中国银行连续三年牵头协助海南省人民政府在港发行离岸人民币地方政府债券

近日，中国银行作为牵头全球协调人和独家绿色可持续金融顾问，协助海南省人民政府在香港成功发行30亿元离岸人民币地方政府债券。这也是中国银行连续第三年牵头海南省人民政府离岸人民币地方政府债券承销发行工作。

本次债券发行期限为3年、5年和10年期，其中3年期发行规模10亿元，定价利率为2.07%；5年期发行规模10亿元，定价利率为2.15%；10年期发行规模10亿元，定价利率为2.45%。这也是中国地方政府首次发行长期限蓝色债券。本次发行吸引来自欧洲和亚洲的多类别投资机构参与，包括基金、商业银行、投资银行、券商、资产管理公司等。簿记定价峰值订单规模达360亿元，是发行规模的12倍，创历史新高。

本笔债券获得了香港品质保证局绿色认证。债券募集资金将首次使用海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）进行交收，主要投向医疗、教育等民生保障项目及海洋保护、水污染治理等重点领域，支持文昌国际航天城等重点项目建设，支持进一步落实可持续发展战略，加快建设国家生态文明试验区，助力海南打造新质生产力重要实践地。

本次中行发行的债券中，3年期可持续发展债券是指募集资金全部用于绿色项目和社会责任项目的债券；10年期蓝色债券是绿色债券的子品种，是绿色债券在海洋领域的运用。蓝色债券是一项创新型债务融资工具，通过资本市场向投资者募集资金，以支持对海洋有积极环境、经济和气候效益影响的项目，推动海洋保护和海洋资源的可持续利用。