7%，增速比1-3月提高0.2个百分点；商品房销售额33223亿，增长20.1%，增速回落5个百分点。4月末，商品房待售面积67469万平，比3月末减少1341万平。
2、统计局：1-4月，全国房地产开发投资27732亿，创2015年3月以来新高，同比增长9.3%，增速比1-3月份提高0.2个百分点；房地产开发企业房屋施工面积654054万平，同比增长3.1%，增速与1-3月份持平。
3、社科院：多数城市房价短期涨势将得到抑制，但房价全面下跌的可能性极低；个别库存极低的城市房价仍将继续快速上涨。花旗称，中国楼市调控4月开始显效，从5月起将更加明显，预计销售趋弱至少延续至三季度。
4、21世纪经济报道：目前深圳的四大行首套房贷仍执行9折优惠，但是4月以来，深圳部分银行已将首套房贷利率从9折上调到9.5折，五一假期以后，深圳出现个别银行执行首套房贷1.1倍利率。
5、经济参考报：截至4月25日，全国300个城市今年卖地收入达8589.66亿，同比上涨51%，平均溢价率51%。值得注意的是，部分城市激增的土地收入并非主要出于推地数增加，而是由于地价上涨。
6、开封楼市新政：主要以稳定市场、控制房价、约束房企为主。但明确限制售卖，规定在开封市区内购买的新建住房，取得不动产权证满3年方可转让。规定房价原则上半年内涨幅不得高于5%，一年内涨幅不得高于10%。
7、秦皇岛限购升级：本地户籍已拥有1套住房、可提供连续12个月纳税或社保证明的外地居民，限购1套住房；拥有2套及以上住房本地户籍、拥有1套及以上住房外地户籍、无法提供连续12个月纳税或社保证明的外地居民，禁止购房。
三、市场
1、央行：成立金融科技委员会；强化监管科技（RegTech）应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。
2、21世纪经济报道：银行业理财登记托管中心有限公司已于日前下发通知，要求进一步规范银行理财产品的穿透登记工作。银行理财资金购买各类资产管理计划等情况，必须通过理财登记系统对底层基础资产或负债进行登记。
3、中央网信办：勒索软件还在传播，但传播速度已经明显放缓。对广大用户而言最有效的应对措施是要安装安全防护软件，及时升级安全补丁，即使是与互联网不直接相连的内网计算机也应考虑安装和升级安全补丁。
4、统计局：4月中国粗钢产量同比增长4.9%至7280万吨，继续刷新纪录新高；原油产量同比减少3.7%至1599万吨，创2016年9月以来新低；发电量同比增长5.4%至4767亿千瓦时。
5、央视：5月14日上午，1个比特币的价值升至1805美元，年涨幅高达267%。据悉，央行关于比特币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。
6、中石油集团董事长王宜林：将于未来两天签订价值200亿美元的合约，增加包括美国在内的外国进口更多原油与天然气，以及参与亚洲发展快速的液化天然气市场。项目包括与沙特阿美合作兴建的云南炼油厂。
7、发改委：今年煤炭去产能超1.5亿吨；6月30日前，“地条钢”产能彻底退出，2017年退出粗钢产能5000万吨左右。据煤炭运销协会数据显示，秦皇岛煤炭库存上升至594万吨，价格降至605元/吨。
8、成都商报：成都部分国有银行近期上调存款利率，而多家城商行的存款利率更高，甚至个别城商行活期存款利率高于央行基准利率达到0.385%。分析师表示，这与市场资金收紧、银行间同业拆借利率及国债逆回购利率上升有关。
9、网易：深圳保监局向保监会送阅一份《深圳保监局建议关注前海人寿现金流风险》的文件，上报前海人寿“经营状况堪忧”、“面临严峻现金流风险和业务风险”的情况。一季度前海人寿退保金额188.48亿，同比增长145.97%，退保率9.13%。
10、新浪财经：在央行提示风险后，余额宝计划将个人投资者投资上限由目前100万元调降逾一半。新规或最快于本月开始实施，或仅针对新增投资部分。天弘基金回应称，对于市场传闻不予置评，余额宝转入一切正常。
11、上证报：5月14日电池级碳酸锂市场价格为每吨13.5万元。4月中旬以来，该价格累计上涨2.27%。电池级碳酸锂在去年4月最高飙升至17.7万元/吨后，开始持续调整，去年9月企稳，今年4月底重现反弹加速迹象。
12、中国信息通信研究院：4月国内手机市场出货量4112.8万部，同比下降3.3%；上市新机型116款，同比下降35.6%。其中国产品牌手机出货量3843.8 万部，同比增长0.5%，占同期国内手机出货量的93.5%。
四、股市
1、沪指收报3090.23点，涨0.22%，成交额1583亿。深成指收报9845.60点，涨0.59%，成交额1913亿。创业板收报1778.64点，涨0.23%，成交额543亿。网络安全、油改、雄安新区、白酒、草甘膦、量子通信等板块涨幅居前；碳纤维、港口、深圳国资委、水利、银行、保险等板块跌幅居前。沪股通净流入8.7亿，深股通净流入8.7亿。
