一、宏观、数据
1、习近平：中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调；任何使用化学武器的行为都不可接受。希望联合国安理会发出一致声音。
2、统计局：3月CPI同比0.9%，低于预期1%；PPI同比7.6%，涨幅在连续五个月扩大后开始回落。在7.6%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点，新涨价因素约为1.8个百分点。
3、方正证券任泽平：CPI处在低位表明通胀压力不大，货币政策没必要大幅收紧，PPI处在高位表明企业盈利持续改善，这是典型的新周期黄金期；基数效应和非食品价格致CPI同比回升；供给出清，需求复苏，PPI高位略回落。
4、财新：此次修订《证券法》将新增上市公司现金分红制度、细化大股东减持、多给证监会一线调查人员赋权、强化投资者保护、加大违法处罚力度；关于“证券”的定义是否进行修订，争议很大。
5、银监会：正研究制定26项重点规制，重点加大对同业、投资、理财等业务的监管力度；加强银行业股东准入监管，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则。督促银行业金融机构压降风险敞口。密切关注汇市、股市、债市、房地产市场变化和风险传导，有效防控投资等相关业务风险。
6、国常会：国务院部署医疗联合体建设，要求进行多种形式的医疗联合体试点，加快落实分级诊疗机制。通过中国统计法实施草案。
7、隔夜shibor报2.3885%，下跌1.95个基点。7天shibor报2.6631%，下跌2.39个基点。3个月shibor报4.2653%，下跌1.21个基点。
8、央行：周三不开展公开市场操作，为连续第13日暂停公开市场操作，累计净回笼资金4900亿；当日有400亿逆回购到期。据统计，年内央行向商业银行投放的MLF资金将至少有3.23万亿陆续到期，创历史新高。
9、21世纪经济报道：深圳证监局近期正对辖内机构接受银行委外业务进行调研。根据通知，辖内证券、基金及子公司要报送银行委外业务总体规模及产品明细，分类包括主动管理的定制类资管产品、通道类资管产品和投顾业务三类。此前银监也在调研银行委外业务情况，要求上报内容包括管理人名单、委外规模和底层资产。
10、海通证券姜超：本次银监会出台的防控“十大风险”和“三套利”文件，重点针对地产融资和地方债，再度强化“防风险、去杠杆”。这将引发地产销量、投资下滑，并遏制地方投资冲动，预计17年下半年到18年经济下行风险仍大。
二、房产
1、中证报：截至4月12日，燕郊区域总体房源为3307套，一周内新上房源490套。近四周来，燕郊新挂二手房源超过1000套，占区域整体流通盘的1/3，较2月大幅增长。多家燕郊房地产中介推销唐山、秦皇岛等未限购区域的地产项目。
2、成都房产新政：即日起在成都市住房限购区域内新购买的住房（含商品住房和二手住房），须取得不动产权证满3年后方可转让；对开发商捂盘惜售、首付款资金来源等进行更为严格的监管。市内11个住房限购区域二套房首付比例不低于60%，贷款最长25年；全省其他非限购地区最低首付款比例不低于40%。
3、北京：4月上旬（4.1-4.10）新建商品住宅（不含保障房）共网签630套，环比下降20.3%，同比下降59.3%；二手住宅共网签4487套，环比下降27.2%，同比下降30.8%。
4、上海：一季度，新建商品住宅新增供应面积100万平，环比下降19.2%，同比下降29.8%；成交面积150万平，创五年以来单季成交量新低，环比下降29.6%；成交均价47400元/平，再创新高，环比上涨7.9%。
5、广州：上周（4.3-4.9）一手住宅共网签1571套，环比大幅缩水73.34%；成交均价15331元/平，环比下跌14.25%。广州市住建委最新回复称，新政后个人买二手公寓，证满两年仍可卖给个人。
6、深圳：上周（4.3-4.9）一手住宅共成交402套，环比上涨64.8%，成交均价59727元/平，环比小幅上涨1.8%。二手住宅共成交1010套，环比下降33.7%，结束连续8周环比上涨的态势。
