一、事件驱动：
据报道，英伟达GB300有望年中发布，可能在硬件设计上有关键变动，或树立AI硬件新规格。浙商证券建议关注GB300升级带来的投资机会，主要体现在
PCB、
铜连接、
光模块等环节
据
曝光的
英伟达nvl72机柜bom图表看，其中前3个是PCB，这个比例非常高，可见下一轮的增长点，在高端
PCB
上。
PCB，
即印制电路板，它和电子设备的关系，就像人体的骨骼和经络一样，被称之为
“
电子产品之母
”
。
它
能把各种电子元件，像电阻、电容、芯片、晶体管等固定安装好，并保证电子信号在各个元件之间传输。随着人工智能的发展，数据中心、服务器等基础设施建设不断增加，对
PCB
的需求也会越来越多。
PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。厂商视角来看，我们认为高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一，技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益；
Rubin，产业调研了解，测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为
Compute Tray和Switch Tray互联，如果采用此方案，#PCB的价值量有望大幅提升，关注有
PTFE
混压技术储备的
中英科技、中富电路、明阳电路、沪电股份、景旺电子，以及上游PTFE材料厂生益科技
二、
PCB
产业链概念股
PCB相关标的：
中英科技、奕东电子、满坤科技、中富电路、明阳电路、
逸豪新材、
胜宏科技、景旺电子、协和电子、 金百泽、 中京电子、 威尔高 、科翔股份 、中瓷电子 、 四会富仕等
中英科技：
消费电子+
PCB龙头+
VC散热(
AI手机最大增量
)+5G+国防军工+卫星导航+无人驾驶+储能+毫米雷达+
华为海思芯片VC均热板；
拟收购博特蒙控股权 进入新能源汽车热管理系统业务领域
子公司辅星电子的产品VC散热片是VC均热板的主要原材料，主要应用于中高端手机与笔记本电脑的散热方案。目前，VC散热片的应用主要集中在消费电子领域，已有VC散热片产品用于量产手机中；公司产品通过了华为的认证；
奕东电子 ：
公司主要从事FPC等精密电子零组件的研发、生产和销售，
FPC行业龙头
满坤科技
：
PCB+
智能电网+
消费电子+汽车芯片 +送转+
5G+充电桩+智能机器+无人驾驶+新能源车， 公司产品可应用于消费电子领域，主要应用于家用电器、智能家居、LED 显示屏、办公设备等电子产品上，代表客户包括视源股份、格力电器、TCL 通力、洲明科技、强力巨彩等知名电子产品制造商。
公司主要产品为单/双面、多层高精密印制电路板，产品以刚性板为主，广泛应用于通信电
子、消费电子、工控安防、汽车电子等领。
中富电路：
半导体芯片+专精特新+PCB制造商+光伏逆变器+与美国艾默生电气合作UPS电源+公司供给华为的产品有配套应用于华为车载产品，
逆变器和UPS都是储能的核心环节，公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子等领域，
国内先进的印制电路板制造商;公司专业从事印制电路板的研产销，生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电了等领域，华为是公司第一大客户
明阳电路：
公司主营业务为印制电路板(PCB)研发、生产和销售;坚持多品种、小批量、高技术"的企业
定位,专注于印制电路板小批量板的制造,产品类型覆盖HDI板、多层、刚挠结合、厚铜、通讯背
板,金属基,半导体测试(ATE)板及载板等
逸豪新材：
公司从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、pcb的研发生产及销售，汽车电
子是公司PCB的主要应用领域
鼎泰高科：
公司产品主要应用于PCB及精密机件加工产业，是钻针和铣刀作为PCB生产过程中必不可少的
耗材，公司PCB钻针市占率全球前二。
强瑞技术：
公司软板入框机应用于FPC大软板在流水线自动化生产中,将产品分类收料的工艺中以及按照
后段要求实现FPC板自动插入框中。
一博科技:
英伟达为公司PCB 客户，在高
速 PCB 设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务，同时针对其下一代芯片相关的芯片测试板、客户参考板提供包括 PCB 设计及 PCBA 物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。同时公司也为飞华为海思等国产芯片公司的研发提供技术服务。对其的芯片系统和平台的单板架构、布局设计、布线要求、层叠设计要求等关键技术和技术难点进行攻关。
公司以PCB设计服务为基础，同时为客户提供PCBA制造服务，从事PCB的设计与装配制造服务。
沪电股份:
公司为英伟达的 PCB 供应商，改版
方案中，wus 的用量增多，沪电股份的价值量将大幅提升，昆山技改产能释放和泰国工厂投产后续增量可观，当前业绩估值均有显著优势持续重点推荐
沪电股份：
公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，拥有160万平方米印制电路板的生产能力。GB200NVSwitch tray新版PCB主供和二供。
宏和科技：
公司是台华电子低介电(low dk)高频高速PCB原材料电子级玻璃纤维布的主力供应商，台华电子是宏和科技历年来的第一大客户。
公司是台光电子低介电（low dk）高频高速PCB原材料电子级玻璃纤维布的主力供应商，台光电子是宏和科技历年来的第一大客户。
深南电路
：
公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商
，拥有印制电路板,封装基板及电子装联项业务,形成了业界独特的”3-In-One"业务布局。
宏昌电子：
公司有低介电线路板相关技术储备
华正新材：
公司开发了高导热高频低介电（low dk）覆铜板，参与国内大型终端客户测试，目前进展良好。
广合科技：
公司有低介电线路板相关技术储备
沪电股份 ：
公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。
深南电路：
公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板，封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。
景旺电子：
公司专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板（RPCB）、柔性电路板（FPC，含SMT）和金属基电路板（MPCB）的厂商，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。
英伟达PCB供应链
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