美股今年气势如虹，尤其是AI相关链条，虽然最近有调整，但我是不敢看空的，毕竟人家几十年的走势，就是波浪般起伏，然后上升。尤其看到Apple的那份财报之后，那个shit一样的业绩增速，第二天竟然还能涨，就靠1100亿的回购。
不服不行，有时候真的羡慕大洋彼岸的资本市场。
今年年初在深圳的那段时间，有个饭局上，几位大哥聊到，
没有任何一个主流资本市场的熊市，是超过四年半的。
港股年线已经熊了4年，会不会破纪录呢？在当时的跌势之下，大家都不敢说，但总觉得弹簧压久了，总归离反弹更近一些。
“
我打算今年年中的时候，开始逐步加仓港股！
”一位老哥说了这句话，我当时默默地记下来了，然后把“熊市4年半就创纪录”这句话，转达到我的播客节目里，那是我们唯一的一期付费节目，定价19.9。
我很少出来卖。以前很排斥把自己的内容和各类广告或者付费形式结合在一起，总觉得这让内容有瑕疵了，不纯粹。后来被一个真正的网红朋友启发说，“大家不排斥你卖东西，排斥的是你骗他。”这个对我启发很大。
以前的那种想法，有点点像小镇青年在饭局上闷头吃饭，觉得给领导敬酒是一种“阿谀奉承”，既羞愧又不耻，但大城市的官宦子弟，早都在酒桌上推杯换盏了，在他们看来是“资源拓展”。
同一个事，你用不同的思维去看待，会是完全不同的豁然开朗。
很多时候都要转换思维，大家都生活在自己的思维牢笼里，想要破局，先解放思想。
我是港美A三地市场都在关注，实话说，美股的有些标的，逻辑很好，业绩很好，分红回购很好，但看着从底部涨起来已经三五倍了，实在犹如鸡肋，潜在收益率，可能还不如风雨飘摇的某些资产。
年初我All in AI，涨得很爽，但回撤也快，副作用是，经常睡不好觉，每天跟着新闻走，跟着事件走，今天看黄仁勋，明天Lisa Su， AI知识没学到多少，但英语听力倒是突飞猛进。
不够笃定，神色慌张。后来我觉得不行，这不符合自己的路径和风格，还是要寻求确定性高一些的投资机会，给自己的定义是--“
自己能力范围内的三年1倍的投资机会
”。
他妈的以前都是寻找3年10倍的投资机会，现在寻找3年一倍的投资机会，这可能就是一种所谓的“成长”和“成熟”吧。
后来寻找，在港A的池子里选，好像更容易一些。
闲散地聊几个方向：
1.互联网--“资本无序扩张”已经告一段落了，高额资本开支不再，分红回购不断。这不就是Apple的套路吗？？苹果这些年上涨的主要推动力，不就是不停回购吗？当然前提是，你有足够的现金流能回购。
2.出海--如果不受到不公正对待，中国企业能卷飞全世界。
我在新西兰这段时间，看到Haval，就是哈弗汽车，在街上看到好多次，而且看起来档次不错，路过专卖店，价格也不算十分便宜。和我在国内的感观，完全不同。
只要能在国内市场卷到行业Top10的，出海去竞争，那真是降维打击。我们正在重走日本30年前的国际化路程，我对此深信不疑，从中挑选一些能够把产品、服务、品牌带到全世界的，是我重点跟踪的方向。
3.大鱼吃小鱼--野蛮生长的阶段已经过去了。草莽阶段，看似各领风骚，其实内行人知道，胜负已定，剩下的，只是需要时间来把业绩一点点兑现，然后去吃掉竞争对手的份额。专业的，干掉不专业的，有规模效应的，干掉单点突破的。这是很确定的趋势，无论短期股价如何。
4.AI--我还是会持续关注，这应该是未来10年的主旋律。
我过去两年很迷失自己，中途抑郁了很长一段时间，是真的抑郁，不是矫情，还好终于走出来了。自己的投资业绩也很一般，2022
年大亏，2023年微赚，中途让信任我的朋友失望，我是珍惜羽毛的人，那种让信任的人失望的感受，比自己亏钱要难受太多。
