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陆家嘴财经早餐2017年5月20日星期六

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-05-20 06:34

正文


宏观


1财政部等六部委发文,要求境内金融机构7月1日起对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。账户不论金额大小,都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。金融机构应在2017年年底前对存量个人高净值账户完成尽职调查,2018年年底前对存量个人低净值账户尽职调查。六部委并对此进行解读:非居民金融账户涉税尽职调查对公众影响小。

2央行周五开展800亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作;不开展公开市场操作,当日净回笼200亿。800亿元3个月国库现金定存中标利率4.5%,较上次利率上浮30个基点。Shibor多数上行,7天期Shibor跌0.67bp报2.88%。下周央行公开市场有4100亿逆回购到期。

3央行货币委员黄益平:资产市场要允许违约和破产,无论是资本外流还是人民币贬值的压力,都反映出了老百姓追逐好的投资产品,但是投资的选择非常有限。

4香港特区政府路政署:全长12公里的港珠澳大桥香港接线已全线贯通。路政署对港珠澳大桥香港段工程于今年年底完成并具备通车条件充满信心。

5、北京市规划国土委辟谣:近日,有媒体报道称《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》提出的“一核一主一副,两轴多点一区”城市空间结构中的“一区”是指雄安新区,这是对北京新总规城市空间结构的错误解读,“一区”是指北京的生态涵养区。

国内股市


1上证综指收盘微涨0.02%报3090.63点;深成指跌0.03%报9970.96点;创业板指下挫0.69%报1801.08点。贵州茅台股价站上440元,再创历史新高。两市成交3538亿元,处于阶段低位,上日成交4000亿元。本周沪指累计升0.23%,深成指涨1.87%,均结束周线五连跌;创业板指涨1.5%。截至5月18日,两融余额连续三日小幅回升。

2证监会:拟对国海证券暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户业务一年,暂不受理债券承销业务一年;证监会将继续加强对证券、基金经营机构的监管;对经营管理混乱、违法违规频发的机构,将采取暂停业务资格,直至撤销业务资格的措施。

3证监会核发10家企业IPO批文,其中上交所5家(惠发股份、永悦科技、地素时尚、菲林格尔、吉华集团),深交所中小板2家(卫光生物、长缆电工),创业板3家(江丰股份、必创科技、飞鹿股份),筹资总金额不超过63亿元。必创科技、飞鹿股份2家公司将直接定价发行。

4两融余额连续三日小幅回升。截至5月18日,A股融资融券余额为8844.25亿元,较前一交易日的8836.43亿元增加7.82亿元。

5上海证券报:在已公布申购日期的公司中,下周进行申购的仅有七家。这与前几周每周平均十家规模相比有所回落。七家公司中,除浙商证券未公开具体募资金额外,其余公司的募资金额总计约为15.48亿元。

6淡马锡控股发言人:减持中国工商银行的H股股份是投资组合再平衡操作的一部分。据港交所文件,淡马锡控股5月15日减持6亿股工商银行H股。

7上交所回应如何应对“勒索病毒肆虐”:截至目前未发现一起感染事件。腾讯:成功解密勒索病毒感染被锁XP系统,正对WIN7系统解密进行研究。

8中国证券报:原本“躺着赚钱的”A股定增市场开始遇冷,逐利资金开始疯狂涌向Pre-IPO。近期部分机构疯抢新三板优质Pre-IPO项目,却往往一票难求,甚至有第三方中介张口索要百万介绍费,惊呆投资人。

9中国证券报:北京证监局向辖区基金经营机构下发通知,要求对 《证券期货投资者适当性管理办法》的实施准备情况开展自查,自查范围包括但不限于管理制度、人员配备、技术设备等。北京证监局还将通过专项检查、随机抽查等方式进行现场检查,工作落实不到位将依法追究有关机构和人员责任。

10、澎湃:乐视汽车(北京)近期发布119个招聘职位,发布信息集中在4月至5月初,职位涉及云平台、电驱动、试制、动力电池、整车控制等,工作地点在北京和上海嘉定。

11上市公司重要公告:国海证券第一大股东增持计划加码,拟再增持不超2%股份;鑫科材料三股东拟清仓减持;众合科技遭减持5%股份;仰帆控股年度董监事会报告遭股东大会否决;红豆股份获红豆集团及其一致行动人累计增持5%股份;大商股份、金枫酒业、亚宝药业、大北农、奥特佳获增持。

