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【东吴电新】本周策略：光伏7月再超预期强烈看好，电动车板块迎来绝佳布局良机（曾朵红团队）

新兴产业汇 · 公众号 · · 2017-08-20 23:36

正文

本周推荐关注十五个标的

汇川技术（通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远）

宏发股份（通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头）

隆基股份（单晶需求超预期旺盛、产能超预期扩长、盈利高估值低）

天齐锂业（碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好）

长园集团（收购中锂大幅增厚、自动化和电池材料旺季来临、估值低）

诺德股份（锂电铜箔旺季提价、6um龙头弹性标的）

阳光电源（光伏行业超预期、用户分布式龙头、高增长低估值）

星源材质（干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产）

华友钴业（钴价重启涨势、中报高增长、有矿龙头标的）

杉杉股份（正极和负极龙头、电动车产业全方位布局）

国轩高科（三元电池稳健龙头、客户结构向好）

林洋能源（光伏电站利润释放、单晶布局、高增长低估值）

天赐材料（六氟磷酸锂价格见底预计8-9月反弹、龙头标的）

国电南瑞（集团资产最优质资产整体上市、二次设备龙头、低估值蓝筹）

金风科技（风电行业逐步恢复增长、低估值蓝筹）

投资建议和策略

自2016年10月开始我们积极看好工控，2017年1月23日我们全市场率先积极看好电动车板块并一直坚定看好，6月初再次率先推荐，并及时提示反转。首先，继续强烈看好电动车反转行情，首推上游（锂、铜箔、钴）和中游优质龙头，近期受积分制调整和市场风格，以及中汽协7月产销数据影响有所调整，我们认为调整已经较为充分，当前就是布局的绝佳良机。自6月因政策、销量和海外三大因素推动今年内第二波电动车行情，短期调整不改大趋势，国内市场17和18年70和100万辆以上目标不变，海外市场电动化浪潮如火如荼，电动车始终是最好的成长性板块，后续我们依然强烈看好，中汽协公布7月产销数据分布为5.9万和5.6万，同比增长52.6%和55.2%，其中乘用车销售4.4万辆，同比增长49.5%，商用车销售1.2万，同比增长79.4%，8月开始迎来旺季，预计产销在6.5-7.5万辆，特别的乘用车预计环比增长10%，物流车旺季将显著放量，6月开始启动的公交招标8月也将开始放量，草根调研了解动力锂电7月以来需求旺盛，7、8月环比进一步往上，近期钴、锂、铜箔价格均有上涨，旺季行情火爆；政策上预计第二批补贴申报在即，积分制有望8月底出台，3万公里可能超预期放松，购置税继续减免；国际来看，Tesla Model 3如期量产，12月底到周产5000台，国际汽车巨头电动化战略全部显著加速，2025年全球电动车有望达到450万辆以上，电动车是必配的战略板块，继续强烈建议买入价格趋势向好的方向（锂、铜箔和钴）和中游的优质龙头，特别地，中游环节低点已过，同比环比高增长可期，明年高增长可期，估值和涨幅来看也具备很强的性价比优势；其次，光伏下半年因调电价，6月抢装大超预期，上半年装机24GW，分布式大超预期超过7GW，3季度因为领跑者930并网要求、分布式、海外市场启动组件需求旺盛，光伏产品价格坚挺，上周能源局公布7月装机10GW再度大超预期，我们上调今年装机至45-50GW，未来分布式预计也将下调补贴标准，2018年上调至40-50GW之间，高效单晶和分布式需求远好于预期，龙头公司业绩增速高，估值和预期较低，继续强烈看好光伏龙头；再次，工控下游设备自16年7/8月出现拐点正增长后需求持续走高，今年上半年需求继续超预期，下半年趋势向好，工控复苏贯穿全年，工控板块继续提示积极看好；再次，风电行业底部17年招标较多，龙头在手订单充足，上半年低点已过，7月风电装机首次转正，估值低且涨幅小，继续看好优质龙头；再次，一带一路是国家战略，电气设备蓝筹出海普遍项目加速，继续看好龙头；再次，国企改革推进之中，传统电力设备和能源国企部分标的值积极关注；再次，增量配网放开是大蛋糕，电改深入推进，值关注；最后，储能十三五属于示范阶段，锂电成本下降和技术进步推动储能发展，值关注。