2、香港恒生指数收涨0.9%，报25371.59点。日经225指数收跌0.07%，至19869.85点。
3、两市融资余额六连降：截至5月12日，上交所融资余额报5142.16亿，较前一交易日减少30.17亿；深交所融资余额报3630.71亿，减少23.64亿；两市合计8772.88亿，减少53.81亿，创2月3日以来新低。
4、中金：在监管从严和金融去杠杆影响下，近期A股估值中枢已回落至历史均值偏低水平，很多行业估值水平已跌破去年初阶段低点。A股结构性高估已有所缓解，当前估值水平将至少呈现结构性投资机会。
5、证监会：鉴于科迈化工股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，取消对该公司发行申报文件的审核。近一个月内，已有侨源气体、永安行、今创集团先后暂缓IPO发行，暂停原因同样是“出现媒体质疑事项”，IPO发审趋严态势。
6、方正宏观任泽平：老城重组日趋成熟，中央政务区或呼之欲出。京津冀协同发展在中央工作任务中排序非常靠前，值得持续关注。对于新首都新北京主题，建议提前关注生态环保、交通基建、地产等投资机会。
7、中证报：5月全部A股限售股数量为136.07亿股，以当前股价估算，解禁市值约为1586.46亿，排在全年倒数第三位。分析指出，5月局部减持压力仍然较大，如中小板、创业板和定向增发解禁股这三类股将面临较大减持压力。
8、证券时报：截至5月12日，年内上交所主板94家IPO公司完成上市，募资597.91亿；深交所中小板31家IPO公司完成上市，募资145.62亿；深交所创业板66家IPO公司完成上市，募资232.78亿。
9、经济参考报：强制分红并不是保护投资者财富的唯一办法，有效的投票机制和交易权机制也可以实现对公司资产交易的监督，从而保护投资者利益。对公司现金分红问题的制度设计，《证券法》修改应该慎重。
五、国际
1、美国白宫：全球有150个国家、30万台设备受Wannacry勒索病毒袭击；已支付的赎金不到7万美元，没有出现支付赎金后数据被修复的情况；不知道谁是勒索病毒的幕后策划。
2、瑞银：在现行购债规则下，欧洲央行很快就面临无债可买的窘境，因而缩减QE势在必行。鉴于欧元区政治风险缓解、经济前景改善，预计今年9月欧洲央行就可能做出决定，明年1月开始缩减QE。
3、波罗的海干散货指数：下跌2%，报994点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8970元，较5月12日夜盘收盘涨23点；全天成交量扩大16亿美元，至297.47亿美元。
2、野村证券：鉴于英镑的通胀溢价过度；因全球增长转好，英国央行将不会那么悲观；脱欧初期的困难已经被消化。保持中期看多英镑的观点，预计英镑/美元将在年底测试1.37，建议在下半年做多英镑兑美元、欧元和澳元。
七、美股
1、道指收涨85.33点，涨幅0.41%，报20981.94点。标普500指数收涨11.42点，涨幅0.48%。纳指收涨28.44点，涨幅0.46%，报6149.67点。标普500指数与纳指再创历史新高。能源与银行板块领涨。俄罗斯与沙特能源部长建议将减产协议延期至2018年3月，推动油价收高。
2、“股神”巴菲特旗下伯克希尔：一季度增持苹果公司股票7200万股或126%，至1.294亿股价值186亿美元；减持IBM股票1670万股或21%，至6460万股价值112亿美元。。
八、欧股
1、英国富时100指数收涨0.26%，报7454.37点；法国CAC40指数收涨0.22%，报5417.40点；德国DAX30指数收涨0.29%，报12807.04点，连续四个交易日创收盘新高。受助于油价反弹和新的企业并购活动，以及全球电脑遭黑客攻击，提振软件安全公司股价大升。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1230.00美元/盎司，创5月3日以来收盘新高。一些地缘政治风险令黄金期货得到支撑，比方说朝鲜成功试射导弹，全球发生勒索病毒攻击等等。
十、石油
1、WTI原油期货收涨1.01美元，涨幅2.11%，报48.85美元/桶，创4月28日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.98美元，涨幅1.93%，报51.82美元/桶。此前沙特阿拉伯与俄罗斯能源部长发表联合声明，支持将OPEC主导的减产协议延期9个月。
2、沙特能源部长法利赫：沙特和俄罗斯一致同意减产协议应延长，协议到期时间应该是2018年一季度。决定将在5月25日会议上做出。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
