引子
AI 知识搜索引擎 Perplexity 的创始人 Aravind 在接受采访时说：
最好的点子往往是那些你明说出来，人们还会觉得，哦，谁会去做这个？这听起来真是天方夜谭。
为何很多的聪明人看到一个很好的新想法，却会无动于衷？
为何大厂的资金和人员都非常充盈，却在创新方面总是慢人一步？
Aravind 的回答是：
只有结合了坚定的决心和深入骨髓的信念，这个想法才有可能成功。
而对于商业上已经取得成功的组织，似乎不可避免地陷入了创新的窘境里，很难再有决心和信念。
尽管这个窘境已经在互联网浪潮、移动互联网浪潮发生过无数次，在这轮 AI 浪潮里依然是否可以破局？
本文会详细讨论一下这个问题。
创新者的窘境再次上演
创新者的窘境 Innovator’s Dilemma 是由「创新大师」哈佛商学院教授克莱顿•克里斯坦森提出的管理学概念，描述了一个成功公司在面对市场和技术变革时所遇到的困境。其主要观点包括:
1. 成功公司往往过于关注现有客户的需求，错失新兴市场和颠覆性技术带来的机会。2.管理者基于现有商业模式做出的合理决策，反而阻碍了公司拥抱变革，导致最终被颠覆。3.决策者面临资源配置和价值网困境，难以平衡当前业务和未来布局。
一个典型的例子是 AI 云厂商。
在2022年，中国公有云厂商的市场份额饼图里，阿里云、华为云、天翼云稳居前三，腾讯云由第二位降至第四。而火山引擎则由于份额太低，在饼图的 Others 里。
当时腾讯云和阿里云的显卡冗余，没有客户，实在租不出去了，就把英伟达的显卡订单都退了
。
在当时看，这是一个非常合理的商业决策。
只有默默无闻的火山云还在坚持买显卡，一不小心就买成了国内显卡最多的公司。
直到2022 年11月，ChatGPT 发布了。
大模型厂一个一个地成立，都需要显卡训练模型，在阿里和腾讯都没回过神的时候，大家发现卡最多，技术最成熟的是火山云，都纷纷去找火山云合作。
到2023年4月的时候，火山引擎的总裁谭待公开表示，国内大模型领域，七成以上已是火山引擎客户。
未来已来，视而不见
为什么在2022年的时候，火山云能够这么有远见地囤显卡呢？是因为字节跳动很有前瞻性吗？
很可能不是的。在地球对面，还有一家公司和火山云一样靠囤显卡获得了竞争优势。
前几天 Meta 的扎克伯格接收访谈也被问到了这个问题。
主持人：你们是怎么顶住股价下跌的压力大笔买入gpu的呢？扎总：当时我们正在做 Reels （类似tiktok），需要大量gpu做推荐算法，谁能想到大模型来了呢。
很坦诚。但是火山引擎在当时囤显卡的理由大概率也是类似。
为什么这么说？
因为字节跳动的大模型在内部启动非常晚。
这就涉及到两个非常有趣的故事：
一个是字节的战略部门在2022年的所有战略报告里都没有提到生成式AI的内容。属于一个重要的Miss。
一个是在2023年初，字节的算法大佬提出要做大模型的时候，竟然被公司拒绝了，于是他离职去了大模型公司创业。
这些故事都是坊间传闻，可能并不是真的，但字节的大模型确实是晚了一步。
晚了这一步，导致云雀大模型在现在的竞争格局里非常尴尬，现在coze在中国搞开发者活动还要接入moonshot。
一般来说，大公司的战略部门应该能洞悉科技前沿，大公司的决策层也应该高瞻远瞩。
但实际上刚好相反。原因其实非常简单：
穷则思变，富则不见。
虽然这里拿字节举例子，但是字节已经是几个大厂里做的最好的了，字节在后来成立了 Flow，把公司里最顶尖的人才聚拢过去，全力搞 AI 的探索和创新。
其他几个大厂的情况，也多少有些一言难尽。
这不是一个偶然或个人的决定，反而是系统问题。
宏观上，在1-N很成功的系统里，0-1很难获得支持。当你有资源在手，COPY 其他人的 PMF 是成功概率是最高的策略。
微观上，并不是聪明才智或者资源差异，而只是每个人都把注意力投入到ROI最高的事情上。稳定收入vs创新风险，每个人都会做出理性的选择。
当下被高估，未来被低估。
被低估的创新
道理讲到这里，大家都懂了，有办法破局吗？
在老系统里很难，在新系统里则很容易。
再举一些例子
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某社交网络公司，做了一款AI社交产品，但是数据表现不如原来的产品，上线后两个月就停止了项目。
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某知识问答公司，做了一款AI问答产品，但是上线后发现AI问答影响了传统问答的广告收入，上线后很快就在公司内部的利益battle中失败，下线了AI问答功能。
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国内两个头部的 AI super app产品，做了一年数据不如公司现有的非AI产品，在年底绩效评完后，都被替换到了其他部门。
例子还有很多，其中的 Pattern 很明显。
大公司的做事方式，是以年或者半年为单位的绩效考核，做不好就换人。
在一个技术浪潮的初期，技术的能力还有限，GPT4一年了还没到GPT5呢，项目的技术负责人都换了一轮了。
没有看到坚持，也没有看到信念。
Google 最早有了 Transformer 的技术，却是坚持多年的 OpenAI 做出了 ChatGPT。
Google vs OpenAI，人才、算力、金钱都是赢，在这次都输给了坚持和信念。