电动车：2015年底和2016年上半年是电动车，尤其是电池及材料板块，表现最为靓丽的时间，政策的可能变化吸引市场持续的目光，业绩兑现几倍增长提供足够微观的支撑，供需紧张和价格弹性提供无限想象，但是国补调整方案迟迟未出台和市场对于板块的过高预期导致下半年回调幅度也相当大。国补方案最终在元旦前一天推出，客车补贴大幅度下降，同时新增了很多能量密度要求、提高了准入门槛和增加了事后监控要求，其中非个人用车需要达到3万公里才能申请补贴。2016年的产量为51.7万，销量为50.7万，我们预测17年的产销量为75万台，增量主要看物流车和乘用车，春节前工信部出台第一批推广目录，一季度是对于新政的适应和调整的时期，3月1日工信部推出了第二批推广目录，足见国家层面对于电动车产业的坚定拥护，其中乘用车和专用车中三元车型占比进一步提升，客车高档补贴车型数量大幅增加，调整速度超市场预期，目录推广进入常态化阶段。2月产销数据大超市场悲观预期，2月产销拐点远好于市场预期的最早的3月。4月1日出台第三批电动车推广目录，车型数量和调整速度均超出市场预期，3月销售3.1万台显示产销情况良好，4月销售3.4万较平淡。但4月底第十批免购置目录推出，车型数量达到776款，对拉动乘用车和专用车销量意义重大，5月新能源汽车销售4.5万辆，同环比增30%，销量拐点来临，物流车和乘用车产销向好趋势明朗，客车下半年将逐步放量。尽管5月中旬公布2016年电动车补贴申报情况低于预期，但申报并不完整，近期传出调整3万公里的可能。海外来看，Tesla一季度交付2.5万辆超预期及下半年model3正式投产，大众、福特等在未来几年会推出数款电动车，国际电动化浪潮也超预期。我们自1月底就提出机构在电动车方面的持仓也到了历史的低位，利空出尽明确看多，在一轮上涨后出现回调。6月初开始我们再次提示板块见底反弹，并及时提示反转！上周因为双积分制可能推迟消息影响，板块有明显的调整，我们认为18年产销的核心在于19年补贴下降和众多新车型推出，2018年国内100万辆以上的产销目标不变，海外Model 3可能超预期，17年我们预测国内70-75万辆的产销，2019年，尤其是2020年积分制的保障和众多新车型推出销量高增长有保障，因此，就算是双积分短期调整不影响国内外电动化的大浪潮，自6月国内政策（双积分、马凯、3万公里）和销量（6月商用车销量超预期和预期三季度高增长、锂电价格企稳趋涨）、海外Tesla如期交付，三大因素推动这波电动车行情，后续我们依然强烈看好，政策上预计8月会开始第二批的补贴申报，积分制有望在8月出台，3万公里可能超预期放松；这周公布的7月产销数据分布为5.9万和5.6万，同比增长52.6%和55.2%，环比下降9.8%和4.4%。其中乘用车销售4.4万辆，同比增长49.5%，环比增长2.5%，A级车占比提升，结构改善。商用车销售1.2万，同比增长79.4%，环比下降23%，短期出现波动，主要原因有：车企6月半年度冲量，基数高，同时7月历来为传统的淡季。8月开始迎来旺季，预计产销在6.5-7.5万辆，特别的乘用车预计环比增长10%，物流车旺季将显著放量，6月开始启动的公交招标8月也将开始放量，草根调研了解动力锂电7月以来需求旺盛，草根调研了解动力锂电7月以来需求旺盛，环比增长30%以上，近期钴、锂、铜箔价格均有上涨，旺季行情火爆；国际来看，Tesla Model 3如期量产，12月底到周产5000台产能，国际汽车巨头电动化战略全部显著加速，2025年全球电动车有望达到450万辆以上，电动车是三季度必配的战略板块，继续强烈建议买入价格趋势向好的方向（锂、铜箔和钴）和中游的优质龙头（隔膜、正极、动力电池、核心零部件、电解液等，比亚迪/Catl/Tesla等供应链），特别地，中游环节低点已过，同比环比高增长可期，明年高增长可期，具备很强的性价比优势。

光伏：光伏2016年装机34GW，其中上半年22GW，今年630下调上网电价，上半年抢装超预期达到24GW，分布式超过7GW，同比增长2.9倍。7月单月新增并网10GW，超预期。三季度因为领跑者、分布式和海外市场启动，需求依然旺盛，产品价格坚挺；四季度进入传统旺季。预计全年光伏装机45-50GW，大超预期。17-20年地面电站指标下发，每年22GW，算上不限指标的分布式，未来每年装机都将维持在35GW以上。去年四季度至今单晶需求旺盛。单晶和分布式需求超预期，龙头公司业绩增速高，估值和预期较低，重点推荐单晶替代及分布式拓展的低估值龙头标的；

工控及工业4.0：随着宏观经济自16年初开始好转，我们去年10月份观察到部分机械设备出货自16年7/8月开始正增长，调研反馈下半年低压变频/伺服需求好转，进口替代加快，一季度增长继续超预期，二季度势头很猛继续超预期，下半年订单向好，供货继续紧张，工控复苏贯穿全年，持续提示需特别重视；

风电：2016年装机约为24GW，由于2018年降电价2017年抢装及南边开发转移招标较多，特别是7月份单月新增并网1.67GW，首次单月同比实现正增长，有回暖迹象。预计2017年20-24GW，累计招标未装风机订单超100GW，风电发电成本降至0.32-0.45元/度，风电场投资吸引力大增，平价上网即将到来。今年以来涨幅很小，估值较低，继续看好优质龙头；

