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陆家嘴财经早餐2017年6月15日星期四

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-06-15 06:37

正文


重要经济日程


1 、2017(第十九届)中国风险投资论坛,至18日。

2 、第十一届中国-东北亚博览会新闻发布会上午10时举行。

3 、日本央行开始为期两天的货币政策会议,至16日。

4 、14:45 法国5月CPI

5 、16:30 英国5月零售销售

6 、17:00 欧元区4月经季调贸易帐(亿欧元)

7 、19:00 英国央行利率决议

8 、20:30 美国6月纽约联储制造业指数、美国6月10日当周初请失业金人数

9 、21:15 美国5月工业产出环比

10 、22:00 美国6月NAHB房产市场指数

宏观


1 中国5月M2同比增9.6%,创有记录以来最低,前值和预期增速均为10.5% ;新增信贷1.1万亿元,预期9563.3亿元,前值1.1万亿元;社会融资规模1.06万亿元,预期1.19万亿元,前值1.39万亿元。

2 央行:近期M2增速有所放缓,主要是金融体系降低内部杠杆的反映。 估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

3 中金固收评5月金融数据:M2增速创新低,政策易松难紧。 招商宏观评金融货币数据:预计社会综合融资成本仅小幅抬升。德国商业银行:中国低M2如是新常态,银行未来缩表压力料更大。天风固收评5月金融数据:融资好、货币低、稳预期。

4 李克强主持召开国务院常务会议,决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区 。支持金融机构设立绿色金融事业部和支行,鼓励创投等境内外资本参与绿色投资,支持绿色企业发债和上市融资。会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序。

5 1-5月份,全国固定资产投资同比增8.6%,为连续两个月回落; 同期民间固定资产投资同比增速放缓至6.8%。5月规模以上工业增加值同比增6.5%,与前值持平,预期6.3%;1-5月同比增6.7%。5月社会消费品零售总额29459亿元,同比增10.7%,与前值持平;1-5月同比增10.3%。

6 统计局:5月失业率保持在5%以下 ;1-5月新增599万个城镇就业岗位。

7 能源局:5月全社会用电量4968亿千瓦时,同比增长5.1% ;1-5月,全社会用电量累计24263亿千瓦时,同比增长6.4%。

8 周三央行公开市场进行300亿7天、100亿14天,500亿28天逆回购操作, 当日有700亿逆回购到期,净投放200亿元。除隔夜品种外,Shibor悉数上行。

9 国务院发展研究中心研究员张立群:5月经济数据总体表明中国经济运行平稳,中国经济已经从高增长进入中高增长区间,经济增速的底部应该在6.5以上。 申万宏源:中国经济总体上延续稳势,前三季度增长无忧。九州证券:5月经济数据显示经济“二次探底”被证伪。

10、新浪援引外媒称,根据央行总行部署,央行上海分行正在对辖内部分银行的信贷需求和项目情况、以及银行资产质量和潜在风险等经营情况进行摸底调研; 某银行高管称,目前是摸底,后面可能会有政策的微调。

11 IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%,此前为6.6%;预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。 IMF副总裁利普顿表示,中国需加快改革进程,近期的风险有所减退,中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。

12、央行副行长潘功胜出席全国产融合作工作座谈会时表示,要围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务开展产融合作, 要注意避免“脱实向虚”、防范金融风险等问题。

国内股市


1 上证综指震荡下跌0.73%报3130.67点;上证50指数跌1.5%,创半年最大跌幅 ;深成指跌0.72%报10151.53点,创业板指跌0.28%报1790.64点。两市成交3825亿元,上日为3571亿。“妖股”火力全开,特力A五天四板。

2 恒生指数收涨0.09%报25875.90点 ;恒生国企指数跌0.10%,恒生红筹指数跌0.03%。大市成交726.34亿港元,上日成交732.89亿港元。

3 、中国基金报: 公募基金参与港股通交易正式迎来新规,非“港股”基金股票资产最多50%能买港股。 基金名称如带有“港股”等类似字样,应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资于港股。

