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Y1206859索取
星湖科技：合成生物，国改，估值低便宜钱江摩托：两轮车出海
索通发展
：锂电
百川股份：涨价
TMA
蔚蓝生物：放量差不多了
涨停低估值：三角防务、星湖科技、南都物业、百合花、元利科技、尚太科技、钱江摩托、新日股份、
南京新百
、中远海发。
BL
今天是反弹态势，北资流入
80
多亿，所以整体盘面上来看，就指数涨的还是比较的不错的，很多低位以上的都开始起来了，像锂电像军工这些都开始起来了，我觉得整体上来目前还是一个比较良性的态势，往上看应该还有反弹空间，目前还没有，应该来讲还没有走完，我觉得是可以继续看的，大盘就这么一个观点。
方向上，锂电工信部出了一个要优化产能建设的文案，其实说来也怪就海外不是在质疑我们中国产能过剩这个事情之前，外交部还回应说不存在这事，然后这两天就开始放说说要要开始优化产能了，所以这个东西你懂都懂对吧？确实是国内新能源确实是要出文通，要通过行政方式去解决这个问题，其实就表明了确实是有一定的产能过剩的。那么对新能源这块来讲，目前可能也就锂电这块出清的稍微好一点，但是还没出新版，然后光伏那些今年一季度业绩才开始往下滑，那些可能是不太行了，包括风电也一直装机一直被延后，然后就只剩锂电调调了蛮长时间，然后又在低位，可以蹭蹭固态的概 念，估计我觉得还行，这个方向我估计觉得还行，看看能反弹多少天，反正低低位估值又比较低，我觉得是稍微可以看看的。个股上，我觉得还是看锂电跟涨价金属贴合的，就我这种分享过的猛，包括今天看镍钴都起来了，所以我觉得还是可以看看
红星发展
以及
格林美
的这么一个情况。
大飞机这个方向，其实今天很多航空涨涨的应该都是大飞机，赛道是相关的，主要的原因是在于说国航以及一众国内航司定了
300
多架
C919
客机，其实这个不是第一天的新闻了这个应该是在节前就有这个消息，只不过那时候很多其他上海还很火对吧？然后也没发到军工里面来，就这两天轮动加快才被资金关注起来。这个赛道里面有很多军工股，军工目前来看虽然一直有预期说人事落地可能后面整个周期订单可能要来，但是事实上还没有看到，估计资金还是挺谨慎的，对这种透明度不是非常高的，行业估计军品还是很谨慎的，但是无独有偶，就民品那块确实是可以放量的，
300
多架
919
要在这两年交付完毕，那么后面整个交付量应该会放的蛮大的那么对于这种金融企业，虽然军品那块业绩可能看不清楚，但民品业绩估计还行。所以这块我觉得应该来讲可以看优势地位，其实目前来看低位就是最大的优势，对吧？在轮动行情里面，所以我觉得可以去看一看，包括今天有涨停的
润贝航科
，我觉得也还可以去留意一下，以及长得比较不错的
航发控制
。这些其实都是
C919
产业链，这里头的航发控制器还比较稀缺一点，它还是有航天控制系统，这块国产率还是蛮低的，目前都是用海外的，那么所以这块后面的其他空间应该来讲还是蛮大的，就这么一个事情(）。
最后有一个方向，也是值得关注的。公用事业从
4
月份其实一直讲到现在，陆续其实有提这个方向，虽然市场的看主线涨爆炸的不是他，但是却是偷偷的涨。然后最近应该我忘了是哪个地方的自来水价，又往这又在往上提了，那么可能往后看看高铁票价也提了，所以很多公用事业相关的这种价格其实都在往上走，所以说公用事业这块我觉得还是可以去关注的，那么我觉得可以看看
永新股份
次新加电
力，它是广州本土固废发电这块的，(）那么后面垃圾清运垃圾焚烧费用
得往上走了，那么所以这块我觉得得也还是会受益的，我觉得总体讲这么多。
CZ
我们也不去炒热点热点轮动，还是毕竟太快了。我觉得我的观点也没什么变化，第一个还是要看一下涨价，然后我觉得大家可以去关注一下猪肉这两天昨天是花童，一个涨停。然后我觉得猪肉这一块还是可以去看看看一看的，因为我看见券商的一个报告是说
5
月可能猪肉
5
月份的猪价慢慢的会企稳，可能
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月份左右的时候可能就会开始进入一个上涨的这样的阶段，然后他们同时也让我们可以做期货的，可以去看一下关于生猪的一个期货，毕竟猪肉跌了这么久，然后很多的一些猪企的年报在去年都是亏损的，然后