三、市场
1、人民网：香港特区行政长官梁振英下周将率团考察粤港澳大湾区多个城市，预计6月底前，就大湾区规划发展事宜向国家发展和改革委员会提交意见。梁振英11日表示，访问将于下周三至周五进行。
2、大商所：4月17日交易时起，调整铁矿石等品种交易手续费收取标准。铁矿石、焦炭、焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之1.2调整为成交金额的万分之0.6。
3、金属导报：周三青岛港62%品位铁矿石价格跌8.5%，创逾一年最大跌幅，报68.04美元/干吨；从近期高点94.86美元/吨算起，累计跌幅高达28.3%。高盛称，中国铁矿石产能在提升，铁矿石前景相对看淡，预计60美元/吨。
4、发改委：4月12日24时，2017年第7次成品油调价窗口开启，汽油每吨将上调200元，柴油每吨将上调190元，创年内最大涨幅。折合90号汽油每升上调0.15元，92号汽油上调0.16元，95号汽油上调0.17元，0号柴油上调0.16元。
5、路透援引消息人士称，发改委已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。
6、经济参考报：有关部门要求加快出台促进煤炭行业兼并重组转型升级的指导意见，在两年内分区域实施小煤矿兼并重组，力争到2020年底，全国形成10个左右亿吨级巨无霸。鼓励企业之间通过股权置换、资源互保等方式加强跨地区去产能协作。
7、上证报：目前六氟磷酸锂每吨价格在30万元左右，较去年最高价的累计跌幅超出30%。多氟多、天赐材料、比亚迪等企业从2015年底或2016年开始规划新增六氟磷酸锂产能，预计今年上半年将迎来六氟磷酸锂产能释放高峰。
8、锑精矿价格继续上调：12日锑精矿、氧化锑价格继续上调，企业报价上调1000元/金属吨、500元/吨，同比涨幅逾70%。锑锭价格也上涨每吨1000元。此轮锑产品价格上涨，主要受环保督查影响，湖南等地我国锑矿主要区域。
9、重阳投资：已于近期撤回设立基金管理公司的申请，决定暂不开展公募基金管理业务。朱雀投资相关人士则称，公司申请公募事宜仍在进行之中。
10、经济参考报：中国风光发电在总发电量中占比应从2015年的4%，分别增长到2020年的8%和2030的17%。预计2016-2030年期间，风光发电累计拉动投资约5.4万亿，累计拉动总GDP增长约14.3万亿。
11、中国科学院：今年该院将斥资3000万，用18个月的时间，部署面向新一代移动通信的5G芯片产业化项目，以建成具有自主知识产权的5G芯片和网络关键技术创新链。
12、波士顿咨询：截至去年1月，全球医疗机器人行业每年营收达到74.7亿美元，预计未来5年年复合增长率能稳定在15.4%，至2020年，全球医疗机器人规模有望达到114亿美元。
四、股市
1、沪指收报3273.83点，跌0.46%，成交额3115亿。深成指收报10587.31点，跌0.64%，成交额3418亿。创业板收报1897.51点，跌1.05%，成交额700亿。粤港澳自贸区、石油矿业、电力等板块涨幅居前；高铁、环保工程、雄安新区等板块跌幅居前。沪股通净流出3.78亿，深股通净流入2.08亿。
2、香港恒生指数收盘上涨0.93%，报24313.50点。腾讯控股放量上涨，收报231港元，创历史新高，涨幅2.67%。日经225指数收跌1.04%至18552.61点，创四个月新低。
3、两市融资余额两连升：截至4月11日，上交所融资余额报5434.06亿，较前一交易日增加41.18亿；深交所融资余额报3873.48亿，增加10.83亿；两市合计9307.54亿，增加52.01亿。
4、南华早报：中国证监会考虑缩短对申请IPO的企业的盈利时间要求，此前“连续盈利三年”的要求或被缩至两年。证监会或保持每周批准约10笔IPO的速度；将限制影视娱乐文化产业相关公司的配股或资产重组计划。
5、上交所：周三下午14点28分左右，某券商资管计划账户集中大量卖出中国平安和兴业银行股票，导致其股价快速下跌，对其股价走势产生明显影响。业内称，这家资管确实在不计代价抛售股票，原因可能是银行委外资金的收紧。
