强监管背景下银行非标业务模式及案例解析

第一天上午：中小银行跨越式发展路径探索（09:00-12:00）

一、中小银行现状及转型思路

（一）转型优势

1、同业业务与海量资产规模

2、效率优势与特色化路线

3、转型方向--金融市场业务

（二）金融市场业务与中小银行转型

1、同业业务--低成本负债

2、债券业务--资产负债管理工具

3、投行业务--资产加工厂

4、理财业务--转型最重要突破口

5、互联网金融--风口浪尖

二、理财业务与中小银行转型创新--以某行为例

（一）中小银行理财业务介绍

1、业务现状

2、存在问题

（二）资金端--同业理财

1、同业理财模式

2、同业关系与合作模式

（三）资产端--“资产荒”背景下资产配置逻辑

1、混业监管时代资产配置逻辑

2、同业逻辑与资产配置

3、上市公司与资产配置

4、地方政府与资产配置

5、互联网理财

6、理财与“非标转标”

7、委外关注点

三、投资银行业务与中小银行转型创新

（一）非标业务

1、非银资管

2、产业基金（平滑基金、城镇化基金等）

3、PPP与政府购买服务

（二）标准资产业务

1、股票质押式回购

2、定向增发

3、二级市场配资

4、私募EB

5、员工持股计划

（三）资产流转（资产证券化）

1、信贷资产证券化

2、按揭贷款证券化

3、非标资产证券化

4、增量过桥资产证券化

5、82号文与不良资产收益权转让

（四）管理咨询业务

1、财务顾问业务

2、资金过桥业务

第一天下午及第二天全天：银监会八道金牌要点探讨与影响分析

主讲人 金融监管研究院 院长孙海波、副院长刘诚燃

一、监管新政全面梳理

（一）本轮监管风暴的背景

1、金融去杠杆：供给侧改革改到了金融领域

2、深化改革、积极创新、回归本源、专注主业

3、强化银行业风险可控、商业可持续原则

4、银行业提高服务实体经济质效

5、监管补短板、提升监管效能

（二）银监发4、5、6、7号文概览

1、4号文是本次监管新政的核心

2、5号文是对银行市场乱象的集中梳理

3、6号文是对风险防控工作提出原则性意见

4、7号文是对监管提出应对解决方案

（三）银监办法43、45、46、53号概览

1、“两会一层”治理（43号）是查源头

2、“三违反”治理（45号）是强基础

3、“三套利”治理（46号）是回本源

4、“四不当”治理（53号）是专主业

二、市场乱象和监管套利案例分析

（一）案例1：不良贷款违规出表类型梳理

1、不良贷款非洁净出表的几种形式

2、信用风险指标及其套利

3、风险抵补能力指标套利

4、资本充足指标及其套利

（二）案例2：利用同业投向国家限控行业或领域

1、授信集中度指标及其套利

2、表内投资和理财投资均需穿透至底层资产

3、最终投向分析存在监管政策套利

4、明股实债实质性分析

（三）案例3：股东内部控制及关联交易

1、公司治理存在问题

2、不当激励产生的后遗症

3、关联交易具有隐蔽性

4、关联度指标及其套利

（四）案例4：票据市场乱象促生票交所成立

1、票据市场乱象的原因

2、票交所成立及其发展方向

（五）案例5：员工行为管理与不当销售

1、“飞单”源于内控制度形同虚设

2、“双录”工作重要性

（六）案例6：同业存单空转套利

1、同业存单现行监管规则

2、流动性风险指标及其套利

3、同业融资未来是否会将同业存单纳入

（七）案例7：债券代持业务引发萝卜章事件

1、交易对手信用风险漏提对资本影响

2、买入返售未按正确会计处理

3、变更账户性质掩盖实质性亏损

（八）案例8：金融产品香肠式拉长

（九）案例9：委外业务资金循环与互买交易

（十）案例10：小微企业成本为何久高不下

三、监管新政热点问题研究

（一）同业业务热点问题探讨

1、灰色地带明确化-非持牌金融机构

2、灰色地带明确化-QDII购房企境外债

3、银行理财能否和非持牌金融机构合作

