deepseek拉开了一个大幕，AI开始真切地改造我们的生产生活。概念行情之后，将迎来真实的进展，要寻找弹性最大的方向。
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除了芯片，老美掐脖子的就是生物医药。
在国家新质生产力的文件表述中，生物制造一直是和芯片并列的地位，但除了合成生物有点小波澜外，似乎从未成为焦点、A股从未据此爆炒过。
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集采治理医疗乱象，整治“新三座大山”，整个医药板块利空不断。疫情透支之后4年低迷，推倒重来。怎样重来？2024年11月，国家卫健委发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，《指引》涵盖了医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展和医学教学科研四大类84种具体场景，其中包括医学影像智能辅助诊断、基层全科医生智能辅助决策、智能门诊分诊、智能药物研发等重要应用场景。
“指引”重来的路径就是：要借助AI和大数据应用的迅速发展，共同推动医药行业的研发、服务、应用向更高效、更智能的方向发展。
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第三个弹性是直击痛点，对AI不痛不痒就没有弹性。医疗资源不足和不均，AI来平权，医疗专业深奥，AI来帮忙，尤其是新药研发繁琐冗长，AI千倍万倍来加速，结果必然是暴利。工厂的AI改造在发生变化，百姓未必很快感知，但健康人人关心。一张云里雾里的化验单只要交给AI，比医生分析得更详细。
这就像当年的网购、手机支付，千家万户能够迅速直觉到一夜变天的弹性。
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最后一个弹性是股票超跌、市值小，筹码要有弹性。超跌不用多说，
看月线，几乎没有比医药板块更超跌的方向，腰斩不算跌，四分之一、八分之一、十分之一甚至跌剩二十分之一。
5 直觉上，今年最大的风口、最大的弹性、最大的涨幅极可能是AI+医药医疗。
尽管数据中心云计算、端侧、机器人智能体、其他AI应用也在舞台上，也是明星，但最亮最红的星是医药医疗。AI医药，就是既要让行业生产力飞跃，也要让群众有实实在在的获得感。从机构气吞山河扫货，不惜抛售前期爱股强力调仓，也可以看到非同寻常。
