专栏名称: 中国铁建

中国铁建的前身是中国人民解放军铁道兵，始终致力于引领全球建设的发展，缔造人类梦想的奇迹。大时代、真情意、诚品行，中国铁建在此与您“微”沟通！关注中国铁建，感知善建之旅！

中国铁建成功发行离岸人民币可持续发展债券

中国铁建 · 公众号 · 基建 · 2024-09-14 22:12

正文

9月13日，中国铁建成功发行35亿元3年期离岸人民币可持续发展债券。本期债券由穆迪授予债项评级A3，可持续发展质量分数SQS2（优秀），票面利率2.6%，是建筑央企首次在境外发行可持续发展债券，创同期限非金融企业点心债最低票息。

中国铁建自8月16日召开项目启动会以来，会同有关机构通力合作、紧密沟通，向市场投资人展示了公司在可持续发展、新质生产力培育、改革深化提升等方面的诸多亮点，仅用不到一个月时间，高效完成了继2021年后境外债券市场的再次亮相。9月12日，公司向市场宣布交易并进行线上路演。9月13日开簿一小时内订单超70亿元，订单峰值倍数近4倍，最终价格指引较初始价格指引收窄55个基点至2.6%，创今年中资企业境外债券收窄幅度最大和中资非金融企业发行规模最大双记录。

公司高度重视投资者关系和本次发行工作。9月13日，中国铁建党委书记、董事长戴和根到簿记现场了解债券发行情况。本次发行，是中国铁建学习贯彻党的二十届三中全会精神的重要实践，成功开拓了在人民币离岸债券市场的融资渠道，向国际投资人展现了中央企业在绿色发展及社会责任方面的担当，体现了公司践行“绿色工程”理念，是致力于“绿色转型”的金融实践，对推动中国铁建“海外优先”发展战略和海外高水平可持续发展具有重要意义。发行结果也充分体现了国际资本市场对中国铁建发展质量的信心和认可。

内容来源：财务资金部

图文编辑：李吕