科技监管类公司市场地图：跨行业帮助商业减少风险和检测合规的初创企业

硅谷密探 · 公众号 · 科技媒体 · 2017-03-15 11:58

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监管科技类（Regtech）公司范围涵盖金融服务，供应商风险管理，网络安全，环境保护，大麻和其它一些领域。

为了保持对现有法规和新法规的合规性，越来越多的公司开始寻求高科技的解决方案来优化与管理数据，流程，归档以及相关事宜。与此同时，法规领域也涌现出众多提供包括软件，服务和工具类的高科技创业公司。这些公司旨在为监管领域的法规合规性提供更多的数据和有效解决方案。

我们把这一类的高科技公司称为 监管科技类公司 ，并把这些公司定义为开发旨在简便和优化法律合规，风险管理，报表和数据管理等的高科技公司。在过去的五年中，共有317个监管科技类公司获得投资，募资总额已达到23亿美元。

尽管这个领域的很多创业公司将焦点集中在金融领域的合规性产品上，也有一部分公司正在医疗，环保，食品医药，网络安全，区块链甚至大麻方面不断耕耘。

我们使用CB Insights数据库选出100家监管科技类未上市公司并把它们分为九个大类，而其中涵盖众多广泛法规要求的金融服务类又分为九个子类。所有下图这些公司自2015来都已经融到了至少100万的资金。

具体分类如下：

金融服务：这个类目包括了将焦点集中在金融服务领域的公司。我们把隶属于这一大类的公司又根据其具体缓解的风险或者支持的法规而分为了9个子类。其中一些跨子类公司我们根据它主要使用实例进行分类。

AML/KYC (反洗钱/反受贿)：这个子类涵盖了阻止银行被有意无意的洗钱犯罪元素所利用的反洗钱（anti-money laundering (AML) ）要求以及帮助验证客户和个人的身份情况的”了解你的客户” 类（Know Your Customer (KYC) ）工具。这个子类的公司包括了Trunomi, 一个集中储存，保护和审查身份信息的平台；以及ComplyAdvantage, 一个持续监测和回馈商业犯罪风险信息的个人，组织以及关联实体的所有权数据库。

区块链/比特币：立法者，公开以及私下交易市场的参与者对区块链科技以及比特币交易最大的担心在于安全。公司例如Skry, 一个提供风险评估和区块链科技监测的平台；以及Elliptic, 一个可以收集比特币地址审计轨迹的数据库可以帮助这个领域建立可信赖的网络和追踪轨迹。

公司风险管理：这个子类包括解决影响公司内多于一个领域的广义风险类别，例如欺诈风险。这样的公司包括Fenergo, 一个提供一揽子法规介绍和欺诈检测的客户生命周期管理平台。也包括Argos Risk, 一个帮助公司管理信用风险和保护公司避免商业身份欺诈的网络平台。

运营风险管理：这个子类的公司提供软件来管理金融服务机构中每日的运营风险。这包括公司治理，风险规避，事故识别，问题追踪，合规义务检测以及数据储存与报表。在这个领域的公司包括Rsam, 一个提供公司治理，风险与合规（GRC）的软件；以及NetGuardians, 一个设备事故识别，追踪和管理的风险管理软件。

投资组合风险管理：这类公司通过评估和检测投资组合健康情况的工具类产品来提供风险压力测试并确定金融机构没有处在过度的风险中。这包括：Kyriba, 一个提供报表和数据分析的软件即服务（SaaS）资产管理工具；以及nCino, 一个提供整套投资组合管理服务的银行运营软件。

定量数据分析：这一子类的公司通过数据分析和风险定量建模提供信用管理以及市场和资产变现能力风险管理。公司包括定价和建模软件提供商FINCAD和Ayasdi, 一个机器学习和人工智能分析工具。

报表：这些公司提供把数据分析与正式报表，自动合规以及非正式报表生成结合起来的混合软件和工具，同时将未来报表所需要的信息集中化管理。这些公司包括Capital Confirmation, 为审计人员提供安全电子报表确认服务的公司和Certent, 一个基于网络的财务报表优化技术公司。

税收管理：这类公司提供软件收集税务要求的收入信息，提供记录存储以及政府要求的报税服务。这一子类的公司包括Avalara，一个基于网络的税收自动化解决方案以及Canopy Tax，一个软件即服务的税务管理平台。

