1.6逻辑梳理

一． 前沿 信息

① 其他 国家发改委答财联社：支持企业参与算力全产业链生态建设，美股机器人大涨，广州数币 2.0方案出炉，

备注： 上述 信息 来 源 素材来源官方媒体 /网络新闻 总结 仅信 息分享 ， 不做个股买卖

二． 舆情热点

① 医药 全国流感病毒阳性率持续上升 其中 99%以上为甲流2国办印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》

② AI相关 微软今年将在人工智能数据中心投入 800亿美元2字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告

③ 氢能源 美国财政部发布氢能源补贴政策最终方案，将宽松电力匹配政策延长至 2030年

④ 有色化工 二代制冷剂配额加速缩减，化工等产品涨价，有色大宗价格具备对冲的配置价值，稀土交易特预期。

备 注 ： 上述 信息 来 源 素材来源官方媒体 /网络新闻 总结 仅 信息 分享 ， 不做个股买卖推荐

三． 市场传闻

特别提示：以下内容未知出处，仅供本人记录查阅使用，（来源网络，未知出处，文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！）

1 动力源： BBU（电力模组）替代UPS（不间断电源）趋势。目前英伟达GB200已开始配备BBU，预计GB300以及TESLA的DOJO新一代设计都会采用BBU

2 华塑科技：随着字节系 AI需求暴增，数据中心建设速度将加快，华塑科技公告互动易实锤公司为字节跳动、抖音数据中心提供电源管理系统，业绩伴随字节AI算力扩张爆发在即，底部最大预期差！

3 禾望电气：参股公司欧伏电气客户主要是风电整机企业、数据中心建造商等国内龙头企业（来自韭研公社 APP）

4 康盛股份：有 BBU产品，于2024年5月22日正式发布了5GBBU一体式液冷机柜和6UBBU一体式液冷机柜等新产品 。

5 濮耐股份：出海耐材领先者，湿法进入兑现期，海外传统耐材：美国工厂 2万吨产能进入放量期，特朗普高关税预期下美国工厂重要性持续提升

6 炬申股份：国家发改委 7日将举行专题发布会 介绍深入推进全国统一大市场建设有关情况

7 拓维信息：华鲲振宇成功入围中央国家机关 2024年度通用服务器集采项目

8 剑桥科技：微软数据中心，新亚电子，共进股份，华塑科技，

9 春秋电子：联想的多款 AIPC机型已上市销售，事件：联想将在CES上展出卷面屏AIPC，英伟达进军AIPC！

备注 ： 上述信息来源素材来源官方媒体 /网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

四． 强势股逻辑 梳理

君禾股份 4：业绩最高板

海得控制 4：算力最高版。"