一、宏观、数据
1
、
习近平
：
中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调；任何使用化学武器的行为都不可接受。希望联合国安理会发出一致声音。
2
、
统计局：
3
月
CPI
同比
0.9%
，低于预期
1%
；
PPI
同比
7.6%
，涨幅在连续五个月扩大后开始回落
。
在
7.6%
的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为
5.8
个百分点，新涨价因素约为
1.8
个百分点。
3
、
方正证券
任泽平：
CPI
处在低位表明通胀压力不大，
货币政策没必要大幅收紧，
PPI
处在高位表明企业盈利持续改善，这是典型的新周期黄金期；基数效应和非食品价格致
CPI
同比回升；供给出清，需求复苏，
PPI
高位略回落
。
4
、
财新
：
此次修订《证券法》将新增上市公司现金分红制度、细化大股东减持、多给证监会一线调查人员赋权、强化投资者保护、加大违法处罚力度；关于
“
证券
”
的定义是否进行修订，争议很大。
5
、
银监会
：
正
研究制定
26
项重点规制
，
重点加大对同业、投资、理财等业务的监管力度
；
加强银行业股东准入监管，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则。督促银行业金融机构压降风险敞口。密切关注汇市、股市、债市、房地产市场变化和风险传导，有效防控投资等相关业务风险
。
6
、
国常会
：
国务院部署医疗联合体建设，
要求进行多种形式的医疗联合体试点，
加快落实分级诊疗机制。通过中国统计法实施草案。
7
、
隔夜
shibor
报
2.3885%
，下跌
1.95
个基点。
7
天
shibor
报
2.6631%
，下跌
2.39
个基点。
3
个月
shibor
报
4.2653%
，下跌
1.21
个基点。
8
、
央行
：
周三
不开展公开市场操作，为连续第
13
日暂停公开市场操作
，
累计净回笼资金
4900
亿；当日有
400
亿逆回购到期。
据统计，
年内央行向商业银行投放的
MLF
资金将至少有
3.23
万亿陆续到期，创历史新高
。
9
、
21
世纪经济报道
：
深圳证监局近期正对辖内机构接受银行委外业务进行调研。根据通知，辖内证券、基金及子公司要报送银行委外业务总体规模及产品明细，分类包括主动管理的定制类资管产品、通道类资管产品和投顾业务三类
。
此前银监也在调研银行委外业务情况，要求上报内容包括管理人名单、委外规模和底层资产。
10
、
海通
证券
姜超
：
本次银监会出台的防控
“
十大风险
”
和
“
三套利
”
文件，重点针对地产融资和地方债，再度强化
“
防风险、去杠杆
”
。这将引发地产销量、投资下滑，并遏制地方投资冲动，预计
17
年下半年到
18
年经济下行风险仍大
。
二、房产
1
、
中证报
：
截至
4
月
12
日，燕郊区域总体房源为
3307
套，一周内新上房源
490
套。近四周来，燕郊新挂二手房源超过
1000
套，占区域整体流通盘的
1/3
，较
2
月大幅增长。
多家燕郊房地产中介推销唐山、秦皇岛等未限购区域的地产项目。
2
、
成都房产新政
：
即日起在成都市住房限购区域内新购买的住房（含商品住房和二手住房），
须取得不动产权证满
3
年后方可转让
；
对开发商捂盘惜售、首付款资金来源等进行更为严格的监管。市内
11
个住房限购区域二套房首付比例不低于
60%
，
贷款最长
25
年；全省其他非限购地区最低首付款比例不低于
40%
。
3
、
北京
：
4
月上旬（
4.1-4.10
）新建商品住宅（不含保障房）共网签
630
套，
环比
下降
20.3%
，同比下降
59.3%
；
二手住宅共网签
4487
套，环比下降
27.2%
，同比下降
30.8%
。
4
、
上海
：
一季度，新建商品住宅新增供应
面积
100
万平，环比下降
19.2%
，同比下降
29.8%
；成交
面积
150
万平，创五年以来单季成交量新低
，
环比下降
29.6%
；成交均价
47400
元
/
平
，再创新高，环比上涨
7.9%
。
5
、
广州
：
上周（
4.3-4.9
）一手住宅共网签
1571
套，环比大幅缩水
73.34%
；
成交均价
15331
元
/
平，环比下跌
14.25%
。
广州市住建委最新回复称，新政后个人买二手公寓，证满两年仍可卖给个人。
6
、
深圳
：
上周（
4.3-4.9
）一手住宅
共
成交
402
套，环比上涨
64.8%
，成交均价
59727
元
/
平，环比小幅上涨
1.8%
。二手住宅共成交
1010
套，环比下降
33.7%
，结束连续
8
周环比上涨的态势。
三、市场
1
、
人民网
：
香港特区行政长官梁振英下周将率团考察粤港澳大湾区多个城市，预计
6
月底前，就大湾区规划发展事宜向国家发展和改革委员会提交意见。梁振英
11
日表示，访问将于下周三至周五进行
。
2
、
大商所：
4
月
17
日交易时起
，
调整铁矿石等品种交易手续费收取标准。
铁矿石、焦炭、焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之
1.2
调整为成交金额的万分之