国企改革：联通的混改方案出台和第三批国企改革试点的临近落地，使得市场中国企改革的关注度不断提升。两条主线，一是国网内部装备公司的资产注入，16年平高已经完成，目前国电南瑞处于注入进程中，许继电气和涪陵电力尚在方案摸索期；二是行业内大型央企的合并重组方案和推进加速，比如东方电气、哈尔滨电气和上海电气。

一带一路：一带一路属于国家战略，电气设备出海取得不错的成绩，近三年进步明显，国家一带一路战略提供战略机遇期，项目明显加快，积极关注一带一路电气设备蓝筹；

电改及配网PPP：电改正在积极推进之中，各个地方建立电力交易平台，广东地区售电交易放量明显，售电和配售一体化文件出台，发改委督促18省市加快电改进程，前期发改委100个配网项目试点发布，电改也开始拓展到增量配网，配网PPP模式兴起，值得关注;

储能：储能列入十三五能源规划，能源局科技司发布促进储能产业发展征求意见稿，民间储能项目增多,铅炭开始具备经济性，锂电储能成本大幅度下降，储能空间巨大，值得关注；

光热：光热电价去年已出台，1.15元/kwh，光热示范项目134.9万kw公布，短期没变化，关注；

核电：核电方面没有明显的机会。

关注组合

关注组合：电动车：天齐锂业、宏发股份、长园集团、诺德股份、星源材质、国轩高科、创新股份、赣锋锂业、华友钴业、杉杉股份、天赐材料、科达利、亿纬锂能、沧州明珠、当升科技、格林美、新宙邦、合纵科技、洛阳钼业、科士达、比亚迪、新纶科技、正海磁材；

光伏：隆基股份、林洋能源、阳光电源、太阳能、中来股份、通威股份；

工控及工业4.0：汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、正泰电器、信捷电气、华中数控；

风电：金风科技、泰胜风能、天顺风能、福能股份；

一带一路：特变电工、金风科技、中国西电、许继电气；

国企改革：国电南瑞、东方电气、东方能源、福能股份、华光股份、国电南自；

配网&电改：许继电气、涪陵电力、国电南瑞、置信电气、合纵科技、北京科锐、炬华科技；

储能：南都电源、阳光电源、圣阳股份、雄韬股份。

本周板块行情

本周电气设备指数上涨2.65%，表现强于沪指，弱于深成指。沪指3268.7243点，上涨60.18点，上涨1.88%，成交10613.39亿；深成指10614.0825点，上涨322.74点，上涨3.14%，成交13623.38亿；创业板1821.8032点，上涨79.66点，上涨4.57%，成交4115.74亿；电气设备5385上涨138.58点，上涨2.65%涨幅强于沪指，弱于深成指

电池市场行情观察

电芯市场呈现好转趋势，主要体现在数码电芯销售回暖。进入八月下旬，“金九”的氛围已经提前显现，Pack厂按照惯例提前备货，目前容量型2000mAh圆柱电芯5.4元/颗。动力电池方面，比亚迪、CATL、沃特玛、国轩等第一梯队企业出货情况比较好，厂家表示趁着旺季尽力生产满足需求以完成年度目标，现电池包价格稳定在1.6-1.7元/瓦时。

近期负极材料价格上涨。石墨化受环保压制，部分企业无法正常生产，石墨化产能不足凸显。另外，负极石墨化调涨基本落到实处，现代工价格普遍在2-2.2万元/吨，回款情况也明显好转。在此情况下，一些负极材料已经调涨，尤其是针状焦类负极材料产品，价格普遍调涨1万元/吨。现国内低端负极材料主流报2.3-2.7万元/吨，中端产品主流报4.8-6.1万元/吨，高端产品主流报7-10万元/吨。

本周湿法隔膜均价在3.2-3.8元/平，干法隔膜均价在1.8-2.2元/平，据某大型湿法隔膜企业反映，目前隔膜行业高毛利,面临动力电池成本下压传导以及供求关系改变,隔膜价格承压将持续下降。

近期国内电解液市场大局持稳，产品价格低位盘整，受锂盐价格低位影响，电解液价格触底，现电解液价格普遍在4.2-5.6万元/吨，高端产品价格在8万元/吨左右，低端产品报价在2.5-3.8万元/吨。

本周国内三元材料市场价格继续稳中上涨，现市场上NCM523主流价在18-18.5万元/吨，底部价格较上周上涨2000元/吨。随着8月份以来，钴和碳酸锂原料价格的稳中上扬，三元材料前驱体价格也出现上涨。三元材料虽然表现滞后，但主要缘于下游的接受程度及市场需求情况而定。

钴方面：本周价格总体平稳。在经过上周国内钴市场拉升，本周国内电钴总体平稳，现主流价为40.5-41万元/吨。

磷酸铁锂市场价格持稳，总体过剩。企业表示供应整体仍然过剩，成本的上涨很难传导到下游。正磷酸铁方面，主流价维持在2.4-2.6万/吨。整体看铁锂的需求情况仍然未回到去年高峰水平，政策的影响还是比较明显的。

