牛
散赵哥每日复盘，速关注!!!
在外部环境依然复杂偏空的打击下，今日沪深两市大盘均出现了低开，开盘后大盘虽然震荡企稳并翻红，但量能萎缩，上行底气不足。午后开盘后大盘一度有所上行，上证综指最高上攻到了
3390
点，但依然未能获得量能的支持，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘震荡回落，上证综指最低下探到了
3363
点，尾市有所企稳。
下午大盘冲到最高3390点后，
明显
遇阻，
但对比2月末冲3400遇阻暴跌，今天的痛感要小的多。
3400点魔咒虽然依在，但对比前三次还是有一些不一样的地方。
首先这次多空咬的非常紧，上周冲击被爆锤下来，然后又快速拉回来，对比前三次短时间都没啥抵抗，说明
这次的韧性要比前三次强。
其次是
这次有港股突破新高助攻
，只要内外肯共振合力拉一波，那新一波行情的稳定性和持续性就能确认。
第三是在
这一波磨3400的过程中，领头板块指数已经再创新高，如deepseek、AI智能体、机器人、互联网等皆创新高，强势龙头先于板块，而强势板块又先于指数。
因此认为，本次大会结束后，迷雾就将退散，今天这种小调整只是对前三天连涨的一点消化，并没有把本轮卷土重来的信心和情绪冲垮。
一些核心龙头的走势，如3月3号最先异动的用友，也没有出现一日游，验证
科技结构性牛市的格局并没有改变。
板块方面：
两大主线
AI和机器人偏分歧，AI新分支，智能体分歧力度也比较大。轮动的题材：存储芯片、航天军工、国资云、酒水等，强度都不够。
AI算力方向：
今天降温非常显著，拓维跌停，杭钢大跌，今天的亮点是云赛智联拉板，并带动国资云走强；以及华铁尾盘的回封，这有点跟拓维走分离的意思，华铁今天流出
16个亿，章盟主跑了6个亿，还能封板也是超预期了，下周一如果能抗跌，就是DS趋势新龙。DS方向，今天算是巨大分歧，2波基本梦碎，但不会就此结束。因为消息刺激还会很多，比如如果周末更多企业爆出订单，则还有预期。
AI应用方向：
Manus AI智能体，7个涨停，全是2板，辨识度比较高的：股权关系的佳都科技，本地算力的湖北广电，辨识度比较高的南兴股份和国脉科技等，中军用友网络，套利新开普。如果周末Manus或者其他AI智能体利好，周一还能转强，否则周一大概就是持续分歧。
机器人：
昨天
2波的核心票今天都断版了，除了永茂泰尾盘上板，不过机器人的票本身就是走趋势票为主，倒也未必结束。从板块涨幅来看，机器人相比ds、算力等还是强的，震裕科技、丰立智能、军普智能等一批20cm的标地，都比较强。总之，机器人的韧性就是强，继续活跃吧。
有色金属：
今天早盘开始走强，有
7个涨停，近期主要大科技分歧，顺周期就有轮动机会，但持续性不好说。
其它方向：
消费电子
4个涨停，但不是典型的华为或者AI手机pc等个股；汽车零部件板块6个涨停，整体表现也很强；养老3个涨停。
仔细梳理一下从节后到现在的行情：
第一轮由并行、每日、拓维、数据港等带头，加上其他一些高辨识度大中军股，主要是和数据中心相关。
调整一波后，
目前这个二波演绎的不是很流畅，但有了一些雏形。
用友作为先发领涨中军，先奠定了做多大势仍在，金山、海康作为本次千亿领涨龙头，确定了二波领涨先头部队。
可以发现，
先发领涨的这几个都是
典型的AI应用类方向，这和第一波主要炒作数据中心相关是有明显差别的，那么后市，互联网服务、AI智能体、AIGC等板块，调整后应更加重视。
当然了，
第一波和第二波都有一个共同的特征，那就是领涨龙基本都是跌了几年的高辨识度股，且第二波领涨的龙头，在第一波并不是表现最好的，往往都是仍处于低位滞涨的，这个特征很重要。
要不然大华、海康这一波就不会力压群雄。
还有一个最重要的点给大家反复强调下，无论是第一波还是第二波，
都会有非常多的人跑输etf，这在每一轮结构性牛市都一样，加上现在etf增量资金更胜以往，所以跑输etf的人会比以前更严重。
就问一句，有几位老师跑赢了下面这个etf？2月份至今账户收益率超过30%的有多少？
2月至今恒生科技etf涨幅近30%，如果各位没有跑赢甚至还亏钱的，那就尊重一下市场和这个市场现在的玩法
，务必要重视指数etf和板块etf。
最后再问大家一个问题，
你们有没有发现，过去卖出去的股票，不管是止损还是止盈的，很多貌似过段时间都能涨回来甚至创新高，
很多股大跌的时候只要你敢买，然后敢拿，他后面就会给你一个高抛出局点。
所以市场并不差，只是不像有些人期待的那样天天涨，它只是涨的有些波折，你们赞同吗？
消息面：
今天上午，
网上流传出一份闪迪涨价函：因存储行业供需转变为供不应求，加上关税影响，公司自4月1日起对渠道和消费者客户的所有产品提价超10%，后续季度还可能再涨。
闪迪
SanDisk，是西部数据集团旗下专做NAND存储的产品供应商，旗下产品覆盖消费级、专业级、企业级的各类硬盘、存储卡，尤其在智能手机、相机等存储卡市场占据重要地位，在中国存储卡市场，闪迪份额排名前三，与三星、金士顿共同占据超60%的市场份额。
所以如果这次闪迪涨价函为真，那标志着NAND存储终端产品这块的全面涨价已经开启，是存储新周期的标志性事件。
新一轮国产存储周期就在眼前，NAND存储价格有望在二季度迎来全面上涨。
后面要关注NAN
D存储五大原厂——三星、海力士、美光、西部数据、铠侠，是不是跟进掀起全面涨价潮。
当前国内存储的增量主要在于AI基础存力的建设，相关环节迎来量价齐升。
仅考虑NAND这块，
不管是数据中心服务器，还是本地一体机部署，都需要配以大容量的存储系统，
目前AI服务器
硬盘容量已经提升至30TB，是传统服务器的2-4倍。
一体机更需要高性能存储设备支持其本地化大模型运行和数据缓存，以当前的大语言模型（LLM）为例，其参数规模的迅速增长已经超越了传统存储系统所能轻松处理的范围，这些模型的参数量由数十亿转向数千亿，甚至上万亿，对存储系统的带宽和响应时间方面的要求大幅提升，因此需求更大容量、更高性能的存储设备。
其中全闪存化是AI推动的技术大趋势，
