割据时期的西藏
定鼎青唐（中）
随着唃厮啰政权实力的不断提升，它所控制的区域也在不断扩大。有关于唃厮啰辖区涉及的范围，在史料中存在多种说法。
据沈括
《梦溪笔谈》记载：
“唃厮啰立，立遵与邀川温道(奇)相之，有汉陇西、南安、金城三郡之地，东西二千余里。宗哥、遂川，即所谓三河间也”。
《续资治通鉴长编拾补》：
“……开拓疆境幅员三千余里。其四至:正北及东南至夏国界，西过青海至龟兹国界，西至卢甘国（黄河源附近）界，东南至熙、河、兰、山民州，连接阶、成州界。”
近年来，通过学者考证，基本可以确定唃厮啰政权所辖范围主要是
‘一江四河’
流域，
即白龙江流域的下迭部一带和黄河流域、洮河流域、大夏河流域及湟水流域的广大藏区。
包括今青海湟源、湟中、平安及青唐(上述四地历史上藏语统称为宗喀)；黄河流域的辖地有今青海赤噶（青海贵德）、尖扎、热贡(今青海同仁)及今甘南的碌曲、玛曲、桑曲和噶曲（今临夏）、巴钦(今积石山一带)、巴松(今康乐县)、吉戛卡尔(今和政县）；洮河流域的辖区有岷州、临洮及会川一带广大地区”。
管理这片地阔数千里的广大区域，仅仅只有
宗哥、邈川、青唐和历精
四城显然不行。在这一时期，史籍记载河湟流域出现大量的城镇，为此，唃厮啰政权还曾向北宋请求派遣工匠支援。
其中比较知名的城市有五座，分别是
吉唐卡尔
(即青唐城，今西宁城)、
碾伯城
（今乐都）、
巴卫卡尔
(即渭源之石堡城)、
夏木雅盖城
(今青海祁连县峨堡古城)和
雍仲卡尔城
(现夏河县甘加乡境内)。
这几座新建的城市，除了
青唐
作为唃厮啰的首都外，
巴卫卡尔
是唃厮啰东部驻防的要塞；
碾伯城
则靠近青唐城以制造兵器闻名。
《梦溪笔谈》
中曾提及宗喀铁甲“光可鉴人，五十步外劲矢难入”，而且碾伯城靠近盛产竹子的雅茂塘（今民和地区），因而也是制造弓箭的基地；
夏木雅盖城
位于祁连山南麓，是防守西夏从河西地区侵入唃厮啰辖地的前沿阵地，城堡地形险要，易守难攻；
雍仲卡尔城
（因为其外形特异，当地人也称八角城，目前，此城遗址保存尚好）处于甘加下部水草丰美之地，扼甘青交通之要冲，是外敌从东部攻入青唐城之前的最后一道防线。
在政治体制上，唃厮啰也进行了相应的改革，他连续被两任
“论逋”
左右，对于朝中的“论逋”专权不可能没有心理阴影。所以在他亲政后，虽然“论逋”的职位依旧保留着，但其权柄已大为削弱。为此，唃厮啰特意成立了
“国主亲属议事厅”
和
“国相亲属议事厅”
这两个常设管理机构。这两处机构互相制约、互不统属，和“论逋”一同参议国家大事，最终决策权则掌握在国主一人手中，“论逋”再也没有能力来威胁国主的地位。这也就是迁都青唐之后，其国相之名不再见诸史籍的根本原因所在。
同时，唃厮啰还拾起了其先祖惯用的盟誓仪式，并将其与祭天仪式合并。在青唐城专门设有
“祭天”
的坛，
“直南大街之西，有坛三级，纵广亩余，每三岁冕祭天于其上”。
应该说在畏惧上天的古代，在祭天仪式后进行部落盟誓还是有很强的约束力的。唃厮啰也正是利用这些结合了宗教信仰的仪式来加强其与周边部落的联系，以稳固其执政权威。
唃厮啰还非常注意通过宗教，来维护他的统治权。在他执政时期，藏传佛教的下路弘传已经在宗喀地区展开，散居在各地的信众和僧侣均向宗喀汇集，这部分民众也必然成为唃厮啰争取的对象。因此，在唃厮啰政权中，僧侣也成为一个很重要的组成部分。
《青唐录》
所载“吐蕃重僧，有大事必集僧决之。”以至于“从三班奉职到指挥使、都指挥使，充本族军主、副军主（僧侣）皆有之。”
虽然，宗喀地区在唃厮啰的治理下，逐渐兴旺发达，属民安居乐业，但终唃厮啰一生，仍然有两个棘手的问题没有得到解决，既
宗哥族
和
亚然族
两个实力强大部落的分离倾向。这也为之后，唃厮啰政权的分裂埋下了隐患。
遭受了青唐之败的
李元昊
，也认识到了唃厮啰是块难啃的骨头，但河湟地区的位置太重要了，对于欲南下攻宋的西夏来说不容有失。既然单靠军事手段不能奏效，那就软硬兼施，无论如何也要得之而后快。
公元1036年(宋仁宗，景佑三年)，李元昊挥军击败兰州附近吐蕃各部后，又亲率大军沿阿干河
“南侵至马衔山，筑路瓦蹑凡川会，留兵镇守，以绝吐蕃与中国相通路”
。
占据了交通要道瓦川和会川后，西夏成功的将北宋与唃厮啰分隔开来，此后，宋使西来只能经古
渭州，马尔巴山，河州炳灵寺
等地、历经艰难险阻，才能到达确厮哆首都青唐城。这让唃厮啰与北宋的交往变得极为困难，以至于宋史曾载，宋朝的使臣甚至不惜抗命不遵，也不愿意西来唃厮啰部出使。
公元1038年（宋仁宗，宝元元年）10月，
李元昊
称帝，国号
大夏
，史称
西夏
，改元
天授礼法延祚
。
其父
李德明
时期，虽然也和北宋摩擦不断，但依旧向宋称臣。但元昊称帝后，西夏和北宋便不再是君臣之间的关系了。
为此宋庭大震，为了确保其西北边陲无虞，北宋迫切需要一个政权能为其分担西夏的压力。当时，河西吐蕃、沙州归义皆已凋敝，甘州回鹘也残破不堪，不复当年之勇。能够承担这一任务的只有河湟地区的唃厮啰政权，其实在此之前，北宋的边臣便多有联合唃厮啰共御党项的奏议。