本周国内碳酸锂市场报价稳中上扬，现电池级碳酸锂主流价在16万元/吨以上，工业级碳酸锂主流价在14.5万元/吨。氢氧化锂主流价稳定在15.5万元/吨。

国内光伏市场观察

本周硅料行情价格上涨。国产一级致密料价格与上周相比上涨3.57%；而进口料方面，进口一级致密料价格坚挺。

本周硅片行情价格上涨。单晶硅片 125mm×125mm价格保持平稳，一线厂商价格平稳，二线厂商价格平稳；单晶硅片 156mm×156mm价格保持平稳，一线厂商价格平稳，二线厂商价格平稳；多晶硅片 156mm×156mm价格小幅上涨，一线厂商价格上涨1.96%，二线厂商价格平稳。目前单晶硅片 125mm×125mm一线厂商主流价格为4.3元/片，二线厂商主流价格为3.9元/片；单晶硅片 156mm×156mm一线厂商主流价格为5.9元/片，二线厂商主流价格为6元/片；多晶硅片 156mm×156mm一线厂商主流价格为5.2元/片，二线厂商主流价格为5元/片。

本周电池片价格保持平稳。单晶电池125mm×125mm价格保持平稳，一线厂商价格平稳，二线厂商价格平稳；单晶电池156mm×156mm价格保持平稳，一线厂商价格平稳，二线厂商价格平稳；多晶电池156mm×156mm价格保持平稳，一线厂商价格平稳，二线厂商价格平稳。目前单晶电池125mm×125mm一线厂商主流价格为2.6元/W，二线厂商主流价格为2.36元/W；单晶电池156mm×156mm一线厂商主流价格为1.9元/W，二线厂商主流价格为1.85元/W；多晶电池156mm×156mm一线厂商主流价格为1.85元/W，二线厂商主流价格为1.75元/W。

本周组件价格保持坚挺。单晶组件72×125(205W)价格平稳；单晶组件60×156(270W)价格平稳；多晶组件60×156(260W)价格小幅下跌，一线厂商价格下跌1.69%，二线厂商价格下跌1.87%。目前单晶组件72×125(205W)一线厂商主流价格为3.8元/W；单晶组件60×156(270W)一线厂商主流价格为3.23元/W；多晶组件60×156(260W)一线厂商主流价格为2.9元/W，二线厂商主流价格为2.63元/W。

原材料价格行情

无取向硅钢和取向硅钢价格保持平稳。其中，无取向硅钢价格为5700元/吨，而取向硅钢价格本周价格仍为11700元/吨。

本周白银、铜、铝上涨。Comex白银本周收于17.07美元/盎司，环比上涨5%；LME三个月期铜收于6444.5美元/吨，环比上涨1.38%；LME三个月期铝收于2030.5美元/吨，环比上涨6.25%。

行业要闻

新能源汽车及锂电池：

政策层面

309款新能源车型申报第299批新车公告，新能源乘用车29款：8月16日，工业和信息化部在官方网站公示了申报第299批《道路机动车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）新产品，公示期7天，截止到8月22日。第299批公示申报新能源汽车产品的共有111户企业的309个型号，其中纯电动产品共106户企业282个型号、插电式混合动力产品共14户企业24个型号、燃料电池产品共2户企业3个型号。

http://www.d1ev.com/news/zhengce/55206

重庆2017-2020年新能源汽车可免主城区路桥费：近日，重庆市发布《重庆市新能源汽车路桥通行年费免缴实施细则（暂行）》的通知，对符合条件的新能源汽车在2017年1月1日至2020年12月31日期间免缴主城区路桥通行年费。其中，已上牌车辆可申请退返缴纳的2017年1月1日至本细则颁发日期间的路桥通行年费。

http://www.d1ev.com/news/zhengce/55219

公安部：新能源汽车专用号牌将全面启动推广: 据公安部交管局最新统计，截至目前，全国新能源汽车已超过100万辆，公安部今天对外发布，将在全国范围内推广应用新能源汽车专用号牌。按照公安部统一安排，2017年11月起，将增加河北保定、吉林长春、福建福州、山东青岛、河南郑州、广东中山、广西柳州、重庆、四川成都、云南昆明10个城市启用新号牌；2018年上半年，在全国所有城市全面启用。

http://shupeidian.bjx.com.cn/news/20170809/842340.shtml

黑龙江部委：加快电动汽车充电基础设施建设：8月12日，为加强大气污染防治，强化节能减排，推动电动汽车充电基础设施建设，黑龙江省发展改革委联合黑龙江省工信委、财政厅等部门近日出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的意见》《黑龙江省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》，促进电动汽车充电基础设施发展和运营。

http://www.evlook.com/news-24190.html

南京鼓励快递企业使用新能源汽车，享受优先停车泊位且1小时内免费：8京市近日发布的《促进快递业持续健康发展若干措施的通知》指出，南京将加快推动快递行业转型升级，推动快递企业使用新能源汽车。

