5.15亿、票面利率2.3%，港华能源发行首单光储碳中和类REITs

港华智慧能源于2024年12月4日在深圳证券交易所成功发行“零碳智慧1期绿色资产支持专项计划（碳中和）” ， 发行规模5.15亿元，优先级票面利率2.3%。 这是首单港资公司在境内成功发行类REITs，也是全市场首单工商业分布式光伏及储能类REITs。项目取得了卓越的发行成绩：

一、低发行价格体现市场认可。自今年9月以来，受境内宏观经济政策及全球利率环境影响，境内债券市场价格出现较大波动。工作组全力以赴，实现发行利率2.30%，贴近区间下限。

二、高认购倍数彰显市场关注。簿记获得全场2.5倍认购，高于同期同类产品平均认购倍数。

三、高质量投资者积极参与。本次发行获得大型国有银行、头部股份制银行、龙头券商、信托和基金公司的积极认购，路演转化率超过90%。部分投资人也将成为公司长期合作伙伴。

四、监管机构大力支持。尽管面临交易结构复杂、底层资产极度分散等挑战，工作组与深交所紧密沟通，用时28个交易日即获得发行批复。

五、按时保质完成全部关键工作。本项目于2024年2月启动，8月董事会获批，9月申报，10月获无异议函，11月完成簿记，12月产品正式设立。历时9个多月，重大时间节点无一延迟。