0.6
。
3
、
金属导报
：
周三
青岛港
62%
品位铁矿石价格跌
8.5%
，
创逾一年最大跌幅，
报
68.04
美元
/
干吨
；
从近期高点
94.86
美元
/
吨算起，
累计
跌幅高达
28.3%
。高盛
称，
中国铁矿石产能在提升
，
铁矿石前景相对看淡，
预计
60
美元
/
吨
。
4
、
发改委
：
4
月
12
日
24
时，
2017
年第
7
次成品油调价窗口开启，汽油每吨将上调
200
元，柴油每吨将上调
190
元
，
创
年内最大涨幅。
折合
90
号汽油每升上调
0.15
元，
92
号汽油上调
0.16
元，
95
号汽油上调
0.17
元，
0
号柴油上调
0.16
元。
5
、
路透
援引消息人士称，
发改委已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。
6
、
经济参考报
：
有关部门要求加快出台促进煤炭行业兼并重组转型升级的指导意见，在两年内分区域实施小煤矿兼并重组，
力争到
2020
年底，全国形成
10
个左右亿吨级巨无霸。
鼓励企业之间通过股权置换、资源互保等方式加强跨地区去产能协作。
7
、
上证报
：
目前
六氟磷酸锂每吨价格在
30
万元左右，较
去
年最高
价的
累计跌幅超出
30%
。多氟多、天赐材料、比亚迪等企业从
2015
年底或
2016
年开始规划新增六氟磷酸锂产能，预计
今
年上半年将迎来六氟磷酸锂产能释放高峰。
8
、
锑精矿价格继续上调
：
12
日
锑精矿、氧化锑价格继续上调，企业报价上调
1000
元
/
金属吨、
500
元
/
吨，
同比
涨幅逾
70%
。锑锭价格也上涨每吨
1000
元。此轮锑产品价格上涨，主要受环保督查影响，湖南等地我国锑矿主要区域。
9
、
重阳投资
：
已于近期撤回设立基金管理公司的申请，
决定暂不开展公募基金管理业务。朱雀投资相关人士则称，公司申请公募事宜仍在进行之中。
10
、
经济参考报
：
中国风光发电在总发电量中占比应从
2015
年的
4%
，分别增长到
2020
年的
8%
和
2030
的
17%
。预计
2016-2030
年期间，风光发电累计拉动投资约
5.4
万亿，累计拉动总
GDP
增长约
14.3
万亿。
11
、
中国科学院
：
今年该院将斥资
3000
万，用
18
个月的时间，部署面向新一代移动通信的
5G
芯片产业化项目，以建成具有自主知识产权的
5G
芯片和网络关键技术创新链。
12
、
波士顿咨询
：
截至
去
年
1
月，全球医疗机器人行业每年营收达到
74.7
亿美元，预计未来
5
年年复合增长率能稳定在
15.4%
，至
2020
年，全球医疗机器人规模有望达到
114
亿美元。
四、股市
1
、沪指收报
3273.83
点，跌
0.46%
，成交额
3115
亿。深成指收报
10587.31
点，跌
0.64%
，成交额
3418
亿。创业板收报
1897.51
点，跌
1.05%
，成交额
700
亿。
粤港澳自贸区、石油矿业、电力等板块涨幅居前；高铁、环保工程、雄安新区等板块跌幅居前。沪股通净流出
3.78
亿，深股通净流入
2.08
亿。
2
、
香港恒生指数收盘上涨
0.93%
，报
24313.50
点。腾讯控股放量上涨，
收报
231
港元，创历史新高，
涨幅
2.67%
。
日经
225
指数收跌
1.04%
至
18552.61
点，创四个月新低。
3
、
两市融资余额两
连
升
：
截至
4
月
11
日，上交所融资余额报
5434.06
亿，较前一交易日增加
41.18
亿；深交所融资余额报
3873.48
亿，增加
10.83
亿；两市合计
9307.54
亿，增加
52.01
亿。
4
、
南华早报
：
中国
证监会考虑缩短对申请
IPO
的企业的盈利时间要求
，
此前
“
连续盈利三年
”
的要求或被缩至两年。证监会或保持每周批准约
10
笔
IPO
的速度
；
将限制影视娱乐文化产业相关公司的配股或资产重组计划。
5
、
上交所
：
周三下午
14
点
28
分左右，某券商资管计划账户集中大量卖出中国平安和兴业银行股票，导致其股价快速下跌，对其股价走势产生明显影响。
业内称，这家资管确实在不计代价抛售股票，原因可能是银行委外资金的收紧。
6
、
证监会
：
3
月
30
日
-4
月
10
日，至少已有厦门、深圳、新疆、上海四地证监局召开了辖区证券经营机构监管工作会议，会议普遍提及，
今年要将防控风险放在更加重要的位置。
7
、
雄安概念股集体停牌
：
先河环保、京汉股份、冀东水泥、冀东装备、中化岩土、河北宣工、巨力索具、韩建河山、金隅股份、唐山港、保变电气、华夏幸福等雄安概念股发公告称，因股价异动，
13
日起停牌核查。
8
、
中金
：
建议关注在粤港澳大湾区拥有优质土储的
A/H
上市房企。该区域包含广州、深圳等
9
个广东沿海城市以及香港、澳门两个特别行政区，
去
年
GDP
合计约
9.3
万亿
，
经济体量跻身世界前四大湾区
。
五、国际
1
、
美国总统特朗普：美元正在变得过于强势
，
倾向于低利率政策；
本月的汇率操纵报告中将不会把中国列为汇率操纵国；
尚未对是否继续提名耶伦出任美联储主席作出决定；在对耶伦的再提名问题上保留开放的可能性。
2
