亚洲领先的数字媒体公司 TNL Mediagene 同意通过与SPAC公司BOCN合并成为纳斯达克上市公司

SPAC投资圈 · 公众号 · · 2023-06-08 10:46

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2023年6月6日，亚洲领先的数字媒体公司TNL Mediagene与特殊目的收购公司Blue Ocean Acquisition Corp（纳斯达克：BOCN）今天宣布达成了一项最终协议，预计这将使得TNL Mediagene在美国成为一家上市公司。

TNL Mediagene 经营中文和日文媒体品牌，拥有超过 5000 万独立访问者

TNL Mediagene 由台湾 The News Lens Co. 和日本 Mediagene Inc. 合并而成。

TNL Mediagene 提供独立的新闻和评论，以及关于商业、技术、科学、体育、食品和生活方式的原创和授权内容

TNL Mediagene 专有的基于人工智能和大数据的广告和营销技术平台是最先进的，使跨国品牌能够瞄准亚洲千禧一代和 Z 世代客户

Blue Ocean 带来深厚的媒体经验和背景的结合

合并后的公司将建立 TNL Mediagene 在日本、台湾和东南亚的影响力，提供有关新闻、商业、技术、科学、体育、食品和生活方式的高质量、政治中立的内容。它将扩大其针对千禧一代和 Z 世代的中国、日本和英国数字产品的品牌组合，并扩大其人工智能驱动的分析、广告和营销技术产品的覆盖面。

TNL Mediagene公司的首席执行官兼联合创始人Joey Chung表示：“我们处于完美的位置，为世界上最有活力的地区的年轻受众提供专为他们打造的产品。我们独立于现有的媒体集团，决心保持我们的独立性，并专注于使用技术在正确的时间以他们想要的格式向我们的受众和客户提供正确的内容。”

Mediagene的首席执行官和创始人Motoko Imada说：“通过合并，TNL和Mediagene已经创造了一个一流的泛亚洲数字媒体集团。通过在美国成为一家上市公司，我们还希望在国际投资者的支持下继续增长，目标是成为一个提供关于亚洲（包括日本）可靠信息的媒体公司，将这些信息传达给世界其他地方。”

Blue Ocean的首席执行官Richard Leggett说：“这项交易将TNL和Mediagene已经编写的强劲增长故事结合在一起，提供最佳的区域内容，以及强大的由AI驱动的市场营销技术和广告技术，这使得该集团在全球增长最快的地区之一获得成功的定位。”

根据这笔交易的业务合并协议，Blue Ocean将与TNL Mediagene的全资子公司进行合并，Blue Ocean在合并后将成为TNL Mediagene的全资子公司，TNL Mediagene将在纳斯达克上市。由于合并，Blue Ocean的所有出色股份和认股权将被取消，并转换为接收等价的TNL Mediagene的股份和认股权的权利。这笔交易使得TNL Mediagene的企业价值在交易前约为2.75亿美元。

与合并事宜有关，Blue Ocean Sponsor LLC（一家开曼群岛有限责任公司）以及持有Blue Ocean B类普通股的某些内部人士和其他股东已同意推迟接收他们将通过合并获得的TNL Mediagene股份，推迟期最长可达36个月。

TNL Mediagene 和 Blue Ocean 的董事会分别批准了该交易。该交易将需要 Blue Ocean 和 TNL Mediagene 股东的批准，并符合惯例成交条件，包括获得某些监管批准。该交易预计将于 2024 年第一季度完成。

Sidley Austin LLP 和 Lee and Li 担任 Blue Ocean 的法律顾问，Needham & Company, LLC 担任财务和资本市场顾问。 Morrison & Foerster LLP 担任 TNL Mediagene 的法律顾问。

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