http://www.d1ev.com/news/zhengce/55253

行业动态

一汽森雅R7纯电动申报图曝光续航或超250公里有望年内上市：近日，本站编辑从工信部获取到一汽森雅R7纯电动车型的申报信息，新车将采用宁德时代提供的三元锂电池组，续航里程或超250公里，有望年内上市。

http://www.d1ev.com/carnews/xinche/55321

广东省动力电池标委会年会8月31日广州召开10佳圆柱企业出席：广东省动力电池标委会年会将于8月31号在广州召开，包括亿纬锂能、创明、鹏辉能源、比克电池、沃特玛、振华新能源、卓能、凯德、迈科、博富能等广东10佳圆柱锂电池生产企业将出席。

http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-29442-.html

汉腾EV纯电动SUV申报信息曝光配点阵式中网：近日，本站编辑从工信部获得汉腾EV的申报信息，新车将基于汉腾X5打造而来。动力方面，新车将搭载由电动机+镍钴锰酸锂三元蓄电池组成的动力系统。

http://www.d1ev.com/carnews/xinche/55324

现代拟2021年后推出续航500公里电动汽车：现代汽车公司周四表示，计划在2021年后推出一款长程电动汽车，续航里程可达500公里，以回应投资者对于其在电动汽车赛跑落后于竞争对手的担忧。

http://www.d1ev.com/news/qiye/55265

面向全球招标，印度政府拟购买1万辆电动汽车：据印度《经济时报》8月15日消息,印度国有能源效率服务有限公司(EESL)计划购买1万辆续航里程达150公里的电动轿车,在全球范围内发布招标邀请。这批车辆将用于政府部门用车,以实现在2030年前印度电动汽车全面覆盖的目标。

http://www.d1ev.com/news/shichang/55264

中国7月电动汽车电池装机2.4GWh 同比大增86%：2017年7月中国电动汽车市场电池装机总量达到2.4GWh，同比增长高达86%，超过了真锂研究的乐观预测；环比也实现了0.4%的增长，同时，这个成绩也创造了今年以来的月度新高。在供给侧改革的大背景下，电动汽车产业链正在成为经济结构转型升级的重要推手，被赋予了越来越重要的使命。

http://shupeidian.bjx.com.cn/html/20170816/843782.shtml

一汽丰田将推卡罗拉插电混动版，2018年上市：从天津市发改委获悉，一汽丰田已完成卡罗拉PHEV(456B)项目的招标工作。同时，根据此前丰田官方公布的消息，卡罗拉插电式混合动力车型将于2018年推出。

http://www.d1ev.com/news/qiye/55199

北汽新能源B轮融资111亿 2020年产销目标50万辆：北汽新能源举办核心媒体沟通会，首次针对广受关注的上市融资问题进行回应。北汽新能源指出，在B轮融资中筹集了111.18亿元人民币。北汽新能源B轮融资开始于今年1月，当时计划资金至少为80亿人民币。

http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-29467-.html

特斯拉展示太阳能小屋全部用电都是太阳能：特斯拉8月14日在澳大利亚墨尔本推出了一个“特斯拉小屋”(TeslaTiny House)，用来展示太阳能在未来生活中的极大潜力。这个小房子配备了特斯拉的各种能源产品，如太阳能面板和Powerwall家用电池。此外，小房子还配备了4个轮子，用特斯拉Model X电动汽车就可以拉走，从而方便向公众展示如何在家中生成、存储和使用可再生能源(太阳能)。

http://www.solarzoom.com/article-96461-1.html

多国确定燃油车禁售时间表—— 电动汽车将迎来大发展：挪威正式宣布将于2025年起禁止销售化石燃料汽车。这意味着届时在挪威只能买到新能源汽车。今年，法国、英国先后宣布将于2040年起全面禁售汽油和柴油汽车。汽车制造商对此也早有准备。根据彭博新能源财经近期关于电动汽车的研究成果，到2040年，电动汽车将成为全球汽车销量的主力，其保有量将达到全部轻型车总量的33%。一系列消息引发了全球车友的强烈关注，这一切也预示着电动汽车时代即将到来。

http://shupeidian.bjx.com.cn/html/20170815/843306.shtml

宝马前7个月全球电动车累计销量超5万辆同比增长74.8%：据宝马集团官网发布的数据显示，宝马集团7月份全球销量创7月份单月销量历史最好成绩，总计售出180,726辆，与去年同期相比增长0.4%。7月份销量同时也创下今年前7个月的单月最好成绩，前7个月累计售出1,401,551辆，与去年同期相比增长4.3%。

http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-29471-.html

今年前7个月上海新能源汽车推广上牌数达16511辆：记者从上海市新能源汽车推进办获得的最新信息显示，今年1-7月全市新能源汽车推广上牌数量达到16511辆。上海新能源汽车推广应用继续稳步发展，而物流车领域成为上半年最快的增长点。

