专栏名称: 债海观潮
国信证券宏观固收研究
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【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

债海观潮  · 公众号  · 财经  · 2017-03-27 05:53

正文


我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。


私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。


上周项目信息:


1)  正海集团有限公司拟以所持正海磁材(300224)为标的非公开发行可交换债券,规模12亿,主承为中信建投。


2) 宁波天一世纪投资有限责任公司拟以所持理工环科(002322)为标的非公开发行可交换债券,规模8亿,主承为华创证券。


3) 崇义章源投资控股有限公司拟以所持章源钨业(002378)为标的非公开发行可交换债券,规模10亿,主承为海通证券。







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