4 深交所推出“市场法制教育”专题案例称,近年来,内幕交易成为官员腐败、利益输送的新渠道。 政府官员从事内幕交易破坏了市场公平投资秩序,损害中小投资者权益,还败坏社会风气,是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象,必须予以严厉打击。

5 新华社再度发文评“兜底增持”称,“兜底增持”除为股价护盘外,也可能是规避股权质押风险 ,监管需要对“喊话式”“忽悠式”增持,作出相应的监管安排,投资者仍需警惕相关投资风险。

6 国金策略:预计今年A股被纳入MSCI新兴市场指数的概率较去年有显著提升 ;初始纳入5%时,MSCI新兴市场、亚洲(除日本)市场、全球市场、中国指数共将为A股带来增量规模约117亿美元,约合人民币796亿。

7 两融余额两连升,续创6月以来新高。 截至6月13日,A股融资融券余额为8696.75亿元,较前一交易日的8671.49亿元增加25.26亿元。

8 、21世纪经济报道: 万科否认降薪,称调整薪酬是企业惯例,和股东结构变化没有关系, 是调整结构和发放节奏;调整导向为鼓励价值创造,鼓励把蛋糕做大。

9 广州酒家、京泉华、日盈电子将于6月15日进行申购。 广州酒家申购代码732043,申购价格13.18元,单一账户申购上限15000股。日盈电子申购代码732286,申购价格7.93元,单一账户申购上限8000股。京泉华申购代码002885,申购价格15.53元,单一账户申购上限20000股。

10 上市公司重要公告:招商公路拟换股吸收合并华北高速实现A股上市;中国神华前5月煤炭销售量同比增长逾两成;江化微拟逾30亿投建高端电子化学品材料项目 ;恒邦股份员工持股计划已买入4.15%股份;英唐智控员工持股计划购买公司2.22%股份;爱迪尔终止重大资产重组,拟发行不超5亿元公司债;煌上煌、特力A停牌核查;国农科技终止筹划重大资产重组;宇顺电子获控股股东一致行动人中植产投“举牌”;渤海股份股东泰达控股减持约5%股份;华钰矿业、莱宝高科、金达威、帝龙文化股东拟大举减持。

金融


1 基金业协会法制工作专业委员会召开第一次全体会议。 会议强调,全行业要全力配合好国家税制改革,积极建言献策,主动履行基金行业的法定义务和社会责任。

2、经济参考报:调查显示,近期年化预期收益率在6%以上的理财产品为数不少,个别产品甚至高达7%。互金理财收益率也已升超10%。一位国有大行理财经理表示,往年都是年底市场利率最高,今年年中的利率就已经超过了去年年底。 当前资金面延续紧张态势,机构都在“抢钱”,理财产品收益率还有不断升高的迹象。

3 、中国证券报: 深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮 ,除备受热议的房贷外,部分银行的消费贷、抵押贷利率已经上调5%-10%,国企、央企等对公优质客户利率也由以往的优惠利率上浮至基准利率甚至以上。某股份制银行信贷部门负责人表示,随着负债端的成本不断攀升及银行普遍额度不足,银行会倾向把钱投向收益更高的领域。

楼市


1 1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%,前值增9.3%; 1-5月全国商品房销售面积同比增长14.3%,增速创2016年1-2月以来新低,并连续第三个月下滑,前值增15.7%。

2 5月万科、碧桂园、恒大等房企销售额均下滑 ;碧桂园、万科等环比降幅超10%,万达、泰禾等降幅超50%;40家受监测房企5月公开市场拿地量成交总价环比下滑7%;新增融资额579.69亿元,同比降45%。

产业


1 习近平会见国际足联主席因凡蒂诺时表示,中国集中力量制定足球改革和发展总体方案, 坚定推进改革,完善足球场地等基础设施,逐步提高中国足球水平。中方将积极支持国际足联工作,中国同国际足联合作前景广阔。