金融


1证监会:各证券基金管理机构从事资管业务要坚持资管业务本源,审慎勤勉履行管理人职责,不得存在让渡管理责任的通道业务。

2保监会:对捏造散布“返还型健康险被叫停”“部分重大疾病将列为免责病种”等虚假信息的炒作行为,以及通过虚假宣传引诱投保人订立保险合同等违规销售问题,开展全面清查和责任追究。

3、中邮创业基金公告:中邮投资总监兼基金经理邓立新“因其个人行为,正在接受相关部门调查”,目前公司已经暂停邓立新基金经理职务,公司旗下基金的申购赎回业务正常办理。

楼市


1住建部发布住房租赁和销售管理条例(征求意见稿)称,房企预售住房的应当取得预售许可证,之后应当在10日内一次性公开全部准售住房及每套住房价格,并对外销售;国家实行房地产经纪专业人员职业资格制度;住房租赁和销售应当实名交易;房地产经纪机构的服务项目实行明码标价。

2、中央党校旗下学习时报刊文称,关于房地产税有没有免除的问题,基于经济学和财政学的理论,无论从效率还是公平的角度,宽税基、少豁免甚至无豁免地对所有业主征收是理论上的最优。但从中国当前的高房价背景和舆论环境来看,不设免除可能会面临较大的阻力。

3香港金管局发布物业按揭贷款的审慎监管措施,新措施将按揭成数上限下调10个百分点,以加强银行的风险管理。新规针对有多笔按揭贷款人士,针对收入来自香港以外地区的人士。

4、红网:长沙市为进一步做好房地产住宅市场调控工作,将于5月20日正式下发《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知》(以下简称《通知》),并自公布之日起实施。长沙房地产市场调控再升级,限购区域内第三套房被叫停等新规出台。

产业


1、中国环境报:环保部布局京津冀大气防治督查第三轮巡查,6个督查组将赴现场对环境保护部已下达的三批督办1243个问题逐一检查。

2财政部等三部门通知:决定2017年继续开展电子商务进农村综合示范工作,要求示范地区电商服务站点行政村和建档立卡贫困村覆盖率均达到50%左右,农村网络零售额同比增长20%,农产品网络零售额同比增长30%。

3、新华社:2017年我国旅游投资将继续保持稳定增长态势,预计全年旅游直接投资将超过1.5万亿元,同比增长20%以上。

4、新华社:中国科学家发现抗糖尿病药物关键钥匙,为治疗2型糖尿病和肥胖症的新药研发指明了方向,并可能大幅降低用药成本。研究成果发表在国际顶级学术期刊《自然》上。

海外


1、华盛顿邮报:对俄罗斯干预美国大选的调查已牵扯到某位白宫官员;这位白宫官员与特朗普关系密切,为白宫高级顾问。

2、央视:就特朗普向俄外长拉夫罗夫泄露机密情报相关报道,拉夫罗夫回应称,他与特朗普的交谈中“并没有秘密”。这是其上周访美、与特朗普会见后首次就“泄密门”公开表态。

3美国财长努钦对国会议员表示,特朗普政府不支持将投行与商业银行分开。努钦强调,他所支持的修改后法案不包括会导致华尔街一些大银行被分拆的防火墙。

4美联储布拉德:支持美联储采取被动缩表的方式;全球经济正在略微好转;从历史标准来看,整个利率非常低。美联储的预期利率路径可能过于激进,市场不认同美联储的加息路径;预计美国2017年经济增速不会超过2%,没有看到提振通胀的动力。

5、白宫官员:特朗普政府的预算提议将包括未来10年在基建方面支出2000亿美元。

6、德国镜报:德国总理默克尔与财长朔伊布勒希望,德国央行行长魏德曼能在德拉吉任期届满时接替其职位,认为该轮到德国人掌管欧洲央行了,而魏德曼本人也愿意接受。

7、德国总理默克尔:英国脱欧谈判将在英国大选次日启动;英国脱离欧盟后会得到公平对待,但是脱离欧盟需付出代价,欧盟需要补足与英国在贸易上的不足;自由贸易才是对全球化的正确回应。

国际股市


1美股连续第二天收涨。道指涨0.69%,报20804.84点,周跌0.66%;纳指涨0.47%,报6083.70点,周跌0.61%;标普涨0.68%,报2381.73点,周跌0.38%。

2欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.46%,报7470.71点,周涨0.48%;法国CAC40指数收涨0.66%,报5324.40点,周跌1.5%;德国DAX30指数收涨0.39%,报12638.69点,周跌1.03%。

3阿里巴巴2017财年第四季度增长超预期,巴克莱、德意志银行、瑞信、HSBC、Raymond James等16家投行均上调其目标价,平均涨幅近10%,平均目标价达142美元。

4、外媒:东芝出售晶片业务的第二轮竞购结束,博通及KKR牵头的财团暂领先。美国博通报价约为2.2万亿日元(200亿美元);KKR牵头的财团打算出资约1.8万亿日元,但日本政府的支持或可使其受益。

5、“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦希望美联储允许其将美国运通持股比例最高提升至24.99%,因为美国运通回购股票,使得伯克希尔哈撒韦持股比重不断升高。

商品


1WTI 6月原油期货收涨0.98美元,涨幅1.99%,报50.33美元/桶,本周涨5.2%。布伦特7月原油期货收涨1.10美元,涨幅2.09%,报53.61美元/桶,本周涨约5.4%。对欧佩克成员国延长减产协议的预期推动油价攀升。

2COMEX 6月黄金期货收涨0.80美元,涨幅不到0.1%,报1253.60美元/盎司,本周累涨约2.1%。本周金价录得4月中旬以来的最大单周涨幅。本周美元与美股整体走软,提振了黄金的市场需求。

3国内商品期货夜盘黑色系全线大涨。铁矿石收涨4.01%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.87%、2.59%、1.02%。甲醇、玻璃分别收涨3.28%、2.9%。

4伦敦基本金属多数上涨,LME期铜收涨1.8%,报5682美元/吨,本周累涨逾2%。LME期锌收涨3.3%,创最近九周最大单日涨幅,报2616美元/吨。LME期铅收跌1.1%,报2095美元/吨。LME期锡收涨1.0%,报20400美元/吨。LME期铝收涨1.1%,报1943.50美元/吨。LME期镍收涨2.0%,报9360美元/吨。

5、商务部:上周煤炭价格环比下降0.3%,连续4周小幅回落。其中,动力煤、无烟煤价格环比分别下降0.3%和0.2%,炼焦煤价格环比持平。5月13日,沿海六大电厂煤炭库存增至1213万吨,为今年以来最高。预计后期煤炭价格仍有下降空间。

6、美国油服贝克休斯:美国5月19日当周石油钻井数增加8台,至720台,连续第18周增加,创史上最长连增周数;美国5月19日当周天然气钻井数增加8台,至180台;总钻井数增加14台,至901台。

7、美银美林:预计欧佩克或将延长减产协议6-9个月;如果欧佩克加大产量,油价或将跌向35美元/桶,令该组织各国财政方面的困难加剧。

债券


110年期国债期货主力合约T1709收跌0.11%,5年期主力合约TF1709收跌0.15%。银行间现券收益率走高,10年期国开活跃券170210收益率上行1.63bp报4.32%,10年期国债活跃券170010收益率上行1.25bp报3.62%。

2深交所:4月14日修订了《深圳证券交易所债券交易实施细则》,修改回购计息方式,将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数;新的计息方式将于5月22日起正式施行,施行前已达成的债券回购交易,其到期购回价仍按原公式计算。

3、上海清算所、香港金融管理局发布关于为“债券通”提供托管和结算服务的联合公告。境外投资者通过“债券通”投资内地银行间债券市场,采用多级托管模式。上海清算所为总登记托管机构,CMU为次级托管机构。

4、券商中国:公司债违约风控五大原则曝光“一、市场化、法治化原则;二、强化主体责任,以中介机构为主要抓手;三、分类处理原则;四、五位一体、多方协作原则;五、充分发挥地方政府作用原则。”

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8927,较上一交易日跌24个基点。人民币兑美元中间价结束六连升,调贬174个基点,创2月20日以来最大调贬幅度,报6.8786。

2、美元指数尾盘跌0.78%,报97.1115。此前有报道称一位白宫官员是特朗普通俄门调查的利害关系人。本周美元指数下跌2.1%,创一年来最大单周跌幅。

3潘功胜:当前中国跨境资金流动形势回稳向好,更趋平衡;将坚持改革开放,提升跨境贸易和投资的便利化水平,更好地服务实体经济,同时防范跨境资金流动风险,维护外汇市场稳定。 

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