浅谈：近期国内玉米市场“传闻”与当前港口谷物库存偏低的问题

汇易咨询 · 公众号 · 咨询 · 2024-10-31 10:40

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本周以来，我国南北港口玉米价格相对稳定、华北粮价承压走低，但东北玉米主产区粮价出现进一步反弹，连盘玉米期价也进一步走强。与此同时，市场再度传出有关进口谷物通关时间延长的消息（实际上，今年9月以来南方港口一直存在进口高粱和大麦通关时间延长的），恰逢9月以来南北集装箱运费上涨，而南方港口谷物整体库存已处于年内低位（参见下图），未来走向如何？我们不妨借此机会谈一谈国内玉米供应宽松背景下不确定性。

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一、传闻海关加强进口谷物通关管理的心理影响

早在今年8月下旬，由于国内谷物供应过于宽松，有关部门约谈相关企业限制进口谷物。9月开始，南方部分港口的进口高粱和大麦通关时间从10-15天增加至目前20-30天。

换而言之，近期有关“海关不予以受理符合要求的进口谷物申报、增加检测项目”等细节并非“新闻”，但从某种程度上会影响期现货市场的心理，特别是在国内玉米价格已经经历了三个多月的弱势，东北部分主产区玉米价格已跌破种植成本的情况下（含地租）。

二、9月以来南北集装箱运费急涨，且可能保持高位

自今年9月以来，南北集装箱运费出现大幅上涨，10月开始尤甚。以北港到广东为例，每吨玉米集装箱运费从此前90元/吨上涨至180-190元/吨，涨幅超过100%，这一点也是10月以来南方新季集装箱玉米报价相对抗跌的原因之一。截至10月底，广东集装箱玉米报价维持在10月初2400元/吨的水平。

业内人士称，9月以来国内集装箱运费上涨主要原因有二：一是受海务管理、大风等因素影响，南北港之间频繁封航，北港部分码头海水倒灌，南港空船难以靠岸；二是外贸形势回暖，大量运输玉米的内贸海船转为外贸，租赁时间至少为6个月，短时间内大量已转为外贸运输的海船难以回归内贸，导致内贸运力下降。

此外，目前集装箱市场正在由淡季转向旺季，预计后续运价震荡偏强。

显然，在当前国内玉米市场新陈交替的特殊时期（特别是对于饲料企业而言，新季玉米还面临一个月以上后熟期的问题），任何利多的声音对于短期市场依旧存在影响力，特别是在流通领域整体库存偏低的情况下。这也是我们始终建议广大用户逢低择优滚动补库的原因。

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