http://news.ddc.net.cn/newsview_72916.html

签售20台电动旅游巴士比亚迪再次助力澳门交通电动化：在澳门隆重举行的比亚迪“绿色交通解决方案”推介会上，比亚迪分别与中澳直通巴士服务有限公司和澳门银河娱乐集团，签订了20辆10.6米C8型电动旅游巴士销售协议和销售意向书。近日，比亚迪17台12米纯电动单层大巴组成的车队正式登陆以色列第三大城市及北部港口城市——海法。该车队将由拥有近3000辆大巴的以色列最大公交运营商Egged运营。

http://nev.ofweek.com/2017-08/ART-71011-8460-30161969.html

GGII：7月新能源汽车电池装机总电量2.59GWh 同比增长101%：高工产业研究院(GGII)统计，2017年7月新能源汽车电池装机总电量约2.59GWh，同比增长101%，环比增长20%。从车辆细分类别来看，乘用车电池装机电量约1.17GWh，同比增长42%，环比增长21%；客车电池装机电量0.94GWh，同比增长119%，环比增长12%；专用车电池装机电量0.48GWh，同比增长1260%，环比增长38%。

http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-29463-.html

凯迪拉克将削减轿车阵容增加电动汽车计划：据英国路透社报道，凯迪拉克总裁约翰德尼琛(Johan de Nysschen)宣布，为应对市场需求变化，凯迪拉克将缩减轿车生产，扩大多功能运动车型以及电动与混动车的阵容。

http://www.evlook.com/news-24206.html

日立固态电池完成送样 2020年前将投放市场：在固态电池的研究上，日立走在了前头。目前已经将固态电池的样品送到了航空航天和汽车行业的潜在客户。此外，日立正在与一个未公开的日本电池制造商合作，完善一些细节上的问题，并在2020年之前将固态电池投放市场，而且可能不会在日立的品牌下出售。

http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-29451-.html

思度布局提速华汽电池10亿Ah动力锂电池项目开工：近日，思度控股集团旗下华汽锂电池(浙江)10亿Ah动力锂电池工厂项目在浙江省丽水市松阳县举行了盛大的开工典礼。据了解，该项目将新建10亿Ah(安时)动力锂电池、2亿Ah(安时)超级电容生产线和电动车电控系统、电机生产设备，总投资12亿元人民币。

http://libattery.ofweek.com/2017-08/ART-36001-8120-30161968.htmll

特斯拉同意发售18亿美元债券收益率为5.3%:据外媒报道称，特斯拉周五同意将发售的高级债券提高到18亿美元，其中收益率为5.25%。而此前，特斯拉最初计划发售的债券规模为15亿美元，以资助其最新型号电动汽车Model 3量产。在收益率5.3%的水平，与其他大多数具有相同评级、成熟度和债务类型的美国公司相比，特斯拉的借贷成本更低。

http://nev.ofweek.com/2017-08/ART-71011-8460-30161869.html

光伏巨头协鑫“造车”：在苏州投资超百亿建新能源整车基地：8月12日，苏州高新区官方微信号发布的一则新闻稿显示，“协鑫同捷汽车研发及整车总部项目”签约仪式当天在高新区举行。苏州市副市长、高新区党工委书记徐美健，协鑫集团有限公司董事长朱共山出席签约仪式。

http://news.163.com/17/0812/23/CRM5JANB000187VE.html

新能源

中电联：1~7月太阳能发电新增装机34.92GW：中电联行业发展与环境资源部发布的最新《2017年1-7月份电力工业运行简况》统计显示，1-7月，全国基建新增太阳能发电34.92GW，比上年同期多投产13.66GW。而根据能源局发布信息，前6个月，全国新增太阳能装机24.4GW，这意味着7月份太阳能新增装机容量达到10.52GW。

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20170818/844245.shtml

印度2017年预计新增光伏10.5GW 3个因素令2018年市场悲观：根据MercomIndiaResearch的数据，2017年上半年（1-6月）印度新增光伏装机4765兆瓦，其中4290兆瓦为大型地面光伏（占90.0%），475兆瓦为屋顶光伏（占10.0%）。预计2017年印度全年新增光伏装机可达10.5吉瓦。

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20170814/843138.shtml

中国电建中标华能江西高龙山80MW风电场工程：中国电建江西院成功中标华能高龙山风电场（80兆瓦）勘察设计工程，此项目为江西院2017年度在华能公司中标的第二个风电场项目。

http://news.bjx.com.cn/html/20170818/844332.shtml

龙源广西邕宁百济77.5MW风电项目取得环评批复：近日获悉，龙源广西公司邕宁百济风电项目获得南宁市环境保护局《关于龙源广西邕宁百济风电项目环境影响报告书的批复》，项目具备了自治区发展和改革委员会关于风电项目核准条件。

http://news.bjx.com.cn/html/20170818/844327.shtml

重庆“十三五”光伏扶贫：主推村级电站优先选择“领跑者”产品：为贯彻落实中央关于光伏扶贫工作的新部署新精神，根据全国光伏扶贫工作现场会、市扶贫办主任会和市级部门联系会议的安排，按照国家能源局《关于“十三五”光伏扶计划编制有关事项的通知》（国能新能〔2017〕39号）要求，总结借鉴试点经验，并结合我市实际，将适度规模有序推进全市光伏扶贫试点工作，保障光伏扶贫的效果。