交易监测：这个子类的公司提供软件来监控员工以确定交易合规性以及监测客户交易活动中未授权的交易信息。其中包括OpenGamma, 一个集中监测风险控制领域内交易活动的平台和Droit Fintech, 一个针对非挂牌衍生物实施实例的全球法规合规服务的交易平台。

大麻业：这个类目涵盖大麻行业的法规。大麻合法化的程度在各个国家与地区之间各不相同。随着大麻法规辩论的继续，相关行业的公司需要与时俱进的确保自己的法规合规性。这类公司包括MJ Freeway, 一个从种子到销售的管理和跟踪软件以及Hypur, 一个用于像大麻销售一样严重依赖现金的行业专用银行服务软件。

环保，健康，安全和质量：这个类目的公司在保护消费者健康和安全，环境和产品质量标准方面提供法规协助。创业公司例如iCiX,一个监控产品安全和地区法规合规性的扩展供应链网络与应用；以及OnRule, 一个对制作业产品提供保存和报表合规，测试与证书的数据库公司。

综合合规管理：在这个领域的创业公司为合规管理项目的实施提供工具，包括内部条例和行业细分标准合规的监控。这包括Convercent, 一个按需定义的合规管理软件提供商和Oversight Systems, 一个基于网络的花费管理软件供应商。

政府/法规：这类创业公司提供工具管理和监控即将发生的法规，法规改革和条款来帮助泛行业的企业跟上相关的法律要求。公司像FiscalNote，一个实时法律法规分析平台和TrackBill, 一个实时识别和跟踪法规的手机应用都属于此类。

医疗：这些公司在针对医疗行业的法规例如病人信息保护，病人关怀实践和其它合规要求上提供服务。这个类目的公司包括Invisalert Solutions, 一个可以监控和跟踪住院病人照顾情况的可穿戴设备公司；以及Qualtrax, 一个集中管理实验室里鉴定，测试和培训文件的软件公司。

身份识别和背景调查：除了金融服务公司之外，身份识别法规在包括医疗和建筑等其它行业也有所应用。这个领域的创业公司也并不拘泥于一个行业。它们包括Onfido, 一个依靠机器学习技术来浏览众多认证数据库并远程进行多行业背景调查的公司。这个类目也包括Verato, 一个清理，确认和链接用户/病人跨系统记录并创建集中管理记录的云平台。

信息安全/网络安全：这类公司主动识别信息安全与网络安全的威胁，提供漏洞管理，威胁修护以及警告提醒来帮助公司信息安全协议的合规。这样的公司包括RiskIQ, 一个识别行为模式同时监测检查异常，违反条例以及过去未探测到威胁的软件。

供应商风险管理：这个类目的公司提供软件来自动化，简易化与中心化以第三方风险管理法规为导向的持续性供应商风险管理的具体执行。这类引导方针是由国际法规制定者建立的，其目的旨在管理和减少外包运营的相关风险和建立供应商尽职调查流程。这个类目的公司包括Venminder, 一个评估，监督和管理第三方供应商风险的一揽子软件与服务；以及CBANC Network, 一个为专业人士合作选择供应商的平台。