6、证监会：3月30日-4月10日，至少已有厦门、深圳、新疆、上海四地证监局召开了辖区证券经营机构监管工作会议，会议普遍提及，今年要将防控风险放在更加重要的位置。
7、雄安概念股集体停牌：先河环保、京汉股份、冀东水泥、冀东装备、中化岩土、河北宣工、巨力索具、韩建河山、金隅股份、唐山港、保变电气、华夏幸福等雄安概念股发公告称，因股价异动，13日起停牌核查。
8、中金：建议关注在粤港澳大湾区拥有优质土储的A/H上市房企。该区域包含广州、深圳等9个广东沿海城市以及香港、澳门两个特别行政区，去年GDP合计约9.3万亿，经济体量跻身世界前四大湾区。
五、国际
1、美国总统特朗普：美元正在变得过于强势，倾向于低利率政策；本月的汇率操纵报告中将不会把中国列为汇率操纵国；尚未对是否继续提名耶伦出任美联储主席作出决定；在对耶伦的再提名问题上保留开放的可能性。
2、朝鲜外务省发言人：如果美国胆敢做出“先发制人的打击”“斩首行动”等军事上的选择，朝鲜将欣然回应美国所愿的任何方式。当前的严峻形势一再明确证明，朝鲜千方百计地加强以核武力为核心的自卫性国防力量和“先发制人”的打击能力是多么正确。
3、达拉斯联储主席卡普兰：预计2017年美国GDP增速超过2%，美联储能最早能从2017年稍晚开始缩减资产负债表。美联储能按可管理的方式缩表，缩表的目标是避免明显影响到市场，缩表将带来一定程度的紧缩影响。
4、WTO：预计2017年全球贸易增长2.4%；预计全球经济增长目标区间1.8%~3.6%；因近期局势存在巨大不确定性，无法预测短期全球经济走势。预计2018年全球经济增长目标区间为2.1%~4%。
5、美国总统特朗普：美国向朝鲜派遣了一支非常强大的无敌舰队，我们不会进入叙利亚；仍然在尝试关于医保议案的立法工作，希望通过微调来帮助医保议案在众议院全体投票中通关、并希望2017年完成税改和医保议案。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8930元，较昨日夜盘收盘下跌27点；全天成交量扩大13.51亿美元，至261.53亿美元。
七、美股
1、道指收跌59.44点，跌幅0.29%，报20591.86点。标普500指数收跌8.85点，跌幅0.38%，报2345.93点，为2016年11月8日以来首次收于50日移动均线切入位2350.90点下方。纳指收跌30.61点，跌幅0.52%，报5836.16点。美俄外长会议表明两国关系紧张，进一步加重了市场对地缘政治风险的担忧情绪。复活节前市场成交量清淡。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.22%，报7348.99点；法国CAC40指数收跌0.01%，报5101.11点；德国DAX30指数收涨0.13%，报12154.70点。欧股收盘小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和国防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收涨0.3%至1278美元/盎司，创2016年11月7日以来收盘新高。黄金期货价格收高，近来上涨趋势得以延续。地缘政治关系持续紧张，提振了避险资产价格，令金价收于11月初以来的最高水平。
十、石油
1、WTI原油5月期货收跌0.29美元，跌幅0.54%，报53.11美元/桶。布伦特原油6月期货收跌0.37美元，跌幅0.66%，报55.86美元/桶。虽然上周美国原油库存大幅减少，但库欣地区库存续刷纪录高位依然令油价承压，同时美元反弹以及美国原油产量持续攀升更是加大了油价的下行风险。
2、OPEC月报：将2017年全球原油需求增速从126万桶/日上调至127万桶/日；需要实施减产的11个成员国3月产量减至2976.1万桶/日，低于目标2980.4万桶/日水平。据二手资料显示，欧佩克3月原油产量减少15.3万桶/日至3192.8万桶/日，实现连续三个月减产。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