4、禁止多层嵌套中多层是几层

5、银行理财资金投资他行理财问题

6、公募ABS与私募ABS发展方向

（二）监管指标套利问题探讨

1、非洁净转让贷款为何要回表处理

2、信贷资产转让是否必须走银登中心

3、同业存单投资是否会纳入同业融入

4、表外债券纳入统一监测而非授信

5、理财资金池是否满足三单要求

6、同业业务流动性错配问题如何解决

7、多层嵌套如何穿透计量资本

（三）监管政策套利问题探讨

1、房地产贷款/投资如何才不算违规

2、委托贷款是否会保留SPV委贷

3、产业基金放大政府性债务

4、开放式理财运作能否满足三单要求

5、如何解决小微企业“融资贵”

四、监管新政的综合影响分析

（一）政策效应叠加影响

1、行政处罚的力度猜测

2、MPA考核叠加效应

3、资管新规与功能监管

（二）同业业务影响分析

1、委外业务是否会大规模收缩

2、理财业务路在何方

3、信托业务如何规范

4、券商基金资管转为主动管理

5、私募基金是否会异军突起

（三）金融市场影响分析

1、对证券市场的影响

2、对债券市场的影响

3、对票据市场的影响

4、对信贷资产流转市场的影响

（四）银行指标影响分析

1、资本是否存在补充需求

2、不良贷款回表对银行影响

3、同业治理对短期流动性指标影响

4、业务回归本源对监管评级影响

第三天：非标资产及其流转业务模式（9:00-17:00）

一、国内信贷资产转让的历史

1.商业银行信贷资产转让的需求

2.非公开信贷资产转让存在的问题

3.加强金融基础设施建设的需要

二、非标资产的概念

1.非标资产概念的由来

2.标准化资产应有的要素

3.非标资产的限制

三、市场上的非标资产做法

1.非标资产的运作架构

2.非标业务模式梳理

3.非标资产要素梳理

4.案例详细讲解

四、关于信贷资产转让及其交易场所的规定与限制

1.国务院38号文

2.国务院办公厅37号文

3.银监会部门规章与通知

五、银登中心成立背景与意义

1.银登中心成立的背景

2.银登中心成立的相关时点

3.银登中心成立的重要意义

4.银登中心的市场定位

六、信贷资产转让的国际经验

1.美国信贷资产流转市场概况

2.主要交易品种

3.投资者结构

4.市场机制与模式

5.启示与建议

七、信贷资产流转的相关政策

1.银监会108号文

2.银监会82号文

3.银监会55号文

4.案例详细讲解

八、信贷资产结构化与证券化的区别

1.概念解读

2.联系与区别

3.国内外市场的应用

4.相关产品的优势比较

5.案例详细讲解

九、信贷资产流转及收益权转让业务介绍

1.监管要求

2.业务模式

3.业务标准

4.案例详细讲解

时间地点：

上海站：2017年5月19-21日

上午：9:00-12:00  下午：13:30-17:00

（具体上课地点上课前一周通知）

课程费用：

指导价：5500元/人（含三天课程、课程材料与三日午餐）

个人名义参会、三人以上团体参会并提前一周报名缴费可享优惠价！

详询陈老师手机&微信：150 0179 8894

（※往返路费，住宿及接送机服务，均需自理，不包含在参会费内）

主办单位：上海法询金融信息服务有限公司

上海法询金融信息服务有限公司是一家专业提供金融监管政策咨询的研究型机构。公司坚持产学研相结合，内设金融监管研究院，拥有银行业、证券业、混业资管、跨境金融4个独立研究团队，已发布监管政策系列研究报告15册，销量过万本。

公司拥有监管政策数据库系统、线上H5语音培训平台两款核心技术，成功举办线下金融基础和专业知识培训100余场，线上微课堂90余节，受众学员近万人，涵盖各大金融机构、知名律所、投资机构等中高层管理人员。

公司致力于在金融监管政策细分领域树立权威性，期望未来逐步发展成为中国最著名金融业咨询公司。

课程咨询及报名请联系陈老师手机&微信150 0179 8894，或长按下方二维码添加其微信