具体100个公司名单如下：

监管科技类公司
公司	部分投资者	类目
ComplyAdvantage	Balderton Capital	反洗钱/反受贿
Contego Fraud Solutions	FinTech Innovation Lab	反洗钱/反受贿
Fortress Risk Management	Axiom Venture Partners, Sorenson Capital	反洗钱/反受贿
Trunomi	Fintonia Group, Saturn Partners, WorldQuant Ventures	反洗钱/反受贿
Chainalysis	Converge Venture Partners, Digital Currency Group, FundersClub, Point Nine Capital, Techstars Ventures	区块链/比特币
Elliptic	Digital Currency Group, Octopus Ventures, Paladin Capital Group, Santander InnoVentures	区块链/比特币
Skry	500 Accelerator, The Hive	区块链/比特币
BioTrackTHC	Merida Capital Partners	大麻业
Helix TCS	Undisclosed Investors	大麻业
Hypur	Undisclosed Investors	大麻业
KindManage	Lindy Snider	大麻业
MJ Freeway	Tao Capital Partners, Roger McNamee	大麻业
PayQwick	Undisclosed Investors	大麻业
Argos Risk	Undisclosed Investors	公司风险管理
Cloud9 Technologies	Barclays Bank, J.P. Morgan Chase & Co., NEX Group, Point72 Ventures	公司风险管理
Fenergo	Aquiline Capital Partners, Insight Venture Partners, Investec Ventures	公司风险管理
Finomial	Bridgescale Partners	公司风险管理
Qumram	Ariel Luedi, Peter Stalder, Zirkonia	公司风险管理
Assent Compliance	Business Development Bank of Canada, National Research Council Canada, OpenText Enterprise Apps Fund, Royal Bank of Canada, Volition Capital	环保，健康，安全和质量
Effective Software	ACT Venture Capital	环保，健康，安全和质量
iCiX	Arrowroot Capital, Starfish Ventures, Draper Fisher Jurvetson	环保，健康，安全和质量
Intelex Technologies	HarbourVest Partners, JMI Equity	环保，健康，安全和质量
OnRule	Undisclosed Investors	环保，健康，安全和质量
Rizepoint	Access Holdings	环保，健康，安全和质量
AgeCheq	Ben Franklin Technology Partners	综合合规管理
ComplyGlobal	Cambridge Innovations, IBCC, Tribeca Angels	综合合规管理
ConnXus	Impact America, Serious Change Fund, Techstars Ventures	综合合规管理
Continuity Control	BancVue, Club Circle Partners, River Cities Capital Fund, Trinity Capital Investment	综合合规管理
Convercent	Azure Capital Partners, Brand Journey Capital, Sapphire Ventures, Tola Capital	综合合规管理
Flexeye	KPMG Capital	综合合规管理
Gan Integrity	Edison Partners	综合合规管理
Jewel Paymentech	8capita Partners, Tuas Capital Partners, Wells Fargo Startup Accelerator	综合合规管理
MeWe	Undisclosed Investors	综合合规管理
Oversight Systems	Advanced Technology, Granite Ventures, Sigma Partners	综合合规管理
Simpliance	Quess Corp	综合合规管理
Social SafeGuard	Grotech Ventures, Harbert Venture Partners, Salesforce Ventures	综合合规管理
Zlien	Altos Ventures, Cajun Kiwi Investments, Knollwood Investment Advisory, Operating Venture Capital	综合合规管理
FiscalNote	New Enterprise Associates, Renren Lianhe Holdings, AME Cloud Ventures,Dorm Room Fund, Mark Cuban, Green Visor Capital, Visionnaire Ventures	政府/法规
LogicGate	Chicago Ventures, Connetic Ventures, FireStarter Fund, Hyde Park Venture Partners, MATH Venture Partners, OCA Ventures, Sandalphon Capital, Techstars Ventures	政府/法规
TrackBill	Cultivation Capital, Serra Ventures	政府/法规
greenlight.guru	Undisclosed Investors	医疗
Invisalert Solutions	AWE Ventures, Science Center	医疗
Qualtrax	Common Wealth Growth, Lyden Capital	医疗
Checkr	Accel Partners, Y Combinator,Institutional Venture Partners	身份识别和背景调查
CommunityLeader	Undisclosed Investors	身份识别和背景调查
NowWeComply	AngelLab, London Co-Investment Fund	身份识别和背景调查
Onfido	CrunchFund, Salesforce Ventures, Wellington Partners	身份识别和背景调查
Socure	ff Venture Capital, Founder Collective, Two Sigma Ventures, Work-Bench	身份识别和背景调查
ThisIsMe	Undisclosed Investors	身份识别和背景调查
Troo.ly	Bain Capital Ventures, Milliways Ventures	身份识别和背景调查
Trulioo	American Express Ventures, BDC Venture Capital, Blumberg Capital, Tenfore Holdings	身份识别和背景调查