牧原股份
的整个养猪成本是最低的，然后然后出来可能也就大部分也是处在一个低位，然后我自己感觉整个
CPI
可能要起来一下，包括刚才吕总说的水电煤的这样的一种涨价的一个这样的状态，这样的一个状态我估计可能要涨也是，也是会也是要涨的，所以我觉得反正涨价的这一个主线，我觉得是它的持续性还是会比较强一点，包括您刚刚说的蒙蒙，也是因为涨价还有海运的，他们说指数也涨得比较厉害，所以我觉得涨价的持续性还是可以去多去关注，多去看多去看一下的。
然后还有一个医药生物，毕竟跌了这么长的一个时间了，然后创新药的一些估值，它也有的也是处在一个比较低的低位，但是医药一直是跟人的生命相关的，我觉得像医药的处在低位的一些票也可以去也可以去看一看看一看。然后还有一个我们这边一直在拿的酒店和旅游的这样的一个东西。反正可能过了我们可能会再看一下，过了端午，然后暑假，然后我们可能可能会陆陆续续的可能在一些地方我们可能就会出掉了，大概就是这样的状态。
DJ
我是最近比较关注港股互联网这一块，因为我觉得最近也是前段时间大家都关注外资，重新买入一些仓位，我觉得他们要买的话肯定是会关注像
腾讯
、
美团
这些这些股票因为相对来说它处于一个比较低位，估值也比较低，最近也长得还不错，我就分享这个点，大家可以多留意。
EH
刚才于总还说军工，今年行情军工会分化的，上一轮军工朝着上游
振华科技
、紫光国微
对吧？
10
倍股票，
振华科技
都不止
10
倍十几倍对吧？但是上一轮他是上涨价对吧？产品扩张，你包括
600765
叫什么前两天什么总说的，但是上一轮的东西不是这一轮的东西，这类的东西，确实军工集团融资都落地
了，我们国家
2027
年是强军的目标，你们想订单下来，今年可能在五六月份或者是六七月份，下来订单比较大，我还是通过一些渠道知道一些方面的情况，是吧？这个是一个方面，它肯定是下一个主机厂还是比较得意的，对吧？(）
基本上是
中航西飞
他们也是搞了股权激励的对吧？也有近期也有民机对吧？一这一天围绕着航空产业链，还有一些细分行业去挖掘，你看今天突然分市场它是有反应的，他知道是吧？肯定有先知先觉的资金，它逐步的加配。今年因为你从现在他下订单，他一般情况下有两年时间。原来
7
年就要强军目标对吧？它股价也不一定走到两年，对吧？可能鸿通航空也见底了，对吧？航空产业链还是可以去挖
掘。
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个行业我比较了一下，我们也不是在哪个行业都能了解的比较清楚，对不对？我觉得在这个位置的性价比，特别是反复去年去年有些上市公司我又去调研的时候，反复也确确实实是
goods
和装备部部长是吧？
火箭军在那些这个是一有情况在里面的。人事都落地了，订单也应该下来比较快，对吧？而且量比较大，特别是下游的大家去挖掘一下。
四创电子
：，它又是属于军工的，然后又是在中电下面的，然后他自己又是在雷达方面又会很强，然后他在年报里面也把低空经济作为它的一项内容写进去了，所以我们当时就看了一下它，但据具体说要有什么样的一个消息或者订单这个东西我们这边确实是不掌握，我们只是从他的一些资料上面公开资料上面做的一个判断而已，谢谢
主持人：刚才提军工我看有
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个涨停，
1
个是四川电子，三板，
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板的是华龙控股、
新雷能
、三角防务和北方长龙。
今年中航西部这样肯定它财务报表是比较好看的。能够看得出来的，我们在泸州的华西军工群里面，他也每天发，但是专业群对吧？就像专业群他基本上没有没些人在在。这胡说八道，基本上每天看一些资讯对吧？像这种票应该是没有问题的，如果是大资金的话，配线是可以的。公司，我觉得
1,500
亿到
2,000
亿应该是值得多说一句。
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