截至2022-05-27，上周有241只ETF存在资金净流入，有241只ETF存在资金净流出。分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：医药为25.59亿元、科技为13.82亿元、金融为12.33亿元等等；上周资金净流出靠前的类别有：A股宽基为-22.41亿元、周期为-10.48亿元、策略/风格为-3.89亿元等等。
北向资金流入行业
上周北向资金净流入较多的行业为：交通运输为24.48亿元、电力设备及新能源为23.64亿元、基础化工为13.70亿元等等；上周资金净流出较多的行业为：食品饮料为-50.12亿元、医药为-29.82亿元、电子为-20.14亿元等等。
权益类基金增量资金行业分布
我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。随着基金的成立和建仓，预计给部分行业带来较大增量资金，如：电力设备及新能源行业为57亿元、电子行业为56亿元、医药行业为53亿元、基础化工行业为42亿元等等。
融资融券跟踪
上周沪深两市融资融券余额为15219亿元，周度环比增速达到了-0.10%。融资买入额为2897亿元，融券卖出额为243亿元，净买入额为2654亿元。其中融资买入金额较多的行业为：医药为278.57亿元、电力设备及新能源为247.10亿元、有色金属为245.27亿元等等；融券卖出金额较多的行业为：医药为35.91亿元、电子为21.66亿元、电力设备及新能源为17.61亿元等等。
股票回购资金行业分布
上周A股股票实施回购金额为10.03亿元，预计市场最多还有853.02亿元股票回购金额。其中实施金额较多的行业为：房地产为2.21亿元、电子为1.61亿元、机械为1.25亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为：家电为79.18亿元、医药为77.64亿元、非银行金融为73.35亿元等等。
产业资本增减持行业分布
上周产业资本增持56.36亿元，减持101.22亿元，净减持44.86亿元。其中增持金额较多的行业为：非银行金融为18.08亿元、电子为16.91亿元、交通运输为6.79亿元等等；减持金额较多的行业为：交通运输为17.75亿元、医药为15.36亿元、银行为8.48亿元等等。
1. ETF资金流入板块
截至2022-05-27，上周有241只ETF存在资金净流入，有241只ETF存在资金净流出。其中，资金净流入靠前的有：广发中证全指医药卫生ETF流入12.51亿元、广发纳斯达克100ETF流入9.08亿元、海富通中证短融ETF流入7.19亿元、广发中证海外中国互联网30ETF流入6.20亿元、鹏华中证酒ETF流入5.95亿元等等；资金净流出靠前的有：南方中证500ETF流出11.52亿元、易方达创业板ETF流出8.08亿元、华夏中证新能源汽车ETF流出4.18亿元、国泰中证煤炭ETF流出3.68亿元、平安中证新能源汽车产业ETF流出2.48亿元等等。
分类别资金流动来看，上周资金净流入靠前的类别有：医药为25.59亿元、科技为13.82亿元、金融为12.33亿元等等；上周资金净流出靠前的类别有：A股宽基为-22.41亿元、周期为-10.48亿元、策略/风格为-3.89亿元等等。分类别业绩表现来看，上周平均涨幅靠前的类别有：国际宽基为1.96%、商品期货为1.17%、债券为0.25%等等；上周平均跌幅靠前的类别有：医药为-3.75%、科技为-2.53%、A股宽基为-2.24%等等。
2. 北向资金流入行业
自2014年以来沪港通和深港通机制的相继开通，北向资金进出流量与日俱增，已成为A股市场不可忽视的重要参与者。因其近年来常常在A股市场低点大量资金北上买入，被视作为聪明钱。
在行业配置方面，上周北向资金净流入较多的行业为：交通运输为24.48亿元、电力设备及新能源为23.64亿元、基础化工为13.70亿元等等；上周资金净流出较多的行业为：食品饮料为-50.12亿元、医药为-29.82亿元、电子为-20.14亿元等等。
3. 权益类基金增量资金行业分布
我们对权益类基金未来投资信息进行了预估。假设基金经理的投资偏好具有持续性，会继续购买老产品的股票。具体的，针对主动权益类基金，考虑资深基金经理正在管理的代表性主动权益类基金产品最新季报持仓；针对指数型基金，考虑跟踪指数最新的成分股。同时，考虑基金的权益配置仓位。我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。可以发现：
在行业资金分布方面，随着这些基金的成立和建仓，预计给部分行业带来较大增量资金，如：电力设备及新能源行业为57亿元、电子行业为56亿元、医药行业为53亿元、基础化工行业为42亿元等等。
截至2022-05-27，上周沪深两市融资融券余额为15219亿元，周度环比增速达到了-0.10%。其中，融资买入额为2897亿元，融券卖出额为243亿元，净买入额为2654亿元，较上上周2523亿元有所上升。
上周融资买入金额较多的行业为：医药为278.57亿元、电力设备及新能源为247.10亿元、有色金属为245.27亿元等等；融券卖出金额较多的行业为：医药为35.91亿元、电子为21.66亿元、电力设备及新能源为17.61亿元等等。
5. 股票回购资金行业分布
截至2022-05-27，上周A股股票实施回购金额为10.03亿元，相对上周增加了2.45亿元。对过去12个月内尚未完成的股票回购信息进行统计发现，预计市场最多还有853.02亿元股票回购金额。
上周股票回购实施金额较多的行业为：房地产为2.21亿元、电子为1.61亿元、机械为1.25亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为：家电为79.18亿元、医药为77.64亿元、非银行金融为73.35亿元等等。
6. 产业资本增减持行业分布
截至2022-05-27，上周产业资本增持56.36亿元，减持101.22亿元，净减持44.86亿元。上上周产业资本增持15.32亿元，减持104.67亿元，净减持89.35亿元。
上周产业资本增持金额较多的行业为：非银行金融为18.08亿元、电子为16.91亿元、交通运输为6.79亿元等等；产业资本减持金额较多的行业为：交通运输为17.75亿元、医药为15.36亿元、银行为8.48亿元等等。
注：文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
风险提示：本报告为市场统计，不构成投资建议。
证券研究报告
《天风证券-金融工程：行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况》
对外发布时间
2022年05月30日
报告发布机构
天风证券股份有限公司
（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
本报告分析师
吴先兴 SAC 执业证书编号：S1110516120001
韩乾 联系人
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