Verato	Bessemer Venture Partners, Columbia Capital	身份识别和背景调查
Cloud Raxak	Undisclosed Investors	信息安全/网络安全
CloudCover	Undisclosed Investors	信息安全/网络安全
CloudPassage	Benchmark, Lightspeed Venture Partners, Shasta Ventures	信息安全/网络安全
Core Security (Courion)	JMI Equity, K1 Capital	信息安全/网络安全
Datiphy	Highland Capital Partners	信息安全/网络安全
Druva	Nexus Venture Partners, Sequoia Capital, Sequoia Capital India	信息安全/网络安全
EiQ Networks	Arrowroot Capital	信息安全/网络安全
HyTrust	Cisco Investments, Epic Ventures, Granite Ventures, Trident Capital	信息安全/网络安全
LogRhythm	Access Venture Partners, Adams Street Partners, Riverwood Capital, Siemens Venture Capital, Silver Lake	信息安全/网络安全
Lumeta	Gotham Ventures, New Venture Partners	信息安全/网络安全
Onapsis	406 Ventures, Arsenal Venture Partners, Evolution Equity Partners	信息安全/网络安全
Quarri Technologies	Central Texas Angel Network, Houston Angel Network	信息安全/网络安全
Radar	Undisclosed Investors	信息安全/网络安全
RedOwl Analytics	Allegis Capital, Blackstone Group	信息安全/网络安全
RiskIQ	Battery Ventures, Georgian Partners, MassMutual Ventures, Summit Partners	信息安全/网络安全
Skyhigh Networks	Greylock Partners, Sequoia Capital	信息安全/网络安全
EverCompliant	Arbor Ventures, Carmel Ventures, Nyca Partners, Star Farm Ventures	信息安全/网络安全
Ascent Technologies	Undisclosed Investors	运营风险管理
Corlytics	Infinity Capital, Kernel Capital	运营风险管理
NetGuardians	Polytech Ecosystem Ventures, Orbium, and Money Time Ventures	运营风险管理
Rsam	JMI Equity	运营风险管理
Credit Benchmark	Balderton Capital, Index Ventures	投资组合风险管理
CreditPoint Software	i2E	投资组合风险管理
Kyriba	Upfront Ventures, BRED Banque Populaire, Mitsubishi UFJ Capital	投资组合风险管理
Limina	Mats Berglund, Pontus Braunerhjelm	投资组合风险管理
LoanLogics	Robin Hood Ventures, Volition Capital, Blue Cloud Ventures	投资组合风险管理
nCino	Insight Venture Partners, Salesforce Ventures	投资组合风险管理
QuanTemplate	Allianz Ventures, Anthemis Group, Route 66 Ventures, Transamerica Ventures	投资组合风险管理
Riskalyze	FTV Capital	投资组合风险管理
Ayasdi	Floodgate, Institutional Venture Partners, Khosla Ventures and Kleiner Perkins Caufield & Byers	定量数据分析
FINCAD	Wellington Financial	定量数据分析
AQMetrics	Bluff Point Associates, Enterprise Ireland, FrontLine Ventures	报表
Capital Confirmation	Great Hill Partners	报表
Certent	Bridge Bank, K1 Capital	报表
Global Debt Registry	Undisclosed Investors	报表
Governance.io	Banque Internationale a Luxembourg, European Investment Bank	报表
INTIX	Michel Akkermans	报表
Plia Systems	Undisclosed Investors	报表
Avalara	Arthur Ventures, Battery Ventures, Benaroya Capital, Pioneer Venture Partners, Sageview Capital, Scott Steigerwald, Technology Crossover Ventures, Warburg Pincus, Waterman Limited	税收管理
Canopy Tax	New Enterprise Associates, Deep Fork Capital, Epic Ventures,	税收管理
Exactor	Undisclosed Investors	税收管理
Taxometry	Undisclosed Investors	税收管理
VATBox	Viola Private Equity	税收管理
Ancoa	Buysse & Partners, LRM Capital, SmartFin Capital, Velocity Capital Private Equity	交易监测
Compliance Science	Edison Partners	交易监测
Droit Fintech	DRW Trading Group, Goldman Sachs, Pivot Investment Partners, Wells Fargo & Company	交易监测
OpenGamma	Accel Partners, Cristobal Conde, NEX Group	交易监测
CBANC Network	Adams Street Partners, Floodgate	供应商管理
Certrax Risk Compliance Solutions	WorldQuant Ventures	供应商管理
Enterprise Risk Control	Undisclosed Investors	供应商管理
Prevalent	Insight Venture Partner	供应商管理
Venminder	Bain Capital Ventures	供应商管理

硅谷密探：这类公司由于所处行业法规的专业性，同类性与必要性和法规年审的可重复性，具有高壁垒的持续盈利可能性。今后硅谷密探将挑选具体公司进行详细的分析与介绍。

资料来源：CB Insights

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