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20170817/843932.shtml

TUV莱茵为珠海桂山海上风电项目提供安全管理服务：日前，德国莱茵TUV（以下简称“TUV莱茵”）正式受邀参与中国国电联合动力技术有限公司（以下简称“联合动力”）珠海桂山海上风电项目，并为该项目提供安全管理服务。

http://news.bjx.com.cn/html/20170817/844060.shtml

2017海上风电领袖峰会在江苏南通隆重召开：8月17日，2017海上风电领袖峰会在江苏省南通市隆重召开。此次会议是由中国循环经济协会可再生能源专业委员会（CREIA）、中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）、中国能源研究会可再生能源专业委员会联合主办，江苏省如东县人民政府、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司承办，龙源集团、三峡集团、金风科技、远景能源、明阳智能、ABB、中天科技、日月重工等单位协办。

http://news.bjx.com.cn/html/20170817/844054.shtml

江苏能源局新能源处处长唐学文：十三五江苏海上风电规划装机350万千瓦：8月17日，由中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国可再生能源学会风能专业委员会联合主办的2017海上风电领袖峰会在江苏省南通市召开。江苏省能源局新能源处处长唐学文在会上表示，围绕海上风电发展规划，省里到“十三五”末争取装机350万千瓦，全国规划500万千瓦，到目前为止我们认为有信心可以完成这个目标。

http://news.bjx.com.cn/html/20170817/844084.shtml

乌鲁木齐全面推进电气化进程替代传统能源消费模式：近日，乌鲁木齐市人民政府网站公布了《贯彻落实〈2017年自治区电气化新疆工作要点〉的实施方案》（以下简称“贯彻落实方案”），将全面推进首府电气化进程，保质保量按期完成“电气化新疆”各项工作任务。

http://shupeidian.bjx.com.cn/news/20170817/844098.shtml

为缓解弃风问题北京交易中心等部门联合开展可再生能源电力现货交易：北京交易中心近日发布了《跨区域省间富裕可再生能源电力现货试点规则（试行）》的公告。2017年8月18日将启动弃风、弃光电能及四川弃水电能跨区域省间现货交易试点（17日为竞价日，18日为执行日）。为了缓解弃风、弃水、弃光的问题，国家电力调度控制中心和北京交易中心联合开展国网区域内跨区域省间富裕可再生能源电力现货交易。

http://news.bjx.com.cn/html/20170816/843811.shtml

内蒙古政府：“十三五”风电新增消纳3GW、外送18GW，打造8大新能源基地（附规划）：内蒙古人民政府办公厅近日印发《内蒙古自治区能源发展“十三五”规划》。规划指出，“十三五”期间，力争新增新能源本地消纳装机850万千瓦左右，其中风电300万千瓦。加强风能、太阳能等新能源汇集能力和效率，着力打造阿拉善（乌海、巴彦淖尔）、包头北（巴彦淖尔）、鄂尔多斯（巴彦淖尔、乌海、阿拉善）、乌兰察布（呼和浩特）、锡林郭勒、赤峰、通辽、呼伦贝尔（兴安）等8个新能源基地。“十三五”期间，力争新增新能源外送装机2300万千瓦左右，其中风电1800万千瓦。

http://news.bjx.com.cn/html/20170816/843743.shtml

国家能源局批准3项风电行业标准 12月1日起实行：国家能源局昨日批准公示了120项行业标准。其中包含风电标准3项，分别是：《风电场调度运行信息交换规范》、《风电场有功功率调节与控制技术规定》、《风电机组高电压穿越测试规程》。这3项风电行业标准将于12月1日正式开始实行。

http://news.bjx.com.cn/html/20170816/843737.shtml

SolarReserve以6美分/Kwh最低价中标南澳150MW光热发电项目：美国知名光热电站开发商SolarReserve以6美分/Kwh（约合人民币0.4元/Kwh）最低投标价格中标南澳大利150MW光热发电项目。该项目计划明年正式启动，并于2020年完工。

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20170816/843657.shtml

总投资约14.54亿元光大国际取得沈阳大辛垃圾发电项目：8月14日，中国光大国际有限公司在香港宣布，集团日前成功中标辽宁省沈阳大辛垃圾发电项目，并与辽宁省沈阳市城市建设管理局签署大辛项目政府和社会资本合作(PPP)协议，投资建设该项目，涉及总投资约人民币14.54亿元。

http://news.bjx.com.cn/html/20170815/843316.shtml

中国水电四局2亿元中标4个分布式光伏EPC工程总承包项目：日前，中国水电四局成功中标天津友发分布式光伏A标段、B标段项目EPC工程总承包，唐山友发分布式光伏项目EPC工程总承包、天津金桥分布式光伏项目EPC工程总承包4个项目，共计中标额2.03亿元，工程规模约31.13兆瓦。

http://www.solarzoom.com/article-96453-1.html

湖北前7月太阳能发电增长165%：据湖北发改委发布的七月份全省电力运行情况显示，7月，湖北省发电299.40亿千瓦时，增长1.44%;全社会用电200.52亿千瓦时，增长15.19%;工业用电140.09亿千瓦时，增长16.60%。

