这个板块行情预计持续催化？

韭研公社 · 公众号 · · 2024-04-02 22:37

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PART1

用户 ID ：波罗

1 、个股（不分先后）

长源东谷：布局飞行汽车及天然气重卡

> 驱动：低空经济火热， 2024 年 1 月，公司被选定为国内某知名飞行汽车公司某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架供应商。

> 天然气重卡： 2024 年天然气重卡销量景气， 3 月销量有望突破 3 万辆，同比翻两番，渗透率超 40% 。公司是东风康明斯的独家缸体缸盖供应商，受益下游需求激增。

> 新能源车：公司零部件产品定点比亚迪、赛力斯，目前在手订单充足。 2024 年 3 月 29 日公告，公司投资 3 亿在老河口市建设 “ 长源朗弘 30 万套重庆小康增程式车缸体缸盖项目 ” ，预计 2024 年 12 月完成建设，进一步打开产能空间。

爱普股份：可可的农场交货价上涨 50% ，公司有望受益

> 驱动： 2024 年 4 月 2 日盘后科特迪瓦农业部长表示，可可的农场交货价格上涨 50% 至每公斤 1500 非洲法郎即 2.47 美元。此前已有预期，但在 1100 至 1200 非洲法郎之间，后来总统表示将上涨 50% ，受预期影响 4 月 1 日可可期货价格突破 1 万美元关口，今年累计涨幅达到 150% 。

> 巧克力： 2023 年公司工业巧克力销售额约 8 亿，产能 6.2 万吨，其中国内产能 5.4 万吨，预计 24-25 年每年将新增一条产线，到 2025 年产能约 10 万吨。伊利为公司最大的客户，其它主要是工业大客户及餐椅烘焙等。

> 贸易业务：过去几年公司贸易业务拖累净利润，今年明显改善，可可价格飙升行业集中度有望进一步提升，新增产能以及下游工业及餐饮客户均有增量需求有望贡献业绩增长。

2 、信息

农药：市场监管总局召开反垄断指导会

> 驱动： 2024 年 4 月 2 日盘后消息，市场监管总局召开农药行业反垄断合规指导会。农药行业的垄断风险初步显现，需要引起高度关注。市场监管总局将统筹用好梯次性监管工具，及时化解苗头性、倾向性、潜在性问题。

> 终端需求：当前种植收益仍然高于历史平均，受此驱动，预期美国、巴西等主要种植国家 2023-2024 销售年度种植面积提升，带动农药需求。

> 去库存：券商认为虽然部分市场还有库存压力，但全球整体性的去库已经结束。

> 产能扩张：目前农药的扩产周期已经形成。当前很多农药价格已经接近生产成本，价格的下降将会带来开工率的明显下滑，因此产能扩张不一定会带来的价格的继续下跌。

> 相关公司：

蓝丰生化：公司是国内主要的甲基硫菌灵生产企业之一，是国内首家开发并全面掌握环嗪酮关键技术的企业，也是国内环嗪酮的主要供应商。

江山股份：是国内四大草甘膦生产企业之一。

绿亨科技：公司主打的土传病害有突出防治效果的拳头产品 “ 绿亨一号 ” 噁霉灵。

农心科技：公司的主营农药制，目前正在推进建设 “3000 吨 / 年绿色农药及中间体研发基地 ” 项目的建设。

> 以旧换新：盘后消息山东省研究推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案（大地海洋、华新环保、中再资环、格林美、天奇股份）

> 亿纬锂能：盘后互动，公司在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用。是行业内少数同时掌握消费电池、动力和储能电池核心技术的锂电池平台型企业。

PART2

观点：近期固态电池概念股走强，主要由 vivo 折叠屏 + 智己 L6+eVTOL 带动，我们认为本轮行情具备持续性，后续主要由量产装车 + 低空经济延续催化。

①eVTOL ：政策超预期 3 月 5 日，低空经济首次纳入政府工作报告，标志着政策与产业共振， eVTOL 迎来发展黄金期，对电池具备高能量密度、高倍率的诉求， 3 月 27 日，四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》指出，推动 400Wh/kg 级航空锂电池投入量产，实现 500Wh/kg 级航空锂电池产品应用验证，我们认为其半固态电池的政策好于市场预期。

② 智己 L6 ：量产速度 + 快充性能超预期 3 月 12 日，上汽集团宣布智己 L6 即将大规模的量产，搭载行业首个量产上车的 “ 超快充固态电池 1.0” ，并将于 4 月 8 日正式发布，电池与清陶能源共同研发，能量密度预计 368Wh/kg ，整车实现超 1000km 续航，此外采用准 900V 超快充，充电 10min 补能 400km ，快充性能预计达到 2C+ ，我们认为其半固态电池的量产速度和快充性能好于市场预期。

③VIVO X Fold3 ：低温性能 + 售价超预期 3 月 26 日， vivo 率先发布手机半固态电池技术，在二代硅技术加持下，显著提升能量密度，创下了大折叠机型的轻薄新纪录，此外身处低温甚至严寒南极，电池依旧稳定放电，手机电量持久耐用，标准版售价 6999

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