外围涨疯了！

又是白忙活的一天，AI硬件、新能源、医药、消费、煤炭、地产链这些主流板块集体回调，上涨的只有黄金、生猪养殖等少数板块。

短线情绪，确实处于不应期。

一、美股美光科技盘前暴涨18%

昨晚美股存储芯片龙头美光科技发布财报，第二财季经调整营收和第三财季营收指引均高于预期。

公司称，第三财季营收将在64亿至68亿美元之间，高于分析师预期的59.9亿美元。

由于 个人电脑和智能手机需求疲软，内存芯片行业这两年遭遇严重的衰退。 但在AI热潮的推动下，美光及其竞争对手都实现了复苏，主要推动力来自高带宽内存（HBM）。

HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片，其将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。

美光表示，今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。

美光的财报，明确了半导体周期反转已经到来，如果不信，后续还有其他大厂的财报等着。

我之前也跟家人们讲过，半导体行业的周期反转，大概率就在今年发生，而存储芯片将是率先反转的细分方向。

A股存储芯片龙头，主要是兆易创新、北京君正、德明利、东芯股份、江波龙。

二 、日美股市再创历史新高

小日子加息后，日本股市连续大涨，今天日经225指数再次刷新历史新高；

昨晚道琼斯、标普500 也再次刷新历史新高。

周二小日子加息时，我跟家人们普及过一个知识点： 一般加息周期的初期，股市往往是涨的 ；而降息周期的初期，股市很可能会趋势性下跌。

从这两天日股走势看，说的应该不算错吧。

对应到美股，美联储如果真开始降息了，美股反而可能要开始跌了，我们可以拭目以待。

三、大批公司开始减持

市场才刚走好一小段时间，好多A股的股东们就按耐不住要减持套现了。