海尔集团旗下保险代理服务提供商 众淼控股 (01471.HK) ， 于7月29日起至周四 (8月1日) 招股，预计2024年8月6日在港交所挂牌上市，中信证券、中国平安资本联席保荐。

众淼控股 ，计划全球发售 3530万 股H股 (占发行完成后总股份的25% ) ，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎7.00至10.20港元，每手500股，最多募资约3.60亿港元。

假设每股发售价8.60港元 (发售价范围中位数) ，超额配股权未获行使， 众淼控股 预计上市总开支约5410万港元， 包括3 %的包销佣 金、2%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

众淼控股 是次IPO引入2名基石投资者，合共认购4620万港元的发售股份，其中洪泰认购3620万港元、瑞凯集团Reynold Lemkins认购1000万港元。

众淼控股 是次IPO，募资净额约2.495亿港元 (假设按发售价中位数定价) ：约53.8%将于上市后3年内用于发展保险代理业务；约26.2%将于上市后5年内用于提升IT服务产品及研发能力；约10%将用于在保险中介及金融科技行业，寻求审慎投资及收购能与集团现有业务互补，或产生协同效应的2至3家目标公司，以进一步加快业务发展及增强竞争力。集团亦拟动用内部资源约1亿元人民币，为上述投资及收购提供资金，以进一步使集团有更多选择；及约10%将用于一般营运资金及一般企业用途。

众淼控股 是次IPO， 中信证券/中信里昂、中国平安资本/平证证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人， 其他包销商包括招银国际、复星国际证券、洪泰证券、百惠证券、兴证国际、艾德证券、富强证券、工银国际、老虎证券。

招股书显示， 众淼控股 在上市后的股东架构中， 海尔集团 通过附属公司青岛海创汇投资间接持股45.33%； 鹿遥先生全资拥有的青岛嗨创作为普通合伙人的 上海曌奇、 青岛海欣盛、 青岛海众捷分别 持股17.00%、0.40%、2.08%； 青海海创赢持股10.19%。 其他公众股东 持股25.00%。

上海曌奇 的合伙人： 青岛嗨创(0.2%)、张志全先生(31.40%)、北京全掌柜(28.60%)、鹿遥(27.20%)、王合平先生(5%)、李甜女士(2%)、朱荣伟(0.2%)、其他10名雇员(5.4%)。

青岛海欣盛 的合伙人： 青岛嗨创 (0.2%)、杨宜民先生(99.8%)。

青岛海众捷 的合伙人： 青岛嗨创 (0.1%)、青岛云淼岳(53.10%，合伙人包括公司雇员及保险代理人)、其他25名雇员及保险代理人(32.30%)、费红霞(9%)、袁海莲(2%)、赵翠红(2%)、杨宝伟(1.5%)。

青海海创赢 的 合伙人：普通合伙人青岛海智汇赢(0.50%，由张瑞敏先生控制)、青岛海创赢肆(29.61%)、青岛海创赢壹(27.64%)、青岛海创赢贰(21.32%)、青岛海创赢伍(13.03%)、青岛海创赢叁(7.90%)。

众淼控股 ，成立于2017年，同年收购了成立于2001年的从事保险代理服务的海尔保险代理。 众淼控股 作为 中国快速增长的保险代理服务及解决方案提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销涵盖财产保险、人寿及健康保险、意外保险、汽车保险等各种保险产品，公司的服务涵盖 保险业务的主要阶段，包括 包括协助风险评估及产品选择、确认保单、保费付款、保险理赔。 众淼 控股 拥有一个成熟的生态圈，已连接包括中国前三大保险集团在内的超过 70 家保险公司、已连接覆盖山东、河北、河南及吉林四个省内 的保险代理人、已连接20家战略渠道合作伙伴，已向 逾 2万 名企业保险用户及 36.8万 名家庭保险用户分销保险产品。

众淼控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0729/2024072900014_c.pdf