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20170814/843138.shtml

工控&电改&电网

2017年1-7月份电力工业运行简况：1-7月份，全国全社会用电量35578亿千瓦时，同比增长6.9%,增速比上年同期提高3.3个百分点，7月份，全国全社会用电量6072亿千瓦时，同比增长9.9%。1-7月份，全国工业用电量24884亿千瓦时，同比增长6.7%，7月份，全国工业用电量4294亿千瓦时，同比增长9.7%。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1255亿元，同比下降13.7%，1-7月份，全国电网工程完成投资2813亿元，同比增长9.9%

http://www.cec.org.cn/guihuayutongji/gongxufenxi/dianliyunxingjiankuang/2017-08-16/172060.html

汇川技术联合动力成为国内首家获得电动汽车电机控制器ISO26262功能安全认证企业：近日，汇川技术取得德国莱茵TÜV大中华区颁发的ISO26262功能安全管理体系证书，德国莱茵TÜV认证是世界上最大的产品和品质认证机构之一，汇川技术是获得ISO26262功能安全管理体系认证的国内第一家电动汽车电机控制器和DC/DC电源零部件供应商。

http://mp.weixin.qq.com/s/tBhViiHpxRLT0xVNz9-ZHA

广东电网联手广东省科学院探求设备运维模式变革：近日，广东电网公司机巡作业中心与广东省科学院广州地理研究所签署战略合作协议，双方将合作开展基于电网设施的卫星遥感控制网，合作建设测绘技术行业应用实验室等，通过共同创新驱动，服务广东省经济建设和社会发展。

http://www.chinasmartgrid.com.cn/news/20170818/624977.shtml

国家标准委员会发布《智能变电站时间同步系统及设备技术规范》：近日，由国家标准化委员会颁布了《智能变电站时间同步系统及设备技术规范》，本标准规定了智能变电站时间同步系统(以下简称“时间同步系统”》的基本架构、配置方式、时间同步系统及设备的功能、运行、性能、试验、标志、包装、运输和贮存等方面的要求。

http://www.chinasmartgrid.com.cn/news/20170818/624976.shtml

昆明110kV阿里塘输变电工程正式投产：近日，110千伏阿里塘变电站主变压器成功送电，标志着昆明供电局110千伏阿里塘输变电工程正式投运。

http://shupeidian.bjx.com.cn/html/20170816/843708.shtml

重点公司公告

林洋能源：发布半年报，公司实现总营业收入15.61亿元，同比增长8.92%，归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长107.59%；2017年上半年光伏电站装机容量1118MW，发电量6.49亿千瓦时，上网电量6.24亿千万时。公司与大唐发电、吕四港签署《吕四港经济开发区增量配电网建设战略开发协议》，以量配电网的投资、建设及运营，以及建设并网型微电网试点示范项目为战略合作方向。

长园集团：发布半年度报告，公司实现营业收入30.9亿元，同比增长27.48%，归属上市公司股东净利润2.64亿元，同比下降1.97%。截至2017年7月31日，长园集团股份有限公司本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对2017年累计新增借款情况披露如下：（一）公司2016年末净资产（经审计）为74.69亿元人民币。2016年末,公司借款余额为46.85亿元人民币。（二）截至2017年7月31日，公司借款余额为68.60亿元人民币，相比2016年末累计新增借款金额为21.75亿元人民币，2017年1月-7月累计新增借款占公司2016年末净资产的比例为29.12%。

杉杉股份：发布半年度报告，营业收入38.52亿元，同增57.79%；归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，同增51.49%；发布上半年光伏电站经营数据的公告；拟投资38.07亿万元成立年产10万吨锂离子电池负极材料项目，打造从原材料到成品的一体化基地。

天齐锂业：发布半年报，公司实现营业收入24.1亿元，较上年同期增加41.57%；产品综合毛利率68.65%；实现归属于母公司股东的净利润9.23亿元，较上年同期增加23.73%。公司于2017年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由99,442万股，变更为99,435万股。

方正电机：发布半年度报告，营业收入5.4364亿元，同增15.75%；归属于上市公司股东的净利润56,86万元，同增15.93%。

正海磁材：发布半年度报告，营业收入403,31万元，同减44.30%；归属于上市公司股东的净利润-1497万元，同减120.54%。

阳光电源：发布半年度报告，营业收入35.41亿元，同增48.68%；归属于上市公司股东的净利润3.69亿元，同增63.99%。公司总股本将从144876万股减至144845万股。

科达利：发布半年度报告，2017年上半年公司实现营业收入7.46亿元，较上年同期增长16.26%；归属于上市公司股东的净利润为9466万元，较上年同期增长0.33%

风险提示

投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期

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【电力设备新能源曾朵红团队】

曾朵红/汪林森/曹越/阮巧燕/张月

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