巴菲特，最新动向曝光！

第一财经 · 公众号 · 财经 · 2024-11-03 19:00

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2024.11.03

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导读：财报显示，截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦持有的现金及现金等价物总额为3252亿美元，创历史新高。

作者 | 第一财经冯迪凡

当地时间11月2日，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司公布今年三季度财务报告，显示在二季度减持近50%苹果公司股份后，三季度该公司又减持了25%的苹果股份，同时，在美股市场购买的股票价值仅为15亿美元。

财报显示，伯克希尔·哈撒韦公司连续八个季度成为股票净卖家，同时囤积了投资界前所未见的巨额现金：截至三季度末，该企业现金及现金等价物总额为3252亿美元，创历史新高。

（第一财经资料图）

减持苹果和美银

截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦公司70%的股权投资公允价值集中在美国运通、苹果、美国银行（下称美银）、可口可乐和雪佛龙这五家公司。

其中，伯克希尔·哈撒韦持有美国运通的价值为411亿美元，持有苹果的价值为699亿美元，持有美银的价值为317亿美元、持有可口可乐的价值为287亿美元以及持有雪佛龙的价值为175亿美元。

相比二季度末，伯克希尔·哈撒韦公司继续减持了苹果和美银。伯克希尔·哈撒韦在第三季度出售了1亿股苹果股票，自今年年初以来，持有的苹果股份从9.05亿股降至3亿股，减少了约三分之二。

巴菲特曾在2022年将苹果公司描述为伯克希尔·哈撒韦公司的“我们的四大巨头之一”。截至2021年，巴菲特对苹果的投资价值一度超过1600亿美元，占该企业股票投资组合的40%左右。‌

就在今年5月的公司股东大会上，他还表示，苹果是比可口可乐和美国运通“还要好的企业”，后两家企业是伯克希尔·哈撒韦公司长期持有的。

巴菲特当时对股东们说：“除非发生什么重大事件，真正改变资本配置战略，否则苹果将是我们最大的投资对象。”“但在当前条件下，我完全不介意建立现金头寸。”他说，“我认为，当我看一看股票市场上的其他选择，再看一看世界上正在发生的事情的构成时，我们会发现它（苹果的股票）相当有吸引力”。

财报显示，该公司今年出售的1330亿美元股票产生了970亿美元的收益，税后相当于该集团获得了765亿美元的回报。

伯克希尔·哈撒韦公司长期股东JStern&Co公司的首席投资官罗斯巴赫（ChristopherRossbach）认为，“这仍然是有史以来最伟大的投资者所做的最伟大的交易。对苹果公司的投资决定了他过去十年的命运，而他现在出于估值原因出售苹果的股票，证明了他坚持原则，其规模前无古人。”

除了抛售苹果的股票外，巴菲特也对美银大幅减持。10月份，他在出售了价值超过105亿美元的美银股票后，将其在美银的持股比例降至10%以下。

巴菲特为何大量囤积现金

伯克希尔·哈撒韦持有大量现金及现金等价物引发了人们对巴菲特动机和投资前景的思考。巴菲特曾说，堆积如山的流动资金让伯克希尔·哈撒韦公司有能力在危机中补救。

CFRA Research 分析师塞弗特（Cathy Seifert）说，股东们会想知道巴菲特为什么要持有这么多现金。"他是否对未来的经济和市场形势比其他人更加悲观？”她补充道。

但Edward Jones分析师沙纳汉（Jim Shanahan）有不同观点。他表示，他不知道巴菲特开始抛售苹果股票的部分原因是否与去年巴菲特的老友、伯克希尔·哈撒韦公司副董事长芒格的去世有关，因为抛售是在芒格去世后不久开始的。沙纳汉说，巴菲特从不像他的长期合作伙伴芒格那样，对科技企业驾轻就熟，"如果芒格还活着，也许巴菲特就不会那么积极地抛售苹果，也许根本不会抛售。”他称。

此外，伯克希尔·哈撒韦公司的三季度财报显示其营业利润下降，原因在于该公司的保险业务受到了袭击美国东南部的两次飓风的影响。

伯克希尔·哈撒韦公司表示，飓风海伦在第三季度造成了5.65亿美元的损失，而几天后袭击佛罗里达州的飓风米尔顿预计将在第四季度造成13亿至15亿美元的损失。总体而言，该企业营业利润同比下降了6%，降至101亿美元。

此前在23日，伯克希尔·哈撒韦公司在官网发表声明称，巴菲特不会为政治候选人背书和提供支持。

微信编辑 | 龙王

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