2 科技部等六部委印发“十三五”健康产业科技创新专项规划, 重点开发8-10个原创性新药产品、50种高端健康产品;重点发展重大创新药物、高端医疗器械、新型健康产品等产品。

3 中国信息通信研究院正式发布《5G经济社会影响白皮书》 ,预测到2030年,5G有望带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。

4 发改委和能源局将在6月底对燃煤自备电厂开展专项督查 ,并选定新疆、内蒙古、甘肃、广西、江苏和山东等6省(自治区)现场调查。

5 国家能源局:研究制定2050年能源转型路线图;坚决把2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内; 加快出台《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》;研究起草《推动能源互联网发展行动计划》;持续深化电力、油气体制改革。

海外


1 美联储宣布加息25个基点,联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%,符合市场普遍预期, 这也是2015年底以来第四次加息。美联储决议声明重申预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息;预计今年开启缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,缩表规模将每季度扩大。

2 美联储主席耶伦:加息体现出美国经济取得进展;继续认为循序渐进的加息是合适的; 一旦时机合适,美联储将正常化资产负债表;预计今年将开启缩表进程,预计缩表进程将是渐进地,缩表计划的目的是避免市场紧张;希望市场不会对FOMC缩表作出多大反应。

3 、贝莱德集团:预计美联储2017年总共会加息三次。“债券天王”格罗斯:美联储6月份决议声明偏鹰派,但未来能否最终实现其目标令人心生疑窦。 惠誉:美联储朝着利率正常化靠拢的速度超乎预期 。华尔街日报:目前存在美联储在9月开启缩表的可能。

4 、美国财政时报: 美国伊利诺伊州已处破产边缘 ,穆迪和标普双双调降该州信用评级至接近垃圾级别;美国近12个州正面临日渐恶化的预算问题和员工养老金计划的严重资金不足。

5 欧洲央行已将价值5亿欧元的外储从美元转成人民币,这是该央行首次投资中国货币。 该行称,上述举措反映出人民币作为国际货币地位上升,并且中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性提高。

6 美国5月CPI环比降0.1%,预期持平,前值升0.2%;同比升1.9%,预期升2%,前值升2.2%; 5月核心CPI环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.1%;同比升1.7%,创2015年5月以来新低,预期和前值均为升1.9%。美国5月CPI简评:美国5月CPI与核心CPI均不及预期,其中核心CPI同比创下2015年5月以来新低,表明物价偏离美联储目标的风险进一步上升。

7 美国5月零售销售环比降0.3%,创2016年1月来最大降幅,预期持平,前值升0.4%; 零售销售(除汽车)环比降0.3%,预期升0.2%,前值由升0.3%修正为升0.4%。

国际股市


1 美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。 道指涨0.22%,报21374.56点。纳指跌0.41%,报6194.89点。标普跌0.1%,报2437.92点。美联储会议宣布加息25个基点,符合市场预期。

2 欧洲三大股指多数下跌。 英国富时100指数收跌0.35%,报7474.40点。法国CAC40指数收跌0.35%,报5243.29点。德国DAX指数收涨0.32%,报12805.95点。

3 、新浪: 今年贝莱德的美国ETF吸引的资金已达1080亿美元 ,高于去年的1056亿美元,打破该公司和该行业的纪录。这显示贝莱德在业界的主导地位,排名第二的先锋集团今年迄今ETF资金流入有693亿美元。

4 、腾讯: 全球汽车巨头之一的美国通用汽车,已经启动了自动驾驶电动汽车的大规模生产, 特斯拉将迎来“航母级”对手。

5 、华尔街日报: 优步董事会成员、私募巨头TPG联合创始人庞德文宣布将辞去优步董事职位, 自周三起生效。此前优步创始人、CEO卡兰尼克已宣